Modelos de sequência

Os modelos de sequência fornecem um conjunto de atividades para orientar os vendedores com a próxima melhor ação a ser tomada em um cenário específico.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador do sistema, gerente de sequências ou gerente de vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Uso de modelos de sequência

Você pode usar modelos de sequência para começar a usar as sequências rapidamente. Os modelos de sequência fornecem um conjunto de atividades para orientar os vendedores com a próxima melhor ação a ser tomada em um cenário específico, como ser apresentado a um cliente potencial e fechar o negócio.

Os modelos de sequência estão disponíveis para cenários comuns, como um cliente potencial recebido em um site. Você pode personalizar o modelo ao adicionar e remover etapas de acordo com os requisitos da sua organização. Os modelos a seguir estão disponíveis por padrão:

• Acompanhar quando os contatos não aparecerem
• Prospecção de saída de alto volume
• Convidar para um próxima evento
• Reunião para solicitações de demonstração de produtos
• Próxima renovação de conta
• Acompanhamento de webinar

Acompanhar quando os contatos não aparecerem

O modelo de sequência Acompanhar quando os contatos não aparecerem destina-se ao tipo de registro Contato. O modelo ajuda os vendedores a fazer o acompanhamento com os clientes quando eles não aparecerem para uma reunião.

Por padrão, o modelo contém sete etapas (excluindo as etapas de tempo de espera) e a sequência leva cinco dias para ser concluída. O modelo consiste no seguinte processo:

1. Envie um e-mail para o cliente sobre a reunião perdida e solicite outra reunião. Se o cliente responder, dê um telefonema e compartilhe detalhes sobre a reunião perdida.
2. Se o cliente não responder ao email, dê um telefonema. Se o cliente atender à chamada, discuta e compartilhe detalhes sobre a reunião perdida.
3. Se o cliente não atender à chamada, aguarde dois dias e envie um email para agendar uma reunião de espaço reservado. Se o cliente responder ao email, dê um telefonema e compartilhe detalhes sobre a reunião perdida.
4. Se o cliente não responder ao email, fale com outros contatos da empresa.

O fluxo a seguir ilustra as etapas incluídas no modelo.

Prospecção de saída de alto volume

O modelo de sequência Prospecção de saída de alto volume destina-se ao tipo de registro Cliente Potencial. O modelo ajuda os vendedores a atender clientes em potencial e entender suas necessidades e requisitos.

Por padrão, o modelo contém sete etapas (excluindo as etapas de tempo de espera) e a sequência leva nove dias para ser concluída.

O modelo consiste no seguinte processo:

1. Envie um email introdutório automatizado para o cliente potencial com as informações do vendedor e, em seguida, pesquise a empresa do cliente potencial e os detalhes no LinkedIn para entender o cliente potencial.
2. Dê um telefonema para o cliente potencial. Se o cliente potencial atender ao telefonema, discuta e conecte-se com o cliente potencial por meio do LinkedIn. Agende uma reunião com o cliente potencial para levar o negócio para o próximo estágio.
3. Se o cliente potencial não atender ao telefonema, um email de acompanhamento automático será enviado; depois de três dias, dê um telefonema para o cliente potencial. Se o cliente potencial atender ao telefonema, discuta e agende uma reunião com o cliente potencial para levar o negócio ao próximo estágio.
4. Se o cliente potencial não atender ao telefonema, espere dois dias e dê o telefonema final. Se o cliente potencial atender ao telefonema, discuta e agende uma reunião com o cliente potencial para levar o negócio ao próximo estágio.
5. Se o cliente potencial não atender ao telefonema, desqualifique o cliente potencial.

O fluxo a seguir ilustra as etapas incluídas no modelo.

Convidar para um próxima evento

O modelo de sequência Convidar para um próximo evento destina-se ao tipo de registro Contato. O modelo ajuda os vendedores a criar relacionamentos e aumentar a participação em um evento futuro, como um webinar online ou uma conferência offline.

Por padrão, o modelo contém seis etapas (excluindo as etapas de tempo de espera) e a sequência leva cinco dias para ser concluída.

O modelo consiste no seguinte processo:

1. Envie um email personalizado convidando o cliente para o evento. Se o cliente responder ao email, envie um email de confirmação com detalhes sobre o evento.
2. Se o cliente não responder ao email, envie um email de acompanhamento. Se o cliente responder ao email, envie um email de confirmação com detalhes sobre o evento.
3. Se o cliente não responder ao email, faça o acompanhamento do email, dê um telefonema. Se o cliente atender à chamada, converse e envie um email de confirmação com detalhes sobre o evento.
4. Se o cliente não atender à chamada, marque o cliente para eventos futuros.

O fluxo a seguir ilustra as etapas incluídas no modelo.

Reunião para solicitações de demonstração de produtos

O modelo de sequência Reunião para solicitações de demonstração de produtos destina-se ao tipo de registro Oportunidade. O modelo ajuda os vendedores a obter uma reunião com os usuários que solicitaram uma demonstração do produto.

Por padrão, o modelo contém nove etapas (excluindo as etapas de tempo de espera) e a sequência leva cinco dias para ser