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Recalcular manualmente previsões

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Você deseja que os dados da previsão estejam atualizados para tomar decisões bem informadas. Os dados da previsão são recalculados automaticamente em intervalos regulares. No entanto, você poderá disparar um recálculo manual quando quiser recalcular imediatamente os dados da previsão. Você também pode disparar um recálculo manual para períodos passados e futuros, pois eles não são recalculados automaticamente. Saiba mais sobre quando e como o recálculo da previsão acontece.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Recalcular e atualizar manualmente os dados da previsão

  1. Abra a previsão. Verifique o carimbo de data/hora Atualização mais recente na barra de comandos para saber quando a previsão foi recalculada com êxito pela última vez.

  2. Selecione Recalcular dados. Captura de tela da opção Recalcular dados na previsão.

    Uma notificação é exibida na parte superior da tela, confirmando o recálculo. A repetição de cálculo acontece no plano de fundo e você pode continuar a trabalhar enquanto a repetição de cálculo está em progresso.

    Notificação para confirmar o recálculo.

  3. Depois que o aplicativo recalcular os dados da previsão, uma notificação para atualizar os dados será exibida. Na notificação, selecione Atualizar a página. Saiba mais sobre o que acontece durante o recálculo.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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