Selecionar um modelo de previsão

Selecione um modelo para definir como uma previsão estrutura os dados e as projeções da organização. Se você preferir criar uma previsão com base em suas próprias entidades de valor acumulado e hierarquia, selecione Criar do zero.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Selecione um modelo

A maneira mais rápida de criar uma previsão é usando um modelo. O modelo selecionado define como a previsão agrupa os dados.

Na página Configurações de previsão, selecione um dos seguintes modelos:

• Previsão do organograma: as colunas e projeções de valor acumulado se baseiam na estrutura de relatórios da organização. Este modelo usa o campo Gerente da entidade Usuário para a hierarquia.
• Previsão de produto: as colunas e projeções de valor acumulado se baseiam na hierarquia de produtos.
• Previsão de região: as colunas e projeções de valor acumulado se baseiam na hierarquia de regiões de vendas.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Próxima etapa: definir propriedades gerais e agendamento

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