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Criar ou editar oportunidades

  • Artigo

Crie uma oportunidade quando seu cliente potencial estiver quase pronto para comprar. Com uma oportunidade, é possível prever a receita de vendas, definir uma possível data de fechamento e calcular a probabilidade de a venda ocorrer.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Como criar uma oportunidade

Use um dos seguintes métodos para criar uma oportunidade:

  • Converta um cliente potencial em oportunidade, se a oportunidade tiver se originado de um cliente potencial. Neste caso,
    • As informações do registro de cliente potencial são copiadas para a oportunidade.
    • Os registros de cliente potencial e oportunidade são vinculados. Todas as atividades e anotações no registro de cliente potencial também são disponibilizadas no registro de oportunidade correspondente.
  • Crie uma nova oportunidade do zero se não tiver se originado de um cliente potencial.

Criar uma nova oportunidade

Crie uma oportunidade com os detalhes que você tem. Você pode atualizar a oportunidade à medida que avança nos diferentes estágios da oportunidade: Qualificar, Desenvolver, Propor e Fechar.

Para criar uma oportunidade:

  1. No mapa do site do Hub de Vendas, selecione Oportunidades.

  2. Na barra de comandos, selecione Novo.

  3. Na guia Resumo, capture detalhes importantes sobre a oportunidade. A lista a seguir descreve os campos que exigem uma explicação:

    • Tópico: especifique um breve resumo da oportunidade. Inclua detalhes como o produto, a quantidade e o nome do cliente. Um tópico bem escrito ajuda seus participantes a identificar a oportunidade apenas conferindo a lista de oportunidades. Exemplo: 125 licenças de CRM para a Contoso inc.
    • Moeda: selecione a moeda a ser usada para calcular valores monetários na oportunidade.

      Nota

      • Seu registro base e todos os seus itens de linha devem usar a mesma moeda. Por exemplo, se a sua oportunidade tiver a moeda definida como dólares americanos, você deverá usar a mesma moeda para os itens da lista de preços que adicionar à oportunidade. Você não pode alterar a moeda do registro base (neste caso, uma oportunidade), a menos que remova todos os itens de lista associados ao registro.
      • De forma semelhante, todos os registros criados de uma oportunidade, como uma cotação, um pedido ou uma fatura devem usar a mesma moeda que a oportunidade.

  4. Se você ainda não estiver pronto para adicionar produtos à oportunidade, poderá especificar a receita estimada. Selecione o menu suspenso depois do nome Proprietário no canto superior direito da oportunidade e atualize a receita estimada e a data estimada de fechamento, conforme mostrado na seguinte captura de tela: Captura de tela do menu de atualização de receita estimada e data de fechamento.

    Observação

    Quando estiver pronto para adicionar produtos, você poderá optar por calcular automaticamente a receita com base nos produtos adicionados, na lista de preços, nos descontos e assim por diante.

  5. Selecione Salvar.

Próximas etapas gerais

Localizar e adicionar vários produtos a uma oportunidade
Adicionar participantes, equipe de vendas e concorrentes da oportunidade
Mover a oportunidade em diferentes estágios

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.