Métodos de recálculo da previsão
Quando você atualiza os registros subjacentes, ajusta os valores de previsão ou atualiza a hierarquia da previsão, os dados de previsão devem ser recalculados para refletir as alterações. As previsões são recalculadas usando os métodos descritos neste artigo.
Recálculo delta automático
O recálculo delta acontece imediatamente nos seguintes cenários:
Depois que você atualiza os registros subjacentes na página Previsões.
Depois que você ajusta os valores de previsão.
Recálculo completo automático
O recálculo completo acontece ao final de cada mês para períodos anuais e ao final de cada dia para o período atual. A previsão deve estar em estado ativo. Esse método leva em conta as seguintes alterações:
Atualizações feitas nos registros subjacentes fora da página Previsões. Por exemplo, atualizações feitas nos registros subjacentes da página Oportunidades.
Atualizações feitas na hierarquia da previsão.
Recálculo completo manual
Você pode disparar um recálculo manual a qualquer momento. Isso é útil nos seguintes cenários:
Convém recalcular os dados de previsão para períodos passados ou futuros.
Convém que o recálculo completo aconteça imediatamente, em vez de aguardar até o final do dia.
Exemplo dos métodos de recálculo da previsão
Vamos compreender os métodos diferentes com um exemplo. Considere um cenário no qual você tenha uma previsão com quatro períodos trimestrais e um período anual. Suponhamos que você esteja no quarto trimestre. A tabela a seguir mostra quando e como os dados da previsão são atualizados para cenários e períodos diferentes.
| Cenário | Trimestre atual (Q4) | Trimestres anteriores | Anual |
|---|---|---|---|
| Você atualizou a receita estimada de uma oportunidade subjacente de 100.000 para 200.000 na página Previsões. | Atualizada imediatamente | Atualizada imediatamente | Atualizada imediatamente |
| Você atualizou a receita estimada de uma oportunidade subjacente de 100.000 para 200.000 na página Oportunidades. | Atualizada ao final do dia | Só atualizada depois de um recálculo manual | Atualizada ao final do mês. |
| Você atualizou a hierarquia da previsão. | Atualizada ao final do dia | Só atualizada depois de um recálculo manual | Atualizada ao final do mês |
| Você ajustou o valor da previsão para Q4 | Atualizada imediatamente | Atualizada imediatamente | Atualizada imediatamente |
O que acontece durante o recálculo?
Quando o recálculo acontece, as seguintes atualizações são feitas nos dados da previsão:
A agregação e atribuições dos dados subjacentes são calculadas novamente.
Qualquer outra alteração que afete os valores da previsão é atualizada.
As alterações feitas na hierarquia da previsão só serão aplicadas depois de um recálculo completo.
Observação
- Somente o período da previsão atual é recalculado quando o trabalho diário é executado.
- Nenhuma alteração feita nos valores de previsão que foram ajustados manualmente.
- Nenhuma alteração feita na coluna Previsão . As previsões somente são recalculadas após sete dias. Passe o mouse sobre o ícone de informações no cabeçalho da coluna para exibir a data do cálculo mais recente.