Usar o Assistente para priorizar o trabalho no Dynamics 365 Sales

O assistente (anteriormente assistente de relacionamento) em Dynamics 365 Sales monitora suas ações diárias e comunicações e exibe cartões de insight em todo o aplicativo. Aproveite estas informações personalizadas e práticas para manter seu dia sob controle.

Dica

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Usar o recurso de assistente por função

Dependendo da função, use o recurso de mensagem de texto conforme descrito na seguinte lista:

Administrador do sistema ou qualquer função semelhante:

• Configure o assistente para sua organização. Mais informações: Configurar o assistente
• Crie cartões de insight personalizados. Mais informações: Criar cartões de insight personalizados
• Editar cartões de insight. Mais informações: Editar cartões de insight
• Adicione o widget do assistente aos formulários personalizados. Mais informações: Adicionar widget de assistente a formulários personalizados
• Desativar cartões teaser. Mais informações: Desabilitar cartões teaser

Gerente de vendas, vendedor ou qualquer outra função semelhante:

• Use o assistente para ficar por dentro do dia. Mais informações: Use o assistente para orientar as comunicações do cliente
• Gerencie seus cartões de insights ativando ou desativando-os. Mais informações: Ativar ou desativar cartões de insights
• Referência de cartões de insights padrão. Mais informações: Referência de cartões de insights

Crie cards de insights personalizados usando os tutoriais do Assistant Studio

Os tutoriais do assistente estão disponíveis para você aprender a criar cartões de insight personalizados usando o mínimo ou nenhum código por meio do Power Automate. Usando os tutoriais, você aprenderá a criar uma visão personalizada básica, um equivalente "olá, mundo" e aumentar gradualmente a complexidade à medida que avança.

Mais informações: Tutoriais de estúdio do assistente para o Dynamics 365 Sales Insights