Assistente do Dynamics 365 Sales
O assistente (antes conhecido como Assistente de Relacionamento) faz parte do Dynamics 365 Sales. O assistente controla suas ações e comunicações diárias e ajuda-o a controlar o seu dia com cartões de insights que são exibidos proeminentemente por todo o aplicativo para fornecer insights personalizados e acionáveis.
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Como posso usar o recurso do assistente?
Dependendo da função, é possível usar o recurso de mensagem de texto conforme descrito na lista:
Função Administrador do sistema ou qualquer uma semelhante:
- Configure o assistente para a organização. Mais informações: Configurar o assistente
- Crie cartões de insights personalizados. Mais informações: Criar cartões de insights personalizados
- Edite cartões de insights. Mais informações: Editar cartões de insights
- Adicione o widget do assistente a formulários personalizados. Mais informações: Adicionar o widget do assistente a formulários personalizados
- Desabilite cartões de teaser. Mais informações: Desabilitar cartões de teaser
Gerente de vendas, vendedor ou qualquer outra função semelhante:
- Use o assistente para ficar por dentro do dia. Mais informações: Use o assistente para orientar a comunicação com o cliente
- Gerencie os cartões de insights ativando ou desativando-os. Mais informações: Ativar ou desativar cartões de insights
- Referência de cartões de insights padrão. Mais informações: Referência de cartões de insights
Tutoriais de assistente
Tutoriais assistentes estão disponíveis para você aprender como criar cartões de insights personalizados usando o mínimo ou nenhum código por meio do Power Automate. Usando os tutoriais, você aprende a criar um insight personalizado básico, um equivalente ao "Olá, Mundo", e aumenta gradualmente a complexidade à medida que avança.
Mais informações: Tutoriais de estúdio do assistente para o Dynamics 365 Sales Insights