Habilitar e configurar recursos do Sales Insights
Habilitar e configurar recursos do Dynamics 365 Sales Insights ajudam os vendedores a criar relacionamentos mais fortes com os clientes, economizar tempo e ficar por dentro dos negócios com insights baseados em IA em tempo real. No Sales Insights, alguns recursos estão disponíveis gratuitamente junto com o Dynamics 365 Sales e alguns exigem uma licença adicional do Sales Insights a ser usada em sua organização. Mais informações: Visão geral
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Enterprise e Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
O que você pode configurar
Como administrador, você pode habilitar e configurar os recursos do Sales Insights conforme necessário em sua organização:
- Habilitar e configurar recursos padrão do Sales Insights
- Introdução aos recursos premium do Sales Insights
- Habilitar e configurar recursos premium do Sales Insights
- Administrar a inteligência de conversa
Habilitar e configurar recursos padrão do Sales Insights
Os recursos padrão do Sales Insights - assistente (padrão), Captura automática (padrão) e interação com email (padrão) - estão disponíveis para você junto com o Dynamics 365 Sales. Você pode configurar esses recursos padrão conforme necessário em sua organização.
Nota
Os recursos padrão do Sales Insights não estão disponíveis no aplicativo Sales Professional.
- Analisar requisitos e pré-requisitos.
- Habilitar recursos padrão do Sales Insights.
- Configurar recursos padrão conforme necessário.
Requisitos e pré-requisitos
Analise os seguintes requisitos e pré-requisitos para habilitar recursos padrão do Sales Insights:
Algumas restrições de recursos se aplicam dependendo de quais combinações do Dynamics 365 e Exchange você está executando, conforme detalhado na tabela a seguir.
Versão do produto Recursos padrão do Sales Insights disponíveis Dynamics 365 com o Microsoft Exchange Online - Assistente (cartões padrão)
- Interação com email
- Captura automática
Dynamics 365 com o Microsoft Exchange (local) - Assistente (todos os cartões, exceto cartões baseados em informações do Exchange)
- Interação com Email
Dynamics 365 (on-premises) Assistente (cartões padrão) Dynamics 365 (on-premises) com Microsoft Exchange Online Assistente (cartões padrão) Os recursos de assistente, interação com email e captura automática estão disponíveis para o Dynamics 365 Sales com uma licença Enterprise ou Sales Premium.
Habilitar recursos padrão do Sales Insights
Antes de configurar esses recursos, você deve aceitar o aviso de privacidade. Para aceitar o aviso de privacidade, siga as etapas listadas aqui.
Nota
Por padrão, o assistente padrão está habilitado.
Importante
O Dynamics 365 Sales Insights fornece recursos que rastreiam o comportamento e coletam informações sobre os contatos. Certifique-se de que você compreendeu as questões relacionadas à privacidade que esses recursos geram e habilite os recursos somente se tiver certeza de que eles não violam nenhuma política de privacidade já existente em sua organização. Sempre tome medidas para proteger a privacidade de seus contatos. Mais informações: Aviso de privacidade
Entre no Dynamics 365 Sales e vá para o aplicativo Hub de Vendas.
Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Configurações do Sales Insights.
Na seção Termos de serviço, selecione Concordo.
Os recursos padrão do Sales Insights são habilitados para sua organização e você pode configurar recursos como a configuração Acelerador de vendas, Assistente (padrão), Captura automática (padrão) e Engajamento por e-mail (padrão).
Configurar recursos padrão do Sales Insights
Depois de habilitar os recursos padrão do Sales Insights, você poderá configurar os recursos para sua organização.
- Para configurar o assistente padrão, consulte Configurar e gerenciar cartões de insights para o assistente padrão.
- Para configurar a captura automática padrão, consulte Configurar e habilitar a captura automática.
- Para configurar a interação com email padrão, consulte Configurar e habilitar a interação com email.
