Compreender o gráfico do pipeline de vendas e suas fases
Os representantes ou gerentes de vendas usam o gráfico de Pipeline de Vendas predefinido para visualizar a receita de uma oportunidade com base em cada fase do pipeline. A imagem a seguir apresenta uma amostra do gráfico do Pipeline de Vendas com fases do pipeline como 1-Qualificar, 2-Desenvolver e assim por diante.
Observação
Se você tiver associado estágios diferentes do fluxo do processo empresarial a várias entidades, as fases de pipeline mostradas no gráfico só se basearão nos estágios associados à entidade da oportunidade. Por exemplo, se você só tiver associado os estágios de qualificação e desenvolvimento à entidade de oportunidade, o gráfico só exibirá dados para esses dois estágios.
A fase do pipeline de uma oportunidade é baseada no estágio do fluxo do processo empresarial no qual se encontra atualmente. Quando uma oportunidade passa pelos estágios do fluxo do processo de negócios, a fase do pipeline é definida com um valor na forma de {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.
Para entender como cada uma das fases de pipeline é nomeada, vá até a área Configurações da oportunidade e abra a definição do fluxo do processo empresarial associada ao registro de oportunidade.
Existem quatro estágios no fluxo do Processo de Vendas de Oportunidades prontos para uso. Cada estágio é mapeado para uma categoria única, conforme realçado na seção Propriedades da imagem a seguir. Você pode personalizar a definição do fluxo do processo empresarial adicionando ou removendo estágios, e você também pode alterar o nome exibido para cada estágio. O valor do atributo de fase do pipeline é baseado na categoria do estágio e não é afetado por nenhuma alteração feita no nome de exibição.
Os valores da categoria usados para cada estágio do processo empresarial são definidos em um conjunto de opções global chamado de Categoria do Estágio. Quando uma oportunidade for movida do estágio Qualificar para Desenvolver do fluxo do Processo de Vendas de Oportunidades, os metadados da categoria do novo estágio (Desenvolver, neste exemplo) são lidos. Como a ordem do estágio Desenvolver em nosso exemplo é 2, a fase do pipeline da oportunidade é definida como 2-Desenvolver.
O rótulo da fase do pipeline de uma oportunidade consiste na ordem da categoria (índice) do estágio associado seguido pelo nome da categoria. Dessa forma, as fases do pipeline são organizadas em uma sequência que corresponde à ordem das opções da categoria associada nos metadados do conjunto de opções da Categoria do Estágio. Caso você tenha uma necessidade de negócios para apresentar um novo estágio no fluxo — por exemplo, se quiser que o estágio Negociação apareça entre os estágios Propor e Fechar — adicione uma nova opção de categoria chamada Negociação no conjunto de opções Categoria do Estágio, certifique-se de que ela seja posicionada entre Propor e Fechar e selecione essa nova opção de categoria para o estágio Negociação do fluxo do processo empresarial.