Acelerador de vendas
Ajude sua equipe a se concentrar no que mais importa com uma lista priorizada de atividades e tarefas futuras.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Visão geral
O acelerador de vendas é uma plataforma de engajamento que ajuda você a entender as necessidades dos seus clientes e a responder de maneira significativa. Com ele, seus vendedores podem interagir com seus clientes usando vários canais em um espaço de trabalho. O acelerador de vendas no Dynamics 365 oferece uma experiência personalizada para os vendedores, minimizando o tempo que eles gastam buscando o melhor cliente para contatar. Ele reúne informações de várias fontes e permite que os vendedores se concentrem em como abordar melhor seus clientes. Isso ajuda os vendedores a vender de maneira inteligente, construindo um pipeline forte e priorizado, oferecendo contexto e adotando recomendações automatizadas ao longo de uma sequência de vendas que ajuda a acelerar o processo de vendas. Mais informações: O que é o acelerador de vendas?
Opções de licenciamento
Ao configurar o acelerador de vendas com a licença do Dynamics 365 Sales Enterprise, você obtém 1.500 registros conectados por sequência por mês. Se você precisar de mais de 1.500 registros conectados por sequência por mês, atualize para o Dynamics 365 Sales Premium.
Configurar o acelerador de vendas
Na página Configurações de vendas, selecione Acelerador de vendas>Configuração rápida.
O painel Configuração rápida do Acelerador de vendas é exibido.
Na seção Habilitar para, escolha uma das opções a seguir para conceder permissões para usar os recursos do acelerador de vendas:
- Todos os direitos de acesso: selecione esta opção para dar acesso à exibição do acelerador de vendas no aplicativo do Hub de Vendas para todos os direitos de acesso na sua organização.
- Direitos de acesso específicos: selecione esta opção para especificar os direitos de acesso para dar acesso à exibição do acelerador de vendas no aplicativo do Hub de Vendas a apenas alguns usuários. Use a caixa de pesquisa para adicionar os direitos de acesso.
Para adicionar dados de exemplo para explorar o recurso, selecione Adicionar dados de exemplo.
Nota
O recurso de instalar dados de exemplo está disponível apenas em ambientes de área restrita ou de avaliação. Ao adicionar dados de exemplo, você também verá a pontuação preditiva do cliente potencial e da oportunidade no formulário Sales Insights. Adicionar os dados de amostra pode levar alguns minutos. Se você optar por ignorar a instalação de dados de exemplo neste momento, poderá adicioná-la posteriormente quando precisar.
Na seção Conteúdo e layout, selecione os tipos de registro e seus formulários relacionados correspondentes que são necessários na sua organização.
Para adicionar mais tipos de registro, selecione Adicionar tipo de registro e selecione um registro na lista suspensa. O tipo de registro selecionado exibirá o widget Sequência (a seguir). Você pode selecionar tabelas prontas para uso – como Contas, Contatos, Clientes potenciais e Oportunidades – ou tabelas personalizadas.
Nota
- Certifique-se de que os tipos de registro selecionados sejam aqueles aos quais as atividades geralmente se conectam. Os gerentes de vendas usam os tipos de registro para configurar a sequência que será atribuída aos registros a serem exibidos no aplicativo.
- Para exibir os tipos de registro personalizados na lista, acesse Configurações>Personalizações>Personalizar o Sistema>Componentes>Entidades. Em Comunicação e Colaboração, habilite as opções Atividades, Conexões e Enviando email (caso não exista um campo de email, será criado um).
- Para adicionar o widget A seguir ao seu formulário de entidade personalizado, acesse Adicionar o próximo widget a um formulário de entidade.
Selecione um formulário para o registro selecionado.
Nota
- Você pode remover os tipos de registro que não precisam mais ter atividades automatizadas associadas a eles. Selecione o X ao lado do tipo de registro para removê-lo da lista. Observe que se os registros no tipo de registro excluído estiverem associados a uma sequência, esses registros continuarão associados à sequência.
