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Configurar análise de anotações

Para ajudar os usuários com sugestões inteligentes quando eles inserem uma atividade na linha do tempo, como um compromisso, email, telefonema, tarefa, anotação, postagem ou qualquer atividade personalizada, habilite a análise de anotações.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do Sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Para configurar a análise de anotações

  1. Verifique se os recursos do Sales Insights premium estão habilitados. Mais informações: Habilitar e configurar recursos premium do Sales Insights

  2. Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Configurações do Sales Insights.

    Selecione configurações do Sales Insights

  3. No mapa do site, em Inteligência de produtividade, selecione Análise de anotações.

    Página de configuração de análise de anotações

  4. Ative a alternância para Análise de anotações.

    Habilitar análise de anotações

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Como a análise de anotações ajuda você com sugestões inteligentes
Perguntas frequentes sobre análise de anotações e captura automática