Configurar definições do catálogo de produtos

Defina as configurações para alterar a experiência do vendedor ao selecionar produtos no catálogo.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Definir as configurações

Você pode definir as configurações do catálogo de produtos para alterar a experiência que os vendedores têm ao selecionar produtos do catálogo. Por exemplo, você pode escolher se eles devem selecionar uma lista de preços ao criar uma oportunidade, cotação, fatura ou pedido.

Para permitir que um direito de acesso crie produtos, você deve atribuir a permissão Criar para a entidade Produto ao direito de acesso. Os produtos só podem ser criados no nível da organização. Mesmo se você definir as permissões do direito de acesso como o nível do usuário para a entidade Produto , os produtos serão criados no nível da organização.

Para configurar as definições do catálogo de produtos

1. No aplicativo Hub de Vendas, selecione o ícone Alterar área no canto inferior esquerdo e selecione Configurações do Aplicativo..

2. Em Catálogo de produtos, selecione Configurações do catálogo de produtos.

3. Na página Configurações do catálogo de produtos, defina os valores apropriados conforme descrito na tabela a seguir e salve as alterações.

Nota

Não há suporte à experiência aprimorada de adição de produtos com o dispositivo móvel. Os usuários móveis continuarão a ver o formulário de Criação Rápida para adicionar produtos.

Configuração	Descrição
Adição de produtos	Ative esta opção para habilitar a caixa de diálogo avançada Adicionar produtos que os vendedores podem usar para pesquisar, comparar e selecionar produtos de maneira eficiente enquanto criam uma oportunidade, cotação, fatura ou pedido. Ao ativar esta opção, você verá opções de personalização adicionais que pode usar para personalizar as informações de que precisa na caixa de diálogo Adicionar produtos. Você pode adicionar mais colunas à caixa de diálogo ou adicionar mais informações à coluna Produtos. Mais informações: Versão preliminar: personalizar a caixa de diálogo Adicionar produtos.
Criar produtos no estado ativo	Ative esta opção para definir os produtos para o estado active após a criação. Esta opção se aplica somente aos produtos que não tenham uma família de produto principal. Para criar produtos no estado draft, desative esta opção.
Permitir seleção da lista de preços padrão	Ative esta opção se deseja que a lista de preços padrão seja selecionada para uma oportunidade com base em regras internas (ou seja, usando as listas de preços que foram definidas para as regiões). Caso contrário, desative essa opção.
Usar cálculo de preços do sistema	Ative esta opção para usar o mecanismo de precificação do sistema para calcular preços de oportunidades, cotações, pedidos e faturas. Desative a opção de usar preços personalizados. Mais informações: Usar precificação personalizada para produtos
Tornar a lista de preços opcional	Ative esta opção se quiser permitir que os vendedores adicionem produtos a oportunidades, cotações, faturas ou pedidos sem associar uma lista de preços.
Número máximo de produtos em um pacote	Especifique o número máximo de produtos que podem ser adicionados em um pacote. Padrão: 15
Número máximo de propriedades permitidas para um produto ou pacote	Especifique o número máximo das propriedades que podem ser associadas a um produto ou um pacote. As propriedades do produto são adicionadas ao registro da família de produtos e todos os produtos filhos e pacotes na família de produtos herdam as propriedades adicionadas à família de produtos pai. Observação: o número especificado nesta configuração entra em vigor apenas quando você publica um produto ou um pacote com as propriedades associadas, e não no momento em que adiciona as propriedades a um registro de família de produtos de rascunho. Padrão: 50
Método de cálculo de desconto	Selecione Por unidade se quiser que o mecanismo de precificação calcule o desconto com base no preços por unidade em vez de um item de linha. Por padrão, os cálculos são realizados com base no item de linha. Consulte a seguinte tabela.

A tabela a seguir mostra a diferença entre os descontos calculados para um item de linha e o preço por unidade.

Desconto método	Produto	Preço por unidade	Quantidade	Desconto	Amount
Item de linha	Produto 1	100	11	10	(100 × 11) − 10 = 1.090
Por unidade	Produto 2	100	11	10	(100 − 10) × 11 = 990

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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