Explorar o acelerador de vendas com dados de exemplo
Os dados de exemplo ajudam a visualizar um produto e seus recursos. Saiba como adicionar ou remover dados de exemplo para explorar o acelerador de vendas.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Adicionar dados de exemplo
Você pode adicionar os dados de exemplo a qualquer momento que precisar, durante ou após a configuração do acelerador de vendas.
Nota
- Os dados de exemplo adicionam tipos de registro básicos do Dynamics 365 Sales e Sales Premium. Mais Informações: Tipos de registro atualizados com dados de exemplo
- Para evitar resultados indesejados, os dados de exemplo estão disponíveis apenas em ambientes de não produção.
- Você também pode adicionar dados de exemplo do painel de configuração rápida (com a licença Dynamics 365 Sales Enterprise). Mais Informações: Configurar o Acelerador de vendas
Entre no seu aplicativo de vendas e, no canto inferior esquerdo da página, vá para Alterar área>Configurações do Sales Insights.
Em Acelerador de vendas, selecione Espaço de trabalho.
Na página Espaço de trabalho do acelerador de vendas, na seção Gerenciar acesso e tipo de registro, selecione Configurar.
Nota
Se você adicionar os dados de amostra durante a configuração da primeira execução, no painel Configuração rápida do acelerador de vendas, selecione Adicionar dados de exemplo. Mais Informações: Configuração de primeira execução
Na seção Dados de exemplo, selecione Adicionar dados de exemplo.
Selecione Atualizar.
A adição de dados de exemplo pode levar alguns minutos. Você pode continuar trabalhando no aplicativo enquanto os dados de exemplo estão sendo adicionados. Depois que os dados de exemplo são adicionados, uma mensagem de confirmação é exibida com a data e hora em que foram adicionados.
Disponibilidade de dados de exemplo
Por padrão, os dados de exemplo estão disponíveis para o administrador que os adiciona. O administrador pode atribuir os registros associados a dados de exemplo para outros usuários explorarem.
Remover dados de exemplo
Como administrador, você pode remover dados de exemplo de que sua organização não precisa mais.
Nota
Você sempre pode adicionar os dados de exemplo novamente, sempre que precisar.
Para remover dados de exemplo
- Entre no seu aplicativo de vendas
- Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Configurações do Sales Insight.
- Em Acelerador de vendas, selecione Espaço de trabalho.
- Na página Espaço de trabalho do acelerador de vendas, na seção Gerenciar acesso e tipo de registro, selecione Configurar.
- Na seção Dados de exemplo, selecione Remover dados de exemplo.
- Selecione Remover dados de exemplo na mensagem de confirmação.
- Selecione Atualizar.
O aplicativo leva alguns minutos para remover os dados de exemplo de sua organização.
Tipos de registro atualizados com dados de exemplo
Quando dados de exemplo são adicionados à sua organização, os seguintes tipos de registro são atualizados com dados de exemplo:
- Conta
- Cartão de Ação
- Compromisso
- Concorrente
- Contato
- Cliente Potencial
- Oportunidade
- Telefonema
- Lista de Preços
- Item da Lista de Preços
- Produto
- Sequence
- User
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.