Integrar o Field Service e o Business Central

Habilitação para	Versão preliminar pública	Disponibilidade geral
Usuários por administradores, criadores ou analistas	4 de março de 2024	5 de abril de 2024

Benefícios do recurso

Essa integração é particularmente valiosa para as organizações que prestam serviços profissionais. Ele oferece uma solução integrada e contínua para gerenciar tarefas de serviço, consumo e transações financeiras para beneficiar técnicos de serviço, gerentes de serviço e equipes financeiras. É uma solução poderosa para gerenciar ordens de serviço e consumo no Field Service e faturá-los e atendê-los com eficiência no Business Central.

Detalhes do recurso

Você pode configurar a integração ao Dynamics 365 Field Service da página Configuração Assistida no Business Central. Basta escolher Configurar integração com o Dynamics 365 Field Service para executar o guia de configuração assistida.

Aqui você pode optar por Importar a Solução Dynamics 365 Field Service e Habilitar a Conexão do Dynamics 365 Field Service. Para permitir que os usuários lancem o consumo de itens e serviços em ordens de serviço do Field Service, especifique o Modelo de Diário do Projeto e o Lote do Diário do Projeto que lançarão o consumo ou produtos e serviços no Business Central.

Como os serviços são expressos em duração no Field Service, especifique a Unidade de Medida de Horas que converterá durações em quantidades no Business Central.

Você também pode especificar quando os produtos e linhas de serviço da ordem de serviço serão sincronizados com o Business Central. Por exemplo, eles podem ser sincronizados quando linhas da ordem de serviço são usadas ou quando uma ordem de serviço é concluída. Escolha a opção apropriada no campo Sincronizar produtos/serviços da ordem de serviço.

Depois que os produtos e serviços da ordem de serviço forem sincronizados com os diários do projeto no Business Central, você poderá escolher se deseja lançar os diários do projeto manualmente, ou quando o status da ordem de serviço for concluído ou quando os produtos ou serviços da ordem de serviço forem usados. Escolha a opção apropriada no campo Lançar automaticamente linhas de diários do projeto.

Escolha Concluir para configurar a integração ao Field Service.

Observação

O Field Service é criado com base no Dynamics 365 Sales e, portanto, para fazer a integração com o Field Service, você precisará configurar uma conexão com o Dataverse e habilitar a integração com o Dynamics 365 Sales.

A integração com o Field Service apresenta os seguintes mapeamentos de tabela de integração que trocam dados com o Business Central.

• PJLINE-WORDERPRODUCT - mapeia os produtos da ordem de serviço no Field Service para as linhas do diário do projeto no Business Central.
• PJLINE-WORDERSERVICE - mapeia os serviços da ordem de serviço no Field Service para as linhas do diário do projeto no Business Central.
• PROJECTTASK - mapeia os projetos e as tarefas de projeto no Business Central para produtos em projetos externos no Field Service.
• RESOURCE-BOOKABLERSC - mapeia os recursos no Business Central para recursos reserváveis no Field Service.
• SVCITEM-CUSTASSET - mapeia itens de serviço no Business Central para ativos do cliente no Field Service.

Você pode criar uma Ordem de Serviço no Field Service usando a Conta de Serviço e a Conta de Cobrança do Business Central. Nas ordens de serviço, você pode selecionar o Projeto do Business Central e Ordem de Serviço da Tarefa no campo Projeto Externo.

Você pode adicionar itens de estoque e que não são de estoque como Produtos da Ordem de Serviço e obter a Quantidade disponível juntamente com custos e preços do Business Central.

Você pode adicionar itens de serviço como Serviços de Ordem de Serviço e obter custos e preços do Business Central.

Você pode reservar um recurso e relacionar as Reservas a serviços de ordem de serviço usando um Recurso Reservável do Business Central.

Dependendo de suas configurações na página Configuração da Integração do Field Service, quando as ordens de serviço incluem produtos e serviços, as informações de consumo são transferidas e lançadas usando um Diário do Projeto no Business Central.

Você pode usar a página Linhas de Planejamento de Trabalho para rastrear o lançamento e o faturamento de consumo em ordens de serviço.

Os valores de Quantidade a Faturar e Duração para Faturar são copiados para o campo Qtd. a Transferir para Fatura. Com base nisso, você pode criar e lançar faturas de vendas no Business Central para faturar o cliente.

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Consulte também

Integrar-se ao Microsoft Dynamics 365 Field Service (documentos)