Honrar preferências de privacidade de indivíduos
Seus clientes que têm preocupações com privacidade e segurança podem solicitar que você não use os recursos de acompanhamento de email ao se comunicar com eles. Você pode facilmente desabilitar esses recursos em relação a clientes específicos configurando as opções de acompanhamento de email no registro de contatos, clientes potenciais ou contas. O acompanhamento de email é ativado por padrão em todos os registros; então, você deve desativá-lo explicitamente.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Direitos de acesso | Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas |
Definir opções de privacidade para um contato, conta ou cliente potencial
No Dynamics 365 Sales, abra o registro de contato, conta ou cliente potencial.
Abra a guia Detalhes,
Na seção Preferências de Contato, defina Acompanhar Email como Não Permitir ou Permitir, conforme necessário.
Selecione Salvar.
Quando você redige um email que inclui um ou mais destinatários que não permitem acompanhamento, os recursos de acompanhamento de email são desativados.
- A mensagem não inclui um web beacon ou GIF invisível de um pixel.
- Os arquivos são anexados diretamente, e não vinculados, e nenhum link é redirecionado por meio do Dynamics 365 Sales.
- Você ainda pode agendar a entrega e obter recomendações de modelo e horário de entrega.
Para exibir as preferências de acompanhamento de todos os destinatários de uma mensagem, selecione Exibir Preferências dos Destinatários acima do corpo da sua mensagem. O nome e as preferências de acompanhamento de cada destinatário são mostrados em uma janela separada. Para abrir o registro de um destinatário, selecione um nome na lista.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
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