Capture categoria de previsão da oportunidade

Capture a categoria de previsão para indicar o nível de confiança de uma oportunidade sendo convertida em uma venda.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador do sistema ou gerente de previsão Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Selecionar conjunto de opções

Você deve selecionar um conjunto de opções ao configurar a previsão para determinar o nível de confiança de uma oportunidade à medida que ela se move ao longo do caminho para a conversão. Por exemplo, quando você seleciona a entidade como categorias de previsão, a grade de previsão exibe os estágios definidos no conjunto de opções.

Também é possível configurar manualmente suas colunas para uma previsão completamente personalizada. A previsão mostra quantas oportunidades estão no pipeline e quais foram confirmadas, fornecendo insights acionáveis.

1. No mapa do site, selecione Oportunidades.

2. Na lista de oportunidades, abra uma oportunidade para a qual você deseja capturar a categoria de previsão.

3. Na lista suspensa Categoria da Previsão, selecione uma das opções a seguir e depois selecione Salvar:

   • Pipeline. A confiança de ganhar esta oportunidade é baixa. Qualquer oportunidade em que um representante de vendas começou a trabalhar pode ser definida para essa categoria (este é o valor padrão).

   • Melhor ocorrência. O representante de vendas começou a conversar com clientes ou tem cotações compartilhadas e há chances moderadas de ganhar a oportunidade.

   • Confirmado. O cliente se comprometeu a fechar o negócio.

   • Omitida Excluir os números de uma oportunidade da previsão.

   • Ganho. Não selecione esta opção manualmente. Quando você fecha uma oportunidade como Ganha, sua categoria de previsão é automaticamente definida como Ganha.

   • Perdido. Não selecione esta opção manualmente. Quando você fecha uma oportunidade como Perdida, sua categoria de previsão é automaticamente definida como Perdida.

     

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Confira também

Criar ou editar uma oportunidade

Configurar uma previsão em sua organização

Ver previsões

Fechar oportunidades como ganhas ou perdidas