Criar uma cotação de projeto (Project Service)
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service
A criação de uma cotação é semelhante a criar uma oportunidade. Enquanto uma oportunidade é para informações internas, uma cotação é o que você envia para seus clientes potenciais. Você pode criar uma ou mais cotações para cada oportunidade. Ao criar uma cotação para ser enviada a seu cliente potencial, você está no estágio Propor de seu projeto.
Para criar uma cotação a partir de uma oportunidade, vá para Project Service > Oportunidades e clique na oportunidade para a qual você deseja criar uma cotação.
Clique em Próximo Estágio no lado direito da barra de processos e selecione uma cotação existente ou clique em Criar para criar uma nova cotação.
Na área Resumo, altere todas as informações conforme necessário.
Clique em Salvar para criar a cotação para poder continuar a editá-la.
Para adicionar um produto à cotação, clique em Novo em Linhas Baseadas em Produto na área Linhas de Cotação. Selecione um item em Nome do Produto e especifique a quantidade, o preço de venda e o valor cotado.
Para adicionar uma estimativa do projeto à cotação, clique em + em Linhas Baseadas em Projeto na área Linhas da Cotação. Digite o nome, o valor do orçamento e o projeto, se disponível. Se for necessário criar um projeto com uma estrutura de detalhamento de trabalho para chegar a uma estimativa, consulte Criar um projeto.
Ao terminar de editar, clique no botão Salvar no canto inferior direito da tela.
Quando estiver pronto para enviar a cotação a seu cliente, clique em Mais (…), clique em Executar Relatório e clique em Cotação. Salve o relatório como um documento do Word, edite-o conforme necessário e envie a cotação a seu cliente.
Se o cliente aceitar sua cotação, clique em Fechar como Ganha na parte superior da tela Cotação. Se seu cliente quiser alterar alguns itens, siga todo esse processo novamente para criar uma nova cotação. Se seu cliente decidir não usar seus serviços desta vez, clique em Fechar como Perdida na parte superior da tela Cotação.
Ao fechar uma cotação como ganha, seu projeto passa para o estágio de Contrato, e a tela Contrato de Projeto solicita que você crie um contrato para esse projeto.