Habilitar relatórios de uso de vendas

Os relatórios de uso de vendas fornecem uma visão histórica de métricas operacionais e indicadores chave de desempenho no Dynamics 365 Sales. Isso ajuda os gerentes de vendas a visualizar e analisar as métricas operacionais de sua equipe, como oportunidades e uso de clientes potenciais, e tomar decisões que melhorem o desempenho de vendas.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direito de Acesso	Administrador do Sistema Consulte Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Habilitar os relatórios

Como administrador, habilite os relatórios de uso de vendas em sua organização para uso dos gerentes de vendas.

Nota

• Os relatórios de uso de vendas não estão disponíveis no Government Community Cloud (GCC).
• Quando habilitados, os relatórios podem levar até 24 horas para serem exibidos. Depois disso, os relatórios são atualizados a cada 24 horas.

1. Entre em seu aplicativo de vendas e, no canto inferior esquerdo da página, vá para Alterar área>Configurações do aplicativo.

2. No mapa do site, selecione Configurações gerais>Relatórios de uso de vendas.

3. Na página Relatórios de uso de vendas, ative a alternância para habilitar os relatórios.

   

4. Selecione Salvar.

Os relatórios estão habilitados. O aplicativo pode levar até 24 horas para exibir os relatórios.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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