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Configurar pacotes de produtos para vender vários itens juntos (Hub de Vendas)

  • Artigo

Incentive os clientes a comprar mais produtos em vez de um único produto combinando produtos em um pacote.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do Sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

O que é um pacote de produtos?

Um pacote é uma coleção de produtos que são vendidos por unidade. O empacotamento do produto é útil em casos como:

  • Emparelhando de produto que vende mais com um produto menos popular
  • Agrupar produtos de forma que os clientes tenham mais proveito da linha de produtos completa, por exemplo, o pacote do Microsoft Office Suite ou uma câmera digital com lentes

Aqui estão algumas coisas a saber sobre pacotes:

  • Você pode marcar determinados produtos em um pacote como opcional e vendê-los individualmente.
  • Quando tiver um produto opcional, o pacote só poderá ser adicionado à lista de preços que tiver esse produto opcional com a mesma unidade.
  • Você não pode adicionar famílias, kits ou outros pacotes a um pacote.

Criar um pacote de produtos (Hub do Sales)

  1. Certifique-se de ter um dos seguintes direitos de acesso ou permissões equivalentes: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema, Gerente de Vendas, Vice-presidente de Vendas, Vice-presidente de Marketing ou Diretor Executivo – Gerente Comercial.

  2. Select o mapa do site e depois Select Configurações do aplicativo.

  3. Em Catálogo de produtos, Select Famílias e produtos.

  4. Para adicionar um pacote de produtos autônomo, selecione Adicionar Pacote.

    -OU-

    Para adicionar o pacote de produtos a uma família existente, selecione a família na lista e selecione Adicionar Pacote.

    Captura de tela da opção Adicionar pacote no catálogo de produtos.

  5. Preencha as informações:

    • Name

    • ID do produto (product ID)

    • Pai: selecione uma família de produtos principal para o pacote de produtos. Se estiver criando um pacote de produtos secundário em uma família de produtos, o nome da família de produtos principal é preenchido. Para obter mais informações: Alterar o pai de um produto (reassociação)

    • Válido de/Válido até: defina o período para o qual o pacote de produtos é válido, selecionando uma data Válido de e Válido até.

    • Grupo de unidades: Selecione um grupo de unidades. Um grupo de unidade é uma coleção de várias unidades na qual um produto é vendido e define como itens individuais são agrupados em quantidades maiores. Por exemplo, se você estiver adicionando sementes como um produto, você pode ter criado um grupo de unidades chamado “Sementes” e definido sua unidade principal como “pacote”.

    • Unidade Padrão: selecione a unidade mais comum na qual o produto será vendido. As unidades são as quantidades ou as medidas em que você vende seus produtos. Por exemplo, se adicionou sementes como um produto, você poderá vendê-las em pacotes, caixas ou paletes. Cada uma delas se torna uma unidade de produtos. Se as sementes forem vendidas na maior parte em pacotes, selecione isso como a unidade.

      Mais informações: Criar um grupo de unidades e adicionar unidades a esse grupo

    • Lista de Preços Padrão: se este for um produto novo, o campo será somente leitura. Antes de selecionar uma lista de preços padrão, preencha todos os campos obrigatórios e salve o registro. Embora a lista de preços padrão não seja obrigatória, depois de salvar o registro do produto, é uma boa ideia ideia definir uma lista de preços padrão para cada produto. Se um registro de cliente não contiver uma lista de preços, o Dynamics 365 Sales poderá usar a lista de preços padrão para gerar cotações, pedidos e faturas.

    • Decimais Compatíveis: insira um número inteiro entre 0 e 5. Se não for possível dividir o produto em quantidades fracionais, digite 0. A precisão do campo Quantidade no registro do produto de cotação, pedido ou nota fiscal é validada em relação ao valor neste campo se o produto não tiver uma lista de preços associada.

    • Assunto: associe este produto a um assunto. Você pode usar assuntos para categorizar seus produtos e filtrar relatórios.

  6. Selecione Salvar.

  7. Na guia Produtos de Pacote, selecione Adicionar Nova Associação do Produto.

    A página Associação do Produto é aberta.

    Observação

    Você só pode adicionar ou excluir associações de produto quando o pacote de produtos está em estado de rascunho ou desativado. Para adicionar ou excluir produtos em um pacote que esteja em estado ativo ou sob revisão, clone o pacote de produtos. Isso cria um novo pacote com uma nova ID no estado de rascunho. Você pode acabar adicionando ou excluindo produtos no novo pacote.

  8. Selecione os produtos que você deseja adicionar ao pacote.

    • Pacote: o pacote que você está adicionando aos produtos é selecionado por padrão.
    • Produto: selecione o botão Consulta e o produto que deseja adicionar ao pacote. Você não pode adicionar uma família ou pacote de produtos a uma pacote de produtos.
    • Quantidade: especifique a quantidade de produto que você deseja adicionar ao pacote.
    • Obrigatório: especifique se esse produto é obrigatório ou opcional. Se você selecionar um produto como opcional, é possível vender o pacote sem o produto.
    • Unidade: selecione a unidade em que você deseja vender o produto.

  9. Selecione Salvar e fechar.

  10. Para alterar as propriedades de um produto individual no pacote, selecione Editar Propriedades correspondente ao produto e altere os valores conforme necessário.

Se você tiver adicionado esse pacote a uma família, o pacote herdará as propriedades da família principal. Para alterar a propriedade do pacote:

  1. Abra a propriedade e selecione Substituir. Mais informações: Usar propriedades para descrever um produto

  2. Para adicionar relacionamentos do produtos, selecione a guia Relacionado e depois Relacionamentos. Mais informações: Definir produtos relacionados para aumentar as possibilidades de vendas

Gorjeta

Para criar um novo pacote de produto com base em um existente, na barra de comandos, selecione Clonar. Isso abre um novo registro do pacote do produto com as mesmas informações do registro original do pacote do produto, exceto Nome e ID do Produto.

Próximas etapas gerais

Crie listas de preços e itens de lista de preços para definir os preços dos produtos

Classificar produtos e pacotes em famílias de produtos

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Como os preços são calculados para pacotes de produtos?
Configurar um catálogo de produtos: Passo a Passo
Caixa de diálogo Configurações do Sistema - guia Vendas