Configurar categorias de despesas (Project Service)

Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service

Seus consultores incorrem em despesas ao trabalhar para seus clientes, incluindo tarifa aérea, refeições, milhagem e outras despesas. Configure as categorias de despesas que seus consultores podem usar para inserir suas despesas para que você possa faturar essas despesas para seu cliente.

Cada categoria de despesa pode ter seu próprio grupo de unidade e unidade. Defina o preço de cada categoria de despesa para cada unidade no grupo de unidades atribuído à categoria de despesa.

1. Vá para Project Service > Categorias de Despesas.

2. Clique em Novo.

3. Na área Geral, preencha os campos conforme necessário. Convém definir no mínimo as seguintes categorias de despesas:

   • Tarifa aérea

   • Hotel

   • Refeição

   • Aluguel de carros

   • Diária

4. Clique no botão Salvar no canto inferior direito da tela.

Consulte também

Configurar Project Service Automation