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Criar unidades organizacionais (Project Service)

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Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service

Provavelmente, sua empresa organiza seu negócio de consultoria por geografia, função ou outras áreas. Você pode criar unidades organizacionais que reflitam seu negócio de consultoria. Uma unidade organizacional do Project Service é um grupo ou uma divisão em uma empresa de serviços profissionais que utiliza recursos faturáveis com taxas de custo que são diferentes de outros grupos ou divisões da empresa.

Observação

Uma unidade organizacional do Project Service é separada de uma unidade de negócios no Customer Engagement. As unidades de negócios são mais uma estrutura de segurança que afeta os níveis de acesso às informações do Customer Engagement e, em geral, são organizadas em torno de divisões da empresa, como a empresa matriz e suas subsidiárias ou divisões. As unidades organizacionais representam como sua empresa de consultoria categoriza seus diferentes negócios, quer seja por local geográfico (como EMEA ou LATAM), por função (como desenvolvimento de produtos ou terceirização de TI) ou por outros parâmetros.

  1. Vá para Project Service > Unidades Organizacionais.

  2. Clique em Novo.

  3. Na área Geral, digite um nome para a unidade organizacional em Nome e preencha os outros campos conforme necessário.

  4. Clique em Salvar para criar o registro para poder continuar a editá-lo.

  5. Em Listas de Preços de Custo, clique em + para adicionar uma lista de preços. Você só pode adicionar listas de preços com o contexto de Custo aqui.

  6. No campo Nome, clique no botão Pesquisar e selecione uma lista de preços que você quer disponibilizar para esta unidade organizacional. Continue a adicionar listas de preços conforme necessário.

  7. Ao terminar, clique em Salvar no canto inferior direito da tela.

Consulte também

Configurar Project Service Automation