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Personalizar o espaço de trabalho do acelerador de vendas

  • Artigo

Personalize o espaço de trabalho do acelerador de vendas configurando filtros, classificação e aparências de itens de trabalho.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do sistema ou gerente de sequências
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Personalizar o espaço de trabalho para os vendedores

Após a configuração de primeira execução do acelerador de vendas, personalize o espaço de trabalho para atender às necessidades específicas de seus vendedores. Por exemplo, se os vendedores quiserem filtrar itens de trabalho com base no tipo de moeda para clientes potenciais, adicione um filtro com o tipo de registro Cliente potencial e o campo como Moeda. Saiba como os vendedores podem usar filtros personalizados.

  1. Entre no aplicativo Hub de Vendas. No canto inferior esquerdo da página, vá para Alterar áreaAlterar área.>Configurações do Sales Insights.

  2. Em Acelerador de vendas, selecione Espaço de trabalho.

    Captura de tela da página de configurações do espaço de trabalho do acelerador de vendas.

  3. Na seção Personalizar espaço de trabalho, selecione Filtragem e classificação. A página Filtros é aberta. Aqui, você pode executar as seguintes tarefas:

    Captura de tela de Filtragem e classificação da página.

Gerenciar filtros

Os filtros ajudam seus vendedores a segmentar itens de trabalho específicos no espaço de trabalho do acelerador de vendas. Na guia Filtro da página Filtragem e classificação, você pode:

Adicionar filtros básicos e avançados

Você pode criar dois tipos de filtros:

  • Filtros básicos: filtros baseados em expressões simples
  • Filtros avançados: filtros com base em expressões de filtro complexas que combinam vários campos usando o operador AND

  1. Na guia Filtros, selecione Novo filtro.

    Captura de tela da página Filtragem e classificação, com as guias Filtro e Novo filtro realçadas.

  2. No painel Criar um filtro, selecione as seguintes opções conforme necessário.

    • Para um filtro básico, insira as seguintes informações:

      Parâmetro Descrição
      Registro Selecione o tipo de registro que deseja usar para filtrar a lista de trabalho. Você pode selecionar apenas os tipos de registro que foram adicionados durante a configuração de conteúdo e layout ao configurar o acelerador de vendas.
      Para obter mais informações, acesse a etapa 7 em Configuração de primeira execução.
      Os parâmetros Campo e Nome do filtro não estarão ativos até que você escolha o tipo de registro.
      Campo Selecione o campo que deseja usar para filtrar a lista de trabalho. Os campos exibidos na lista são os atributos básicos do tipo de registro selecionado.
      Nome do filtro Insira um nome para o filtro. Por padrão, o nome é record type.field; por exemplo, Lead.Currency.
      Adicionar filtro a um grupo Selecione um grupo para adicionar ao filtro. O agrupamento de filtros ajuda os vendedores a identifica-los e aplicá-los. Se você não selecionar um grupo, o filtro será adicionado ao grupo Mais filtros padrão. Saiba como adicionar grupos.

      Captura de tela guia configurações básicas do filtro

    • Para um filtro avançado, selecione a guia Filtro avançado e insira as seguintes informações:

      Parâmetro Descrição
      Registro Selecione o tipo de registro que deseja usar para filtrar a lista de trabalho. Você pode selecionar apenas os tipos de registro que foram adicionados durante a configuração de conteúdo e layout ao configurar o acelerador de vendas.
      Para obter mais informações, acesse a etapa 7 em Configuração de primeira execução.
      Os parâmetros Campo e Nome do filtro não estarão ativos até que você escolha o tipo de registro.
      Campo Selecione Adicionar. Nas opções de campo, selecione o campo, o operador e o valor. Para filtrar a lista de trabalho com base em vários campos usando o operador AND, selecione Adicionar e especifique condições de filtro adicionais. Os campos exibidos na lista são os atributos básicos do tipo de registro selecionado.
      A captura de tela a seguir é um exemplo de um filtro avançado com vários campos:
      Captura de tela de um filtro avançado com vários campos.
      Nome do filtro Insira um nome para o filtro.
      Adicionar filtro a um grupo Selecione um grupo para adicionar ao filtro. O agrupamento de filtros ajuda os vendedores a identifica-los e aplicá-los. Se você não selecionar um grupo, o filtro será adicionado ao grupo Mais filtros padrão. Saiba como adicionar grupos.

