Perguntas frequentes sobre gerenciamento de oportunidades

Este artigo responde a perguntas frequentes sobre o gerenciamento de oportunidades no Dynamics 365 Sales, no Sales Premium e no Sales Professional.

Onde está o espaço de trabalho do gerenciador de negócios?

O espaço de trabalho do gerenciador de negócios foi substituído pela exibição do pipeline de oportunidades. Todos os links ou marcadores do gerenciador de negócios são redirecionados automaticamente para a visualização Minhas oportunidades em aberto. Selecione Exibir como>Exibição de pipeline para abrir a exibição do pipeline de oportunidades.

Há alguma diferença entre a exibição do pipeline de oportunidades e o espaço de trabalho do gerenciador de negócios?

Sim. A tabela a seguir descreve as diferenças entre o espaço de trabalho do gerenciador de negociações e o modo de exibição do pipeline de oportunidade.

Componente	Exibição do pipeline da oportunidade	Gerenciador de negociações
Controle de Acesso	Disponível para todos os usuários que têm acesso à página Oportunidades.	Disponível apenas para funções de segurança que receberam acesso ao espaço de trabalho.
Grade editável	Usa o controle de grade editável do Power Apps e, portanto, pode ser personalizado no Power Apps.	A personalização foi feita usando um JavaScript.
Painel lateral	Usa o formulário de oportunidade padrão no painel lateral.	Um formulário separado conhecido como formulário Exibição Contextual foi usado no painel lateral com personalizações limitadas.

Por que não consigo encontrar a opção de exibição do pipeline?

Há várias possibilidades:

• A opção Mostrar como pode estar oculta no menu de três pontos na página Oportunidades.
• Seu administrador pode ter personalizado o menu suspenso Mostrar como. Peça ao seu administrador para adicione o controle.
• Sua organização pode não ter optado por recursos de acesso antecipado. Entre em contato com seu administrador se quiser experimentar os recursos de acesso antecipado.
• Seu administrador pode ter desabilitado exibições personalizadas para oportunidades. Entre em contato com seu administrador para adicionar a exibição manualmente.

Por que não consigo editar Receita Estimada no formulário Oportunidade?

Para editar Receita Estimada no formulário Oportunidade, a Receita deve ser definida como Fornecida pelo Usuário e a oportunidade deve estar em um estado Aberto.

Por que a receita estimada e o valor total não são calculados automaticamente?

Quando você adiciona produtos a uma oportunidade, cotação, ordem ou fatura, os campos Receita Estimada e Valor Total são atualizados automaticamente somente, se você tiver selecionado o cálculo de preço do sistema. Para obter mais informações, vá para Configurar definições do catálogo de produtos.

Do que preciso para usar a pontuação de oportunidade?​

Instale o Dynamics 365 Sales Insights e use a entidade de oportunidade padrão.​Um número mínimo de oportunidades é obrigatório para compilar um modelo de pontuação:

Para compilar um modelo de pontuação, você precisa ter, pelo menos, 40 oportunidades ganhas e 40 oportunidades perdidas.

As oportunidades devem ter sido criadas em ou depois de 1° de janeiro, do ano anterior.

Com que frequência as pontuações preditivas são atualizadas?

Para oportunidades novas e atualizadas, as pontuações são atualizadas a cada 24 horas.

Posso personalizar o modelo?

Sim, você pode modificar quais atributos são selecionados para treinar o modelo. Dito isso, o modelo pronto para uso seleciona automaticamente os atributos que considera serem mais relevantes para o seu negócio.

Posso criar vários modelos para oportunidades?​

Sim, você pode adicionar e publicar vários modelos que são específicos para cada linha de negócios em sua organização. Mais informações: Adicionar um modelo

Qual é a diferença entre pontuação e classificação?

A pontuação é gerada pelo modelo de aprendizado de máquina.
A classificação é apenas o agrupamento de pontuações em quatro buckets que o administrador pode configurar.