Criar uma lista de preços (Project Service)

Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service

As listas de preços fornecem um modelo que os gerentes de conta podem usar para criar cotações e projetos e para estabelecer os custos de um projeto. Elas fornecem uma lista de itens de linha de funções e despesas, e o preço que será cobrado para cada um. É possível criar várias listas de preços para que você possa manter estruturas de preços separadas para diferentes regiões que você vende seus produtos ou diferentes canais de vendas. É uma boa ideia criar pelo menos uma lista de preços para cada moeda na qual você planeja cobrar os clientes.

Para criar estimativas financeiras para o trabalho a ser entregue, verifique se cada projeto tem um custo de suporte e uma lista de preços de venda. Configure um custo e uma lista de preços de venda padrão que se apliquem a todos os projetos criados em sua organização.

As listas de preços se baseiam em funções e em categorias de despesas, portanto, antes de criar uma lista de preços, verifique se você já configurou as funções e as categorias de despesas que deseja usar ao criar a lista de preços.

1. Vá para Project Service > Listas de Preços.

2. Clique em Novo.

3. Em Contexto, selecione se a lista de preços é de Custo, de Compra ou de Venda.

4. Em Nome, insira um nome para a lista de preços.

5. Em Moeda, selecione a moeda que você usará para cobrança ou avaliação de custo.

6. Em Unidade de Tempo, especifique o período ao qual o preço se aplica, como dia ou hora.

7. Preencha a Data de Início, a Data de término e a Descrição conforme necessário.

8. Clique em Salvar para criar o registro para poder continuar a editá-lo.

9. Para adicionar um preço da função à lista de preços, clique em + em Preços da função.

10. No painel Preço de Função, preencha os detalhes e clique em Salvar. Continue a adicionar preços de função conforme necessário. Ao terminar, clique em Salvar no canto inferior direito da tela.

11. Para adicionar um preço de categoria de despesas à lista de preços, clique em + em Preços de categoria.

12. No painel Preço de Categoria de Transação, preencha os detalhes e clique em Salvar. Continue a adicionar preços de categorias conforme necessário. Ao terminar, clique em Salvar no canto inferior direito da tela.

13. Para adicionar itens da lista de preços à lista de preços, clique em + em Itens da Lista de Preços.

14. No painel Item da Lista de Preços, preencha os detalhes e clique em Salvar. Continue a adicionar itens da lista de preços conforme necessário. Ao terminar, clique em Salvar no canto inferior direito da tela.

15. Para adicionar relacionamentos de regiões à lista de preços, clique em +Relacionamentos de Regiões.

16. Na janela Nova Conexão, preencha os detalhes e clique em Salvar. Continue a adicionar relacionamentos de regiões conforme necessário. Ao terminar, clique em Salvar no canto inferior direito da tela.

Consulte também

Configurar Project Service Automation