Personalizar exibições

No Dynamics 365 Sales, use exibições para definir como uma lista de registros de uma entidade específica é exibida.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Gerente de vendas, gerente do Sales Professional ou vice-presidente de vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

O que é uma exibição?

Uma exibição define:

• As colunas a serem exibidas.
• A largura das colunas exibidas.
• Como a lista de registros é classificada por padrão.
• Quais filtros padrões são aplicados para restringir quais registros aparecerão na lista.

Os registros visíveis em exibições individuais são exibidos em uma lista, algumas vezes chamada grade, que fornece frequentemente opções para que as pessoas alterem a classificação padrão, a largura da coluna e os filtros para ver mais facilmente os dados importantes. As exibições também definem a fonte de dados para gráficos usados no aplicativo.

Tipos de exibições

Existem dois tipos de exibição no Dynamics 365 Sales:

• Modos de exibição público e do sistema

  Os modos de exibição público e do sistema incluídos no aplicativo ou criados por personalizadores e disponibilizados para alguns ou todos os usuários. Como um administrador ou personalizador de sistema, você pode editar esses modos de exibição. As exibições do sistema ou públicas são exibições especiais das quais o aplicativo depende, que existem para entidades do sistema ou são criadas automaticamente quando você cria entidades personalizadas.

• Exibições pessoais

  Exibições pessoais são criadas por usuários individuais. Elas serão visíveis apenas para esse usuário ou para outros usuários com quem eles optam por compartilhar suas exibições pessoais. Como usuário, você pode criar uma exibição pessoal com base em um sistema ou exibição pública. Você não pode criar um sistema ou exibição pública com base em uma exibição pessoal. Saiba mais sobre como compartilhar opiniões pessoais.

Criar uma exibição do sistema

Dependendo da licença que você possui, selecione uma das seguintes guias para mais informações:

Sales Premium e Sales Enterprise

1. Entre no Power Apps.
2. Siga as instruções em Criar e editar visualizações de aplicativos públicas ou baseadas em modelos de sistema para criar ou personalizar visualizações de sistema.

Sales Professional

Este tópico aborda como criar exibições do sistema como um personalizador.

Abrir uma exibição do sistema

1. No mapa do site do Sales Professional, selecione Configurações de Vendas.

2. Em Personalização, selecione Exibições.

   

3. Na coluna Nome, selecione uma exibição para abri-la ou procure uma exibição na caixa Filtrar por palavra-chave.

Criar uma exibição do sistema

Você pode criar suas próprias exibições, específicas das práticas e processos de sua organização.

1. No mapa do site do Sales Professional, selecione Configurações de Vendas.

2. Em Personalização, selecione Exibições.

3. Na página Exibições, selecione Criar uma exibição.

4. Selecione a entidade a ser usada para a exibição.

   

5. Selecione Ir para Designer de Exibição na parte inferior do painel.

   

6. Para especificar o nome de exibição:

   1. Expanda a seção Colunas e selecione Clique para Adicionar Nome de Exibição.
   2. Insira o nome da sua exibição. O nome é definido quando você clica ou usa a tabulação fora da caixa de texto. Você pode alterar o nome mais tarde clicando nele novamente ou alterando-o na guia Propriedades.

Adicionar uma coluna à sua exibição

As exibições mostram registros em uma tabela que contém linhas e colunas. Cada linha é um registro e os campos dos registros são determinados pelas colunas adicionadas à exibição.

1. No Designer de Exibição, selecione Adicionar no canto superior esquerdo.
2. Selecione Entidade Primária ou Entidade Relacionada para exibir a lista de campos disponíveis na guia Componentes.
3. Siga um destes procedimentos:
   • Clique duas vezes no nome do campo que você deseja adicionar. Ele será adicionado como a última coluna na exibição.
   • Arraste o campo para a grade. Você pode arrastar o campo para posicioná-lo antes de uma coluna existente quando adicioná-lo.
   • Selecione o campo e pressione Enter.

• Você também pode mover as colunas depois de adicioná-las à sua exibição.

Definir largura da coluna

Depois de adicionar as colunas, você pode alterar a largura da coluna.

1. Selecione a coluna na exibição.
2. Na guia Propriedades, defina a largura como o valor desejado usando as setas para aumentar ou diminuir a largura da coluna.