- Para configurar o acelerador de vendas para regras de atribuição, consulte Configurar regras de atribuição no Sales Enterprise
Introdução aos recursos premium do Sales Insights
Com sua licença do Dynamics 365 Sales Enterprise, você pode configurar e testar recursos do Sales Premium, como Acelerador de vendas, inteligência de conversa e pontuação preditiva, disponíveis com uma capacidade mensal limitada. Mais informações: Recursos de vendas digitais no Sales Enterprise
Habilitar e configurar recursos premium do Sales Insights
Os recursos premium do Sales Insights oferecem insights inteligentes sobre dados de vendas que ajudam os vendedores a executar ações para fechar negócios e gerar receita em tempo hábil. Os recursos premium do Sales Insights incluem o assistente premium com Assistant Studio, análise de anotações, análise de relacionamento, quem conhece quem, pontuação preditiva do cliente potencial, pontuação preditiva da oportunidade, previsão premium e sequência e acelerador de vendas. Você pode configurar esses recursos conforme necessário em sua organização.
- Revisar os requisitos de privacidade e dados pessoais.
- Analisar os pré-requisitos.
- Habilitar o Sales Insights premium.
- Configurar os recursos premium do Sales Insights.
Revisar os requisitos de privacidade e dados pessoais
Para saber mais sobre os requisitos relacionados à proteção da privacidade e dos dados pessoais dos clientes, acesse Privacidade e dados pessoais para o Microsoft Dynamics 365.
Você pode executar as seguintes tarefas nos recursos de captura automática, análise de relacionamento e Inteligência de Conversa para garantir que está em conformidade com os requisitos de privacidade e dados pessoais.
| Tarefa | Recurso com suporte | Tópico |
|---|---|---|
| Exiba os dados armazenados de KPIs para um contato, uma cliente potencial, uma oportunidade usando as exibições do sistema e exporte-os para o Excel. | Análise de Relacionamento | Exibir e exportar dados de KPI |
| Recupere dados para um contato, um cliente potencial, uma oportunidade e um usuário do sistema do serviço do Azure usados para computar e armazenar dados usando uma ação personalizada. | Análise de Relacionamento e Introdução à Inteligência de Conversa | Recuperar dados de informações usando a ação msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR |
Revisar os pré-requisitos
Analise os seguintes requisitos antes de instalar e configurar os recursos premium do Sales Insights:
Você deve ser um administrador do Dynamics 365 Sales.
Você deve ter uma licença Sales Premium, Sales Insights ou Sales Enterprise.
Observação
- Você também pode iniciar uma avaliação gratuita para usar os recursos do Sales Premium. Mais informações: Inscrever-se para uma avaliação gratuita do Dynamics 365 Sales
- Se tiver uma licença do Dynamics 365 Sales Enterprise, você poderá instalar e configurar três recursos premium (acelerador de vendas, inteligência de conversa e pontuação preditiva) com uma capacidade mensal limitada. Mais informações: Recursos de vendas digitais no Sales Enterprise
Atribua licenças a cada usuário individual para utilizar os recursos. Isso é feito dentro do centro de administração do Microsoft 365. Mais informações: Atribuir licenças a usuários.
O servidor de email Exchange está configurado e uma caixa de correio é habilitada usando Configurações de Email em Configurações. Mais informações: Caixa de diálogo Configurações do Sistema - guia Email.
Habilitar o Sales Insights premium
Observação
Para instalar e configurar três recursos premium (acelerador de vendas, inteligência de conversa e pontuação preditiva) disponíveis com a licença do Sales Enterprise, você deve ir até a página Introdução a vendas digitais em Configurações do Aplicativo. Mais informações: Recursos de vendas digitais no Sales Enterprise
Os recursos premium do Sales Insights não estão disponíveis por padrão. Você deve instalar esses recursos ao aceitar os termos e condições de sua organização. Para aceitar os termos e condições, siga estas etapas:
Entre no Dynamics 365 Sales e vá para o aplicativo Hub de Vendas.
Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Configurações do Sales Insights.
Na seção Turbine suas vendas com o Premium , Select Concordo com os termos e condições e, em seguida, Select Comece.
A instalação pode demorar alguns minutos para ser concluída e o andamento é exibido em uma caixa de diálogo. Depois que a instalação estiver concluída, você estará pronto para configurar os recursos premium do Sales Insights.
Configurar os recursos premium do Sales Insights
Depois de instalar os recursos premium do Sales Insights, você poderá configurar os recursos premium conforme necessário:
- Para configurar o assistente premium, consulte Configurar e gerenciar cartões de insights para o assistente premium.
