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Personalizar o formulário de Fechamento de oportunidade

  • Artigo

Personalize o formulário de fechamento da oportunidade para que os vendedores possam capturar detalhes sobre a oportunidade fechada, como o motivo do fechamento e a margem de lucro. Esses detalhes ajudam os gerentes de vendas a obter insights importantes e a desenvolver uma estratégia melhor.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Pré-requisitos

Como personalizar o formulário Fechamento da Oportunidade

  1. Abrir a página do gerenciador de soluções

  2. Criar um campo personalizado para a entidade Fechamento da Oportunidade

  3. Adicionar o campo ao formulário Fechamento da Oportunidade

  4. Pré-popular os valores no formulário Fechamento da Oportunidade correspondente

  5. Publicar as personalizações

Etapa 1: Abrir a página do gerenciador de soluções

A página do gerenciador de soluções é onde você pode criar e gerenciar personalizações.

  1. No aplicativo Hub de Vendas, selecione o ícone Configurações e Configurações Avançadas.

    Captura de tela da opção Configurações Avançadas no Hub de Vendas.

  2. Na barra de navegação da página Gerenciamento de Negócios, selecione Configurações>Personalizações.

  3. Na página Personalização, selecione Personalizar o Sistema.

Etapa 2: Criar um campo personalizado para a entidade Fechamento da Oportunidade

A entidade Fechamento da Oportunidade tem determinados campos prontos para uso. Se as informações que quiser capturar não estiverem disponíveis nos campos prontos para uso, você poderá criar um campo personalizado. Por exemplo, se quiser capturar a margem de lucro de todas as oportunidades ganhas, você poderá criar um campo chamado Margem de Lucro.

Observação

Se organização estiver usando um aplicativo personalizado, verifique se a entidade Fechamento da Oportunidade foi adicionada ao módulo de aplicativo personalizado. Saiba mais sobre como adicionar uma entidade a um módulo do aplicativo personalizado

  1. No gerenciador de soluções, vá até Componentes>Entidades>Oportunidade>Fechamento da Oportunidade>Campos. Os campos prontos para uso são exibidos.

  2. Na barra de ferramentas Ações, selecione Novo e insira um Nome de Exibição para gerar o Nome. Aprenda mais sobre como criar e editar colunas.

  3. Salve as alterações.

Etapa 3: Adicionar o campo ao formulário Fechamento da Oportunidade

  1. No gerenciador de soluções, vá até Componentes>Entidades>Oportunidade>Fechamento da Oportunidade>Formulários.

  2. Abra o formulário Fechamento da Oportunidade do tipo Criação Rápida.

  3. Adicione ou remova quaisquer campos, conforme necessário no formulário Fechamento da Oportunidade.

    Observação

    • Você não pode excluir nem personalizar os campos prontos para uso ou relações de entidade.
    • A criação de um registro de fechamento de oportunidade (por exemplo, de um registro de entidade relacionada ou do menu Criação rápida) fecha a oportunidade relacionada.

  4. Para adicionar os mesmos campos ao formulário Informações de Fechamento da Oportunidade, abra o formulário Informações do tipo Principal e faça as mesmas alterações que você fez na Etapa 2. O formulário Informações de Fechamento da Oportunidade será usado para exibir detalhes da oportunidade fechada depois.

  5. Salve as alterações.

Etapa 4: Pré-popular os valores no formulário Fechamento da Oportunidade correspondente

Para pré-popular os valores no formulário Fechamento da Oportunidade a partir da oportunidade correspondente, mapeie os campos na entidade Oportunidade para os campos correspondentes na entidade Fechamento da Oportunidade. Por exemplo, se quiser pré-popular a receita estimada da oportunidade no formulário Fechamento da Oportunidade, você poderá fazer isso adicionando o campo de receita estimada ao formulário Fechamento da Oportunidade e, em seguida, mapeando o campo para o campo correspondente na entidade Oportunidade. Esse mapeamento também garante que os valores sejam sincronizados entre as duas entidades.

Se você quiser pré-popular ou sincronizar valores de outras entidades, use um plugin ou um script do lado do cliente para pré-popular e sincronizar os valores.

  1. No gerenciador de soluções, vá até Componentes>Entidades>Oportunidade>Relacionamentos 1:N.

  2. Na lista suspensa Tipo, selecione Mapeável.

  3. Clique duas vezes no nome do esquema do relacionamento Opportunity_OpportunityClose.

    Captura de tela do mapeamento de relacionamento de Oportunidade para Fechamento da Oportunidade

  4. Na janela Relacionamento, selecione Mapeamentos.

  5. Selecione Novo para criar um mapeamento de campo entre os campos Oportunidade e Fechamento da Oportunidade.

  6. Salve as alterações.

Etapa 5: Publicar as personalizações

Depois de concluir as personalizações, selecione Publicar Todas as Personalizações na barra de ferramentas para disponibilizar as alterações aos usuários. Abra o aplicativo e verifique as alterações.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Fechar oportunidade como ganha ou perdida
Habilitar personalização do formulário de Fechamento de oportunidade