- Para saber como os registros são preenchidos na lista de trabalho, acesse Exibir meus registros usando a lista de trabalho.
Para publicar as alterações, selecione Publicar.
Depois que as configurações forem publicadas, você poderá abrir a interface do vendedor para o acelerador de vendas selecionando Ir para experiência do vendedor em Acelerador de vendas. Os vendedores podem usar imediatamente o acelerador de vendas para as atividades criadas manualmente. No entanto, você também pode ajudar seus vendedores a criar sequências. Para obter informações sobre como criar sequências, acesse Gerenciar sequências.
Configurações avançadas
Se você deseja fazer configurações avançadas para o Acelerador de vendas, selecione Acessar as configurações avançadas do Acelerador de vendas na parte superior do painel de configuração rápida. Para obter informações sobre configurações avançadas, acesse Configurar o Acelerador de vendas para o Sales Premium.
Adicionar o acelerador de vendas a um aplicativo personalizado
Caso você tenha criado um aplicativo personalizado, você poderá adicionar o acelerador de vendas a ele usando o designer de aplicativo. Mais Informações: Adicione a entrada do mapa do site do acelerador de vendas ao aplicativo personalizado
Monitorar o uso
Como administrador, você pode monitorar o número de registros que foram conectados a sequências durante um período de sete meses.
Se estiver usando o acelerador de vendas com sua licença do Sales Enterprise, você obtém 1.500 registros conectados em sequência por mês. Um símbolo de aviso é exibido sempre que o uso excede o limite mensal. Passe o mouse sobre o símbolo para ver a mensagem. Nesse caso, você deve atualizar para a licença Sales Premium para aproveitar todos os benefícios sem limite mensal.
Importante
- Os dados no painel de uso são atualizados a cada 24 horas.
- As métricas de uso são da plataforma do fluxo do Power Automate Fluxo de uso diário da sequência do Sales Insights. Sem esse fluxo, o relatório de uso não refletirá os dados corretos. Se o fluxo do Power Automate estiver desabilitado, você deverá habilitar o fluxo para reativar as métricas de uso. Para obter informações sobre como habilitar o fluxo, acesse Ativar fluxos.
Para monitorar o uso do acelerador de vendas
Na página Introdução às vendas digitais no Acelerador de vendas, selecione Monitorar o uso.
O painel Uso do acelerador de vendas é exibido com as seguintes informações:
Registros conectados: exibe o número total de registros conectados a sequências até o momento no mês atual. Se o limite mensal for excedido em um mês (para usuários de licenças do Sales Enterprise), um símbolo de aviso será exibido.
Média mensal: exibe o número médio de registros conectados a sequências nos últimos seis meses completos de uso.
Uso ao longo do tempo: exibe o uso mensal do acelerador de vendas nos últimos seis meses em formato gráfico. Se o limite mensal for excedido em um mês (para usuários de licenças do Sales Enterprise), um símbolo de aviso será exibido.
O limite mensal é mostrado com uma linha azul no gráfico. Quando ele é excedido em um mês, o número de registros acima de 1.500 é mostrado em vermelho.
Desativar o acelerador de vendas
Se quiser desativar o acelerador de vendas, você poderá fazê-lo das configurações avançadas.
Selecione Acessar as configurações avançadas do acelerador de vendas na parte superior do painel de configuração rápida.
Na página Configuração do Acelerador de vendas, selecione Cancelar publicação.
No diálogo de confirmação, selecione Cancelar publicação.
Adicionar o widget de sequência (A seguir) a um formulário personalizado
Por padrão, o widget A seguir está disponível apenas nos formulários prontos para uso de clientes potenciais, oportunidades e Sales Insights. Se você estiver usando formulários personalizados, poderá exibir o próximo widget nos seus formulários personalizados. Para obter informações sobre como adicionar o widget A seguir a um formulário personalizado, acesse Adicionar o widget A seguir a um formulário personalizado Para obter informações sobre como usar o widget A seguir, acesse Conectar-se com os clientes por meio de um registro ou do widget A seguir.
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