Configurar ordem de classificação e primária e secundária da coluna

Quando uma exibição é aberta, os registros exibidos são classificados com base na ordem em que você definiu ao criar a exibição. Você pode classificar em uma única ou em duas colunas com uma ordem de classificação principal e secundária. Quando a exibição é aberta, os registros são classificados pela coluna definida como a classificação principal e, em seguida, pela coluna definida como a classificação secundária.

Nota

Você só pode definir classificação primária e secundária em colunas da entidade principal.

1. Selecione a coluna para usar como classificação principal ou secundária.

2. No menu suspenso, selecione Classificação Principal ou Classificação Secundária.

   

Observação

Se você remover a coluna definida como a classificação principal, a coluna definida como a classificação secundária se tornará a classificação principal.

Definir a ordem para a classificação principal

Você pode definir a ordem de classificação para crescente ou decrescente para a coluna definida como a coluna de classificação principal:

1. Selecione o conjunto de colunas como a classificação principal.

2. Escolha a seta ao lado do nome para alterar a ordem.

   

Quando a seta está apontando para cima, a ordem de classificação é crescente. Quando a seta está apontando para baixo, a ordem de classificação é decrescente.

Reorganizar colunas em uma exibição

Você pode alterar a ordem das colunas já incluídas na sua exibição.

1. Selecione a coluna que deseja mover.

2. Arraste a coluna para a posição para a qual você deseja movê-la. Você verá um indicador visual ao colocar a coluna em uma posição permitida.

   

Observação

Você também pode reorganizar colunas usando os atalhos de teclado Ctrl+X e Ctrl+V.

Remover uma coluna de uma exibição

Você pode querer remover uma coluna de uma exibição de sistema padrão ou uma que tenha adicionado a um formulário, mas que não deseja mais usar.

Marque a coluna que você deseja remover e selecione Remover Coluna.

Definir critérios de filtragem

Você pode definir os critérios de filtragem de forma que apenas um subconjunto de registros seja mostrado em uma exibição. Quando uma pessoa abrir a exibição, somente os registros que atendam aos critérios de filtragem definidos serão exibidos. Você pode selecionar campos de entidades primárias e relacionadas para filtrar.

1. No designer, expanda a seção Critérios do Filtro.

2. Selecione Adicionar Filtro.

3. Na lista suspensa Selecionar, selecione o campo que você deseja filtrar.

4. Na lista suspensa da segunda coluna, selecione o operador a ser usado para o filtro. Os operadores disponíveis dependem do campo selecionado.

   

5. Insira um valor para filtrar no campo na terceira coluna.

Agrupar vários filtros

Você pode adicionar vários filtros à sua exibição se quiser filtrar registros usando mais de um campo e, em seguida, agrupar em campos:

1. Selecione Adicionar Filtro para adicionar um filtro adicional à sua exibição.

2. Selecione o operador a ser usado e insira um valor para filtrar.

3. Marque a caixa de seleção ao lado de cada linha de critérios de filtro.

   

4. Selecione Agrupar E ou Agrupar Ou para agrupar os filtros.

Quando você seleciona Agrupar E, os registros que atendem a ambos os critérios são mostrados na exibição. Quando você seleciona Agrupar Ou, os registros que atendem a qualquer um dos critérios do filtro são exibidos. Por exemplo, no exemplo anterior, para mostrar registros de contatos com um endereço em Seattle ou Portland, selecione Agrupar Ou.

Remover um grupo de filtros

1. Marque a caixa de seleção do grupo.

2. Escolha Desagrupar.

   

Salvar uma exibição

Ao trabalhar na sua exibição, salve-a com frequência para evitar a perda de qualquer alteração.

• No designer, escolha uma das seguintes opções no canto superior direito:
  • Para salvar sem fechar o designer, selecione Salvar
  • Se você terminar de personalizar a exibição, selecione Salvar e Fechar.

Nota

Para fazer uma cópia da exibição, selecione Salvar como para salvar a exibição atual com um nome diferente.

Publicar uma exibição do sistema

Quando terminar de criar ou atualizar uma exibição, você precisará publicá-la para que as pessoas na organização possam usá-la:

1. Abra a exibição que você deseja publicar.
2. No designer, selecione Publicar.

Criar uma exibição pessoal

Crie exibições pessoais com colunas e filtros que sejam relevantes para você. Você pode abrir uma exibição existente e modificar as colunas, aplicar filtros e salvá-la como um exibição pessoa.

Mais informações:

• Editar colunas na exibição
• Aplicar filtros
• Criar uma exibição pessoal

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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