Personalizar formulários

No Dynamics 365 Sales, os vendedores usam formulários para interagir com os dados necessários para realizar seu trabalho. É importante que os formulários que eles usam sejam projetados para permitir que eles encontrem ou insiram as informações de que precisam rapidamente. Use o designer de formulários para personalizar os formulários incluídos no Dynamics 365 Sales para atender às necessidades específicas de sua organização de vendas.

Importante

Você só deve personalizar formulários no aplicativo Vendas. Não personalize formulários fora do aplicativo.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Gerente de vendas, gerente do Sales Professional ou vice-presidente de vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Como os formulários se relacionam com entidades?

Um formulário é um conjunto de campos, ou colunas de tabela, que correspondem às informações que sua organização rastreia para uma entidade. Por exemplo, sua organização pode ter colunas em uma tabela Orders (Pedidos) que rastreiam os pedidos dos clientes e suas datas de pedido solicitadas. Neste exemplo, Orders é a entidade e OrderNumber, Quantity e ReorderDate são campos em um formulário que os vendedores usam para gerenciar novos pedidos.

Quando você publica um formulário personalizado, está publicando uma versão atualizada da entidade associada ao formulário.

Quais formulários você pode personalizar?

Você pode personalizar qualquer um dos seguintes formulários no Dynamics 365 Sales:

• Account
• Contact
• Fatura
• Líder
• Oportunidade
• Cotação

Personalizar os formulários

Selecione a guia apropriada para sua licença:

Sales Premium e Sales Enterprise

1. Entre no Power Apps.

2. Siga as instruções em Criar e personalizar um formulário de aplicativo baseado em modelo para criar ou personalizar um formulário.

Sales Professional

1. No painel de navegação, selecione Configurações de vendas.

2. Em Personalização, selecione Formulários.

   A página exibe a data em que o formulário foi publicado e se o formulário está ativo ou não.

3. Para abrir um formulário, selecione-o na coluna Nome. Como alternativa, você poderá selecionar um formulário e, em seguida, selecionar Editar acima do campo Localização Rápida.

Para obter mais informações sobre a criação de formulários, consulte Criar e desenvolver formulários de aplicativos baseado em modelo.

Para definir um formulário como o padrão no aplicativo, consulte Por que meu formulário não é exibido como o formulário padrão no aplicativo?

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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