Adicionar o widget A seguir a um formulário personalizado

Exiba o widget A seguir em seus formulários personalizados por meio da configuração do acelerador de vendas no Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

O que é o widget Eventos futuros?

O widget Eventos futuros ajuda os vendedores a visualizar e executar ações em atividades em um registro sem perder o contexto ou precisar alternar entre vários aplicativos. As atividades incluem telefonema, email ou reunião do Teams. O widget exibe a atividade atual, a próxima atividade e as atividades concluídas. As atividades são adicionadas a um registro manualmente ou usando uma sequência:

• Em uma sequência, um gerente de vendas cria atividades e as aplica ao registro de acordo com os requisitos de negócios. As atividades na sequência são exibidas no widget Próximo.
• Para atividades manuais, você ou um gerente de vendas pode criar uma atividade na linha do tempo. A atividade é exibida no widget A seguir como uma atividade atual, futura ou concluída, dependendo da data de conclusão. Essa atividade está disponível para você e outros vendedores que têm acesso ao registro.

Adicionar o widget Em seguida

Por padrão, o widget A seguir está disponível apenas nos formulários prontos para uso de clientes potenciais, oportunidades e Sales Insights. Se estiver usando formulários personalizados para leads ou oportunidades, você pode exibir o widget A seguir em seus formulários personalizados, seguindo estas etapas.

Nota

• Você só pode adicionar o widget A seguir a formulários gerenciados.
• Só será possível adicionar o widget A seguir aos aplicativos da Interface Unificada.

1. Entre no aplicativo Hub de Vendas.

2. Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Configurações do Sales Insights.

3. Em Acelerador de vendas, selecione Configurar.

4. Na seção Escolher conteúdo e layout, selecione o formulário personalizado ao qual deseja adicionar o widget A seguir.

   Nota

   Aqui, estamos usando o formulário de cliente potencial personalizado como exemplo para adicionar o widget A seguir aos clientes potenciais. Para outros tipos de registro, você pode executar as etapas descritas no procedimento com o seletor de formulário personalizado.

5. Selecione o ícone Abrir em nova guia () para abrir a guia Designer de formulários será aberta.

6. No designer de formulários, selecione Componente e, em Layout, adicione uma coluna ao formulário como um espaço reservado para adicionar o widget.

   

7. No mapa do site, selecione Exibir>Sequência (próxima).

   Observação

   Verifique se a coluna de espaço reservado adicionada foi selecionada. Se não foi, o widget será adicionado em um local aleatório no formulário.

8. Na janela pop-up Editar sequência (A seguir), selecione Concluído.
   O widget A seguir é adicionado ao formulário, conforme mostrado na imagem a seguir.

   

   Observação

   Para ocultar o rótulo Nova seção, acesse a guia Propriedades do painel de configurações Nova Seção e selecione Ocultar rótulo.

9. Salve e publique o formulário.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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