- Para configurar a análise de anotações, consulte Configurar a análise de anotações.
- Para configurar a análise de relacionamento, consulte Configurar a Análise de relacionamento.
- Para configurar quem conhece quem, consulte Configurar quem conhece quem.
- Para configurar a pontuação de cliente potencial preditiva, consulte Configurar a pontuação de cliente potencial preditiva.
- Para configurar a pontuação de oportunidade preditiva, consulte Configurar a pontuação de oportunidade preditiva.
- Para configurar a previsão premium, consulte Sobre a previsão premium.
- Para configurar o acelerador de vendas e a sequência (versão prévia), consulte Habilite e configure o acelerador de vendas.
Administrar a inteligência de conversa
A inteligência de conversa ajuda os gerentes de vendas e vendedores da sua organização a obter uma visão geral da conversa com os clientes. A Inteligência de Conversa auxilia:
- Os gerentes de venda fazem busca detalhada para obter estatísticas de chamadas para vendedores individuais, como sentimento do cliente, palavras-chave usada e concorrentes mencionados na conversa. Os gerentes de vendas podem usar esses dados para fornecer um treinamento mais inteligente aos vendedores e melhorar os negócios.
- Os vendedores analisam os dados da conversa e identificam melhorias no estilo da conversa para melhorar as vendas e gerar receita.
Como administrador, ao entrar no aplicativo pela primeira vez, você poderá configurá-lo. Após a conclusão da instalação, os gerentes de venda e os vendedores de sua organização podem entrar e usar o aplicativo perfeitamente. Mais informações: Experiência de configuração de primeira execução do aplicativo Sales Insights
Você também poderá atualizar cada configuração posteriormente, conforme necessário. As seguintes configurações estão disponíveis:
- Conectar seu ambiente de Vendas para obter dados e exibir em KPIs. Mais informações: Conectar a inteligência de conversa a um ambiente
- Defina palavras-chave e concorrentes que são rastreados nas conversas. Mais informações: Configurar palavras-chave e concorrentes para rastreamento
- Defina quanto tempo você deseja manter os dados no aplicativo e remova dados específicos do vendedor. Mais informações: Retenção de dados e exclusão por meio da Privacidade
- Habilitar recursos de visualização. Mais informações: Habilitar versão prévia dos recursos
Para uso efetivo do Sales Insights
Utilize as entidades predefinidas (Contato, Oportunidade, Cliente potencial, Conta e Ocorrência) ao criar registros no aplicativo. Se forem necessárias alterações na entidade em sua organização, personalize apenas essas entidades predefinidas para atender aos seus requisitos. Isso ajuda o aplicativo a analisar os registros e a gerar modelos e previsões com eficácia.
Certifique-se de que a opção Controle de Alterações para as seguintes entidades esteja ativada: Conta, Contato, Cliente potencial, Oportunidade, Usuário do Sistema, Equipe, Fila, Organização, Email, Telefonema, Tarefa, Compromisso, Participante da Atividade, Conexão, Unidade de Negócios, Métrica, Produto da Oportunidade, Produto, Processo de Vendas de Oportunidade, Estágio do Processo, Função de Conexão, Fluxo de Trabalho, Meta, Função, Funções do Usuário do Sistema, Anotação, Configurações de Captura Automática, Regra de Captura Automática e Processo de Vendas do Cliente Potencial até a Oportunidade.
- Vá para Configurações>Personalizações>Personalizar o Sistema.
- Na página Solução Padrão, expanda Entidade e selecione uma entidade.
- Na guia Geral, em Serviços de Dados, verifique se a opção Controle de Alterações está habilitada.
Certifique-se de não excluir a solução Sales Insights MDL Config das soluções. Se esta solução for excluída, os recursos do Sales Insights trarão resultados imprecisos e poderão ser desativados.
No entanto, se você quiser excluir a solução Configuração MDL do Sales Insights devido a problemas de armazenamento, desinstale a solução SalesInsightsAddOn também. Isso garante que a solução Configuração MDL do Sales Insights não seja reinstalada automaticamente quando atualizações futuras forem enviadas para a sua organização.
Aviso de privacidade
Para obter informações de privacidade específicas sobre recursos do Dynamics 365 Sales Insights, consulte Aviso de privacidade.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
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