Usar o aplicativo móvel Dynamics 365 Sales

Use o aplicativo móvel Dynamics 365 Sales para planejar seu dia, vendo o que ele tem em armazenamento, como reuniões futuras e insights. Você também pode realizar ações pós-reunião, como adicionar notas, criar contatos e atualizar dados em registros relevantes.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou Microsoft Relationship Sales Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais Informações: Funções principais de vendas

Entrar e sair do aplicativo

Você pode entrar no aplicativo móvel Dynamics 365 Sales usando o email de trabalho que você usa para o Dynamics 365. Se precisar de ajuda com as informações de entrada, contate o administrador do Dynamics 365.

Entre no aplicativo

1. No seu dispositivo móvel, pesquise por Dynamics 365 Sales e, em seguida, abra o aplicativo.

2. Na tela de boas-vindas, toque em Entrar.

   

3. Informe seu email e senha.

4. Na lista de aplicativos, toque no aplicativo que deseja usar.

   

Saia do aplicativo

1. Toque na sua foto de perfil no canto superior esquerdo da tela.

2. Toque em Configurações.

   

3. Na seção Conta, toque em Sair.

   

Exibir aplicativos que não sejam de produção

Por padrão, apenas os aplicativos de produção são exibidos para você escolher. Se quiser ver os aplicativos que não sejam de produção de seu ambiente de teste ou da área restrita, habilite a configuração Mostrar aplicativos que não sejam de produção.

Se nenhum módulo de aplicativo estiver em uso

Há duas maneiras de visualizar aplicativos que não são de produção.

Opção 1

• Toque em no canto superior direito da tela e toque em Mostrar aplicativos que não são de produção.

  

Opção 2

1. Toque na sua foto de perfil no canto superior esquerdo da tela.

2. Ative a alternância Mostrar aplicativos que não sejam de produção.

   

3. Na mensagem de confirmação, toque em Confirmar.

4. Vá até a tela Aplicativos, deslize a tela para baixo para atualizar e aguarde pelo menos alguns minutos.

Se você tiver selecionado o o módulo do aplicativo a ser usado

Há duas maneiras de visualizar aplicativos que não são de produção.

Opção 1

1. Toque na imagem do seu perfil no canto superior esquerdo da tela e toque em Aplicativos.

   

2. Toque em no canto superior direito da tela e toque em Mostrar aplicativos que não são de produção.

   

Opção 2

1. Saia do aplicativo.

2. Entre no aplicativo.

3. Toque na sua foto de perfil no canto superior esquerdo da tela.

4. Ative a alternância Mostrar aplicativos que não sejam de produção.

   

5. Na mensagem de confirmação, toque em Confirmar.

6. Vá até a tela Aplicativos, deslize a tela para baixo para atualizar e aguarde pelo menos alguns minutos.

Nota

Se você fechar o aplicativo, a alternância Mostrar aplicativos que não sejam de produção é desativada e os aplicativos que não são de produção são removidos da lista quando você reabre o aplicativo. Para visualizar os aplicativos de não produção novamente, ative a alternância Mostrar aplicativos de não produção.

Tela de apresentação

Ao entrar e selecionar o aplicativo pela primeira vez, você verá os cartões de exibição. Revise os cartões de exibição no aplicativo e, no último cartão, selecione Vamos lá para ir para a home page.

A home page é exibida, conforme mostrado na tela de exemplo a seguir:

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Conheça os princípios básicos