Agendar recursos de um projeto (Project Service)

Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service

Você pode verificar a disponibilidade dos recursos para obter uma visão geral das reservas já feitas ou filtrar a exibição por habilidades, equipe, localização e outras opções.

O painel de agendamento mostra a lista de recursos e sua disponibilidade. Selecione um modo de exibição para exibir disponibilidade por Horas, Dia, Semana ou Mês.

Antes de usar o painel de agendamento, é importante configurá-lo. Para obter mais informações, consulte Configurar o painel de agendamento (Field Service ou Project Service Automation).

Se estiver usando uma versão mais antiga, para disponibilidade de recurso, consulte Exibir a disponibilidade dos recursos.

Importante

Para usar a funcionalidade de agendamento de registro de agenda, geocodificação, e serviços de localização, você precisa ligar os mapas.

1. No menu principal, selecione Agendamento de Recursos>Administração.
2. Clique em Parâmetros de Agendamento.
3. Abra o registro e role para baixo até a seção Resource Scheduling Optimization.
4. No campo Conectar aos mapas, escolha Sim.
5. Aceite os termos e salve o registro.
6. No menu principal, selecione Project Service>Painel de agendamento. Aqui, existem diversas maneiras de agendar manualmente um requisito de reserva. Selecione o método que funciona para você.

Localizar recursos disponíveis

1. Na lista Requisito de Reserva, clique com o botão direito do mouse em uma reserva não agendada e escolha uma destas opções:

• Escolha Encontrar disponibilidade - Recursos atuais para encontrar um recurso disponível da lista de painel de agendamento.
• Escolha Encontrar disponibilidade - Todos recursos, para encontrar um recurso disponível dos recursos no sistema

  Observação

  Depois que você fizer isso, os filtros mostrarão as opções para o requisito de registro selecionado.

2. Quando você vir um slot disponível, clique com o botão direito do mouse no slot de tempo no painel de agendamento e escolha Reservar Aqui. Ou, arrastar e soltar o requisito do registro para o slot de tempo disponível.

Registre um recurso usando a exibição diária e encontre quem está agendado

1. No painel de agendamento, selecione Modo de exibição e selecione Dias.

   Isso mostra uma exibição em grade de quantas horas um recurso é agendado por dia e quais dias eles são livres.

2. Clique no nome do recurso que você deseja registrar, e selecione Agendar.

3. Na caixa de diálogo Agendamento de recurso (criar), escolha o projeto que você deseja registrar o recurso ao longo com o método de agendamento e horário de início e fim.

4. Ao concluir, selecione Reservar.

Exibir no painel de agendamento

1. Selecione o requisito de reserva não agendada da lista na parte inferior.

2. Arraste a requisição de registro para um recurso/intervalo de tempo disponível no painel de agendamento.

3. Ao concluir, selecione Reservar.

Recursos adicionais

Guia do gerente de recursos