Criar orçamentos com resumo durante a importação da estimativa

Importante

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Habilitado para	Versão preliminar pública	Disponibilidade geral
Usuários por administradores, criadores ou analistas	31 de março de 2024	31 de março de 2024

Valor do negócio

O resumo ajuda a manter o número de linhas de orçamento em uma quantidade gerenciável; portanto, é mais fácil de gerenciar o rastreamento dos valores reais em relação às linhas de orçamento.

Detalhes do recurso

Um orçamento de projeto pode ser criado a partir de estimativas importando as estimativas, detalhes da linha de cotação ou detalhes da linha de contrato para as linhas de orçamento.

As estimativas costumam ser criadas em um nível granular. Por exemplo, uma estimativa criada para cada recurso que é associado a uma tarefa. Se as estimativas forem importadas para criar as linhas de orçamento, será criado um número maior de linhas de orçamento. Esse aumento torna difícil para o gerente de projeto rastrear os custos em um nível tão granular.

O resumo durante a importação permite à você mesclar as linhas de estimativa, por exemplo, em um nível de tarefa, no qual a quantidade e o valor de todas as linhas de estimativa de tempo associadas a uma tarefa são resumidas e orçadas em relação à tarefa.

Esse recurso aprimora a experiência de importação de estimativas durante a criação do orçamento, em que as linhas de orçamento resumidas são criadas para facilitar o acompanhamento do orçamento em um nível de dimensão, como tarefa ou função.

Consulte também

Resumir linhas de orçamento durante a importação (documentos)