Criar um contrato de projeto (Project Service)

Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service

Agora que você ganhou a cotação de seu projeto, está na hora de criar um contrato com o cliente e torná-lo oficial. Você pode criar um ou mais contratos para cada cotação. Ao criar um contrato, você está na fase Contrato de seu projeto.

1. Na tela Contrato de Projeto da etapa anterior, altere todas as informações conforme necessário na área Resumo.

2. Para adicionar um produto ao contrato, clique em Novo em Linhas Baseadas em Produto na área Linhas de Contrato. Selecione um item em Nome do Produto e especifique a quantidade, o preço de venda e o valor contratado.

3. Para adicionar uma linha baseada em projeto ao contrato, clique em + em Linhas Baseadas em Projeto na área Linhas de Contrato. Digite o nome, o valor do orçamento e o projeto, se disponível. Se for necessário criar um projeto com uma estrutura de detalhamento de trabalho para chegar a uma estimativa, consulte Criar um projeto.

4. Ao terminar de editar, clique no botão Salvar no canto inferior direito da tela.

5. Quando estiver pronto para enviar o contrato a seu cliente, clique em Mais (…), em Executar Relatório e, por fim, em Ordem. Salve o relatório como um documento do Word, edite-o conforme necessário e envie o contrato a seu cliente.

6. Se seu cliente confirmar seu contrato, clique em Confirmar na parte superior da tela Contrato de Projeto. Se seu cliente quiser que você altere alguns itens, crie um novo contrato. Se seu cliente optar por não usar seus serviços desta vez, clique em Fechar como Perdido na parte superior da tela Contrato de Projeto.

Consulte também

Guia do gerente de conta