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Conceder ou revogar o acesso ao aplicativo Hub de Vendas

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Como administrador, você decide quais usuários ou direitos de acesso devem ter acesso ao aplicativo Hub de Vendas. O aplicativo respeitará as permissões de acesso definidas no direito de acesso do usuário. Por exemplo, se o direito de acesso permitir o acesso apenas a oportunidades e cotações, o aplicativo exibirá apenas essas entidades para o usuário.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

O Hub de Vendas é ativado por padrão para as seguintes funções:

  • Administrador do Sistema

  • Personalizador de Sistema

  • Acesso ao aplicativo Sales, Enterprise

  • Vendedor

  • Gerente de vendas

  • Vice-presidente de Vendas

Para ocultar o aplicativo de todos os usuários e funções, siga as instruções em Ocultar um aplicativo baseado em modelo dos usuários.

Conceder ou revogar o acesso

Como administrador, você pode conceder ou revogar o acesso a um direito de acesso ou a usuários específicos.

  1. Na página Aplicativos Publicados, localize o cartão Hub de Vendas. Selecione ... (Mais opções) e, depois, Gerenciar Funções.

    Captura de tela mostrando o painel Gerenciar Funções, com funções que já têm acesso destacado em azul.

    Os direitos de acesso que já têm acesso são destacados em azul.

  2. Adote uma das seguintes ações:

    • Para conceder ou revogar acesso a todos os usuários de um direito de acesso, selecione o direito de acesso.

    • Para conceder acesso a usuários específicos, atribua a função Acesso ao aplicativo Sales, Enterprise a eles.

    • Para revogar o acesso de usuários específicos, remova a função deles.

Para obter mais informações sobre a adição e remoção de usuários de um direito de acesso, consulte Atribuir direitos de acesso a usuários.

Usuários aos quais você concedeu o acesso veem o aplicativo Hub de Vendas na página Aplicativos Publicados. Os usuários aos quais você revogou o acesso não veem o aplicativo nessa página.

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