Criar ou gerenciar equipes

Uma equipe é um grupo de usuários que compartilham registros de negócios e colaboram neles. Um usuário pode ser associado a várias equipes.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Criar uma equipe

Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para informações específicas:

Sales Premium ou Sales Enterprise

1. No aplicativo Hub de Vendas, selecione o ícone Configurações, depois Configurações Avançadas.

2. Siga as instruções em gerenciamento de equipes do Microsoft Dataverse para criar e gerenciar equipes.

Sales Professional

Para criar uma equipe:

1. No mapa do site, selecione Configurações de Vendas.

2. Em Configurações avançadas, selecione Gerenciamento de equipes.

3. Selecione Criar uma equipe.

4. No painel Adicionar Nova Equipe, insira os detalhes a seguir e selecione Adicionar.

   • Nome da Equipe: nome da equipe.

   • Nome da Unidade de Negócios: Padronizada para o nome da organização.

   • Descrição da Equipe: Insira uma descrição para a qual a equipe foi criada.

   • Selecionar Administrador da Equipe: Selecione a pessoa que fará a administração da equipe, como adicionar membros ou remover membros da equipe.

   

Adicionar membros à equipe

1. Na página Gerenciamento de equipes, selecione a equipe à qual você quer adicionar membros.

2. Na seção Membros da equipe, selecione Adicionar Usuário Existente.

3. No painel Pesquisar Registros, pesquise e escolha os membros necessários e selecione Adicionar.

Remover membros da equipe

1. Na página Gerenciamento da Equipe, selecione a equipe da qual você quer remover os membros

2. Na seção Membros da equipe, selecione os membros que você quer remover e selecione Remover.

Gerenciar os direitos de acesso

Quando uma equipe recebe uma função, os membros da equipe recebem o conjunto de privilégios associados a essa função.

1. Selecione o ícone Configurações e depois Configurações Avançadas.

2. Selecione Configurações>Segurança>Equipes.

3. Selecione a equipe para a qual você deseja atribuir uma função e, na barra de comandos, selecione Gerenciar Funções.

4. Na caixa de diálogo Gerenciar Funções de Equipe, selecione o direito de acesso que você deseja para a equipe e então clique em OK.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Confira também

Visão geral das configurações de administração