      Captura de tela guia configurações avançadas do filtro

  3. Salve e publique o filtro.

Adicionar grupos

Os grupos de filtros permitem organizar os filtros para que os vendedores os identifiquem facilmente.

  1. Use um dos seguintes métodos para criar um grupo de filtros:

    • Na guia Filtros, selecione Novo grupo.
    • Ao criar um filtro, na lista suspensa Adicionar filtro a um grupo, selecione Criar novo grupo de filtros.

  2. Em Novo grupo de filtros, informe o nome do novo grupo.

    Captura de tela de criação de um novo grupo de filtros.

  3. Salve e publique o grupo.

Ocultar filtros

Você pode ocultar qualquer filtro para que ele não apareça na lista de filtros. Você também pode ocultar um grupo inteiro de filtros.

  1. Na guia Filtro, em Mostrar no espaço de trabalho, desative o filtro ou grupo que deseja ocultar.

    Captura de tela de como ocultar um filtro.

  2. Selecione Publicar.

O filtro está oculto na lista que os vendedores usam. No entanto, ele ainda estará disponível no aplicativo, e você poderá ativá-lo novamente, a qualquer momento.

Editar filtros e grupos personalizados

Você pode editar filtros e grupos que criou. Não é possível editar os filtros prontos para uso listados no grupo Filtros padrões.

  1. Na guia Filtro, passe o mouse sobre o filtro ou o grupo e selecione Mais opções>Editar (Ícone Editar filtro.).

    Captura de tela da edição de um filtro básico.

  2. Atualize o filtro conforme necessário e depois salve e publique.

Mover filtros para um grupo

Você pode mover os filtros que criou para um grupo diferente. Você não pode mover os filtros prontos para uso para um grupo personalizado ou mover filtros personalizados para o grupo Filtros padrão.

  1. Selecione a guia Filtro e, em seguida, selecione Mover para (Ícone Mover filtro.).

    Captura de tela da seleção de um filtro para mover.

  2. Na lista Grupo de filtros, selecione o grupo para o qual você deseja mover o filtro.

    Captura de tela da escolha de um grupo para o qual você deseja mover o filtro.

  3. Selecione Mover e publique a lista de filtros.

Excluir filtros e grupos personalizados

Você pode excluir filtros e grupos que criou se sua organização não precisar mais deles. Não é possível excluir os filtros disponíveis prontos para uso no grupo Filtros padrões.

Nota

Ao excluir um grupo, todos os filtros do grupo também serão excluídos.

  1. Na guia Filtro, selecione um ou mais filtros ou grupos.

  2. Selecione Excluir (Ícone Excluir filtro.).

    Captura de tela da exclusão de filtros.

  3. Na mensagem de confirmação, selecione Excluir permanentemente.

  4. Selecione Publicar.

Gerenciar classificação

A classificação determina a ordem na qual os vendedores desejam visualizar os itens de trabalho. Por padrão, os vendedores podem classificar os itens de trabalho por tipo de atividade, data de vencimento, nome, tipo de registro, pontuação e nome da sequência.

Na guia Classificação da página Filtragem e classificação, você pode:

Adicionar uma classificação personalizada

Você pode criar classificações com base em seus requisitos de vendedor.

  1. Na guia Classificar, selecione Nova classificação.

    Captura de tela da página de Filtragem e classificação para criar uma nova classificação.

  2. No painel Criar classificação, insira as seguintes informações conforme necessário.

    Parâmetro Descrição
    Registro Selecione o tipo de registro que deseja usar para classificar a lista de trabalho. Você pode selecionar apenas os tipos de registro que foram adicionados durante a configuração de conteúdo e layout ao configurar o acelerador de vendas.
    Para obter mais informações, acesse a etapa 7 em Configuração de primeira execução.
    Os parâmetros Campo e Nome da classificação não estarão ativos até que você escolha o tipo de registro.
    Campo Selecione um campo a ser usado para classificar a lista de trabalho. Os campos da lista são os atributos básicos do tipo de registro selecionado.
    Nome da classificação Insira um nome da classificação. Por padrão, o nome é record type.field; por exemplo, Lead.Name.
    Tornar essa classificação padrão Selecione esta opção para tornar essa classificação o padrão para a lista de trabalho quando os vendedores abrirem o acelerador de vendas.

    Captura de tela da criação de uma nova classificação.

  3. Selecione Salvar.

Escolher um tipo de classificação como o padrão

Você pode escolher uma classificação como padrão para itens de trabalho quando o espaço de trabalho do acelerador de vendas for aberto. Você pode editar, mas não excluir ou ocultar, um tipo de classificação padrão. Uma marca de seleção indica o tipo de classificação padrão.

  1. Na guia Classificar, selecione o tipo de classificação que você deseja definir como padrão.

    Captura de tela da escolha de um tipo de classificação para definir como padrão.

  2. Selecione Tornar padrão.

    Observação

    Você também pode passar o mouse sobre um tipo de classificação e selecionar Mais opções>Tornar padrão.

    Captura de tela de um tipo de classificação definido como o padrão.

  3. Selecione Publicar.

Editar um tipo de classificação

Você pode editar os tipos de classificação criados. Você não pode editar os tipos de classificação prontos para uso.

  1. Na guia Classificar, selecione o tipo de classificação e selecione Editar.

    Nota

    Você também pode passar o mouse sobre o tipo de classificação e selecionar Mais opções>Editar (Ícone Editar filtro.).

    Captura de tela da edição de um tipo de classificação.

  2. Atualize a classificação conforme necessário e depois salve e publique.

Ocultar uma classificação

Você pode ocultar uma classificação para impedi-la de aparecer na lista de classificação. Você não pode ocultar o tipo de classificação padrão.

  1. Na guia Classificar, na coluna Mostrar no espaço de trabalho, desative a alternância da classificação que você deseja ocultar.

    Captura de tela de como ocultar uma classificação.

  2. Selecione Publicar.

A classificação está oculta na lista que os vendedores usam. No entanto, a classificação ainda está disponível no aplicativo, e você poderá ativá-lo novamente, a qualquer momento.

Alterar a ordem de classificação

Você pode organizar a lista de tipos de classificação na ordem em que deseja que apareçam para os vendedores quando eles abrirem o espaço de trabalho do acelerador de vendas.

  1. Na guia Classificar, selecione um tipo de classificação.

  2. Use as setas para cima e para baixo para alterar sua posição na lista.

    Captura de tela de como mover uma classificação para cima ou para baixo na lista de tipos de classificação.

  3. Selecione Publicar.

Excluir uma classificação

Você pode excluir tipos de classificação criadas, se sua organização não precisar mais deles. Você não pode excluir os tipos de classificação prontos para uso.

  1. Na guia Classificar, selecione um ou mais tipos de classificação.

  2. Selecione Excluir (Ícone Excluir filtro.).

    Captura de tela da exclusão de tipos de classificação.

  3. Na mensagem de confirmação, selecione Excluir permanentemente.

  4. Selecione Publicar.

Configurar a aparência do item de trabalho

A lista de trabalho no acelerador de vendas ajuda os vendedores a priorizar seu tempo e esforço. Personalize itens de trabalho para exibir as informações mais relevantes e importantes na lista de trabalho. Você pode personalizar itens de trabalho para cada tipo de entidade com o qual seus vendedores trabalham. Saiba como personalizar a aparência dos itens de trabalho.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

O que é o acelerador de vendas?
Configurar o acelerador de vendas
Gerenciar acessos e tipos de registro