Configurar Project Service

Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service

Antes de usar os recursos do Project Service Automation no Dynamics 365 for Customer Engagement para gerenciar contas, projetos e recursos, você precisa concluir algumas etapas de configuração para garantir que sua solução do Project Service atenda às necessidades de sua organização. Essas etapas incluem:

• Configurar unidades de tempo. Configurar as unidades de tempo no catálogo de produtos que você usará como base para agendar e faturar seus projetos.

• Configurar moedas e taxas de câmbio. Configurar as moedas que serão usadas para seus projetos.

• Criar unidades organizacionais. Configurar os grupos que sua empresa usa para dividir seus negócios, seja por geografia, função comercial ou outra divisão lógica.

• Configurar frequências de fatura. Configurar os períodos de tempo que você deseja usar para faturar seus clientes.

• Configurar categorias de transação. Configurar as categorias de transações nas quais seus consultores podem cobrar suas despesas faturáveis e não faturáveis.

• Configurar categorias de despesas. Configurar as categorias nas quais seus consultores podem cobrar suas despesas faturáveis e não faturáveis.

• Criar itens do catálogo de produtos. Adicionar os produtos que você vende, como licenças de software, ao catálogo de produtos.

• Crie uma lista de preços. Configurar listas de preços diferentes, dependendo de quanto você deseja cobrar de seus clientes para cada função que o respectivo projeto requer.

• Configurar recursos. Adicionar habilidades, proficiências, funções de recursos e outras informações de recursos que você precisa para seus projetos.

Consulte também

Visão geral do Project Service Automation
Configurar Project Service Automation
Guia do gerente de conta
Guia do gerente de projeto
Guia do gerente de recursos
Guid de tempo, despesas e colaboração