Integrar com o SharePoint

Armazenar os documentos relacionados aos registros da entidade do Dynamics 365 Sales no SharePoint. Acesse, compartilhe e gerencie rapidamente esses documentos usando o aplicativo Sales, integrando-se ao SharePoint Online.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador do sistema, gerente de vendas, gerente do Sales Professional ou vice-presidente de vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Configurar a integração

Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para informações específicas:

Sales Premium e Sales Enterprise

Pré-requisitos

Para poder configurar o SharePoint, você deve ter:

• Assinatura do Microsoft 365

• Assinatura do SharePoint Online

Etapas para integrar

1. Siga as instruções em Gerenciar seus documentos usando o SharePoint para configurar a integração.

Sales Professional

Pré-requisitos

Para poder configurar o SharePoint, você deve ter:

• Assinatura do Microsoft 365

• Assinatura do SharePoint Online

Integrar com o SharePoint

1. No mapa do site, selecione Configurações de vendas e, em Configurações padrão, selecione Conectar-se ao SharePoint.

   Se sua organização não tiver uma assinatura do SharePoint, primeiro será necessário adquirir uma.

2. Na página Conectar SharePoint ao Dynamics 365 Sales, insira o endereço do SharePoint da sua organização e selecione Conectar-se ao SharePoint.

   A seguinte configuração acontece em segundo plano:

   1. Um subsite do SharePoint é criado com a URL raiz padrão do SharePoint. Essa URL é usada para configurar o SharePoint. Por exemplo, um subsite /Dynamics 365/orgname é criado em tenant.sharepoint.com.

   2. O site do SharePoint é validado.

      Por padrão, o SharePoint está habilitado nas seguintes entidades:

      • Conta

      • Contato

      • Cliente Potencial

      • Oportunidade

      • Cotação

      • Fatura

      • Produto

      • Compromisso

      • Tarefa

      • Telefonema

      A estrutura da pasta é criada com base na entidade Conta. Isso significa que as pastas são criadas na pasta da conta relacionada. Por exemplo, a estrutura de pastas a seguir é criada para um documento do registro de oportunidade “100 bicicletas” que tem uma conta relacionada, a viagem da Marina:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Você verá uma mensagem de confirmação quando o SharePoint for configurado com sucesso.

3. Se ocorrer algum erro durante a configuração, uma mensagem será mostrada. Erros poderão ocorrer se houver problemas com permissões ou na validação de um site ou na criação de uma pasta.

4. Selecione Repetir.

   Todas as etapas de configuração de back-end são executadas novamente em segundo plano.

   Importante

   Se os problemas persistirem, siga as instruções em Configurar aplicativos do Dynamics 365 para usar o SharePoint Online.

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Colaborar usando o SharePoint