Perguntas frequentes sobre gerenciamento de oportunidades
Este artigo responde a perguntas frequentes sobre o gerenciamento de oportunidades no Dynamics 365 Sales, no Sales Premium e no Sales Professional.
Onde está o espaço de trabalho do gerenciador de negócios?
O espaço de trabalho do gerenciador de negócios foi substituído pela exibição do pipeline de oportunidades. Todos os links ou marcadores do gerenciador de negócios são redirecionados automaticamente para a visualização Minhas oportunidades em aberto. Selecione Exibir como>Exibição de pipeline para abrir a exibição do pipeline de oportunidades.
Há alguma diferença entre a exibição do pipeline de oportunidades e o espaço de trabalho do gerenciador de negócios?
Sim. A tabela a seguir descreve as diferenças entre o espaço de trabalho do gerenciador de negociações e o modo de exibição do pipeline de oportunidade.
| Componente | Exibição do pipeline da oportunidade | Gerenciador de negociações |
|---|---|---|
| Controle de Acesso | Disponível para todos os usuários que têm acesso à página Oportunidades. | Disponível apenas para funções de segurança que receberam acesso ao espaço de trabalho. |
| Grade editável | Usa o controle de grade editável do Power Apps e, portanto, pode ser personalizado no Power Apps. | A personalização foi feita usando um JavaScript. |
| Painel lateral | Usa o formulário de oportunidade padrão no painel lateral. | Um formulário separado conhecido como formulário Exibição Contextual foi usado no painel lateral com personalizações limitadas. |
Por que não consigo encontrar a opção de exibição do pipeline?
Há várias possibilidades:
- A opção Mostrar como pode estar oculta no menu de três pontos na página Oportunidades.
- Seu administrador pode ter personalizado o menu suspenso Mostrar como. Peça ao seu administrador para adicione o controle.
- Sua organização pode não ter optado por recursos de acesso antecipado. Entre em contato com seu administrador se quiser experimentar os recursos de acesso antecipado.
- Seu administrador pode ter desabilitado exibições personalizadas para oportunidades. Entre em contato com seu administrador para adicionar a exibição manualmente.
Por que funções de agregação retornam valores inesperados na exibição Pipeline?
Ao usar uma entidade vinculada no filtro da exibição Pipeline, você percebe que o valor exibido na seção Métricas é diferente do valor real. O exemplo a seguir mostra como o valor da contagem é diferente do número total de linhas.
Neste exemplo, o filtro é baseado em citações criadas pelo usuário. Se o usuário tiver criado duas cotações para a mesma oportunidade, a contagem de oportunidades será exibida como duas. Isso ocorre porque a função agregada conta o número de registros retornados pelo filtro. O mesmo comportamento é observado quando você usa as funções Soma ou Média .
Por que não consigo editar Receita Estimada no formulário Oportunidade?
Para editar Receita Estimada no formulário Oportunidade, a Receita deve ser definida como Fornecida pelo Usuário e a oportunidade deve estar em um estado Aberto.
Por que a receita estimada e o valor total não são calculados automaticamente?
Quando você adiciona produtos a uma oportunidade, cotação, ordem ou fatura, os campos Receita Estimada e Valor Total são atualizados automaticamente somente, se você tiver selecionado o cálculo de preço do sistema. Para obter mais informações, vá para Configurar definições do catálogo de produtos.
Do que preciso para usar a pontuação de oportunidade?
Instale o Dynamics 365 Sales Insights e use a entidade de oportunidade padrão.Um número mínimo de oportunidades é obrigatório para compilar um modelo de pontuação:
Para compilar um modelo de pontuação, você precisa ter, pelo menos, 40 oportunidades ganhas e 40 oportunidades perdidas.
As oportunidades devem ter sido criadas em ou depois de 1° de janeiro, do ano anterior.
Como posso verificar se tenho o número necessário de oportunidades para criar um modelo de pontuação por estágio?
Se você estiver planejando usar o modelo por estágio na sua pontuação de oportunidade, certifique-se de ter um mínimo de 40 oportunidades fechadas no último estágio do fluxo do processo empresarial. Se você não planeja usar o modelo por estágio, consulte esta seção para verificar o requisito mínimo.
Na página Oportunidades, Select Oportunidades Fechadas no seletor de visualização.
Select Adicione e defina os seguintes filtros:
- Criado em = Últimos 6 meses.
Select Adicionar>Adicionar entidade relacionada e definir os seguintes filtros:
- Entidade relacionada = Levar à oportunidade Processo de vendas
- operador = Contém dados
- Campo = Estágio Ativo
- operador = É igual a
- Valor = Fechar
Select Adicionar>Adicionar linha e definir os seguintes filtros:
- Campo = razão do status
- operador = Não é igual
- Valor = Abortado
Com que frequência as pontuações preditivas são atualizadas?
Pontuações de clientes potenciais: para novos clientes potenciais, a pontuação ocorre quase em tempo real. A pontuação é exibida 15 minutos após salvar um novo lead. Para leads atualizados, as pontuações são atualizadas a cada 24 horas.
Pontuações de oportunidade: Para oportunidades novas e atualizadas, as pontuações são atualizadas a cada 24 horas.
Posso personalizar o modelo?
Sim, você pode modificar quais atributos são selecionados para treinar o modelo. Dito isso, o modelo pronto para uso seleciona automaticamente os atributos que considera serem mais relevantes para o seu negócio.
Posso criar vários modelos para oportunidades?
Sim, você pode adicionar e publicar vários modelos que são específicos para cada linha de negócios em sua organização. Mais informações: Adicionar um modelo
Qual é a diferença entre uma nota e uma nota?
A pontuação é gerada pelo modelo de aprendizado de máquina.
A classificação é apenas o agrupamento de pontuações em quatro buckets que o administrador pode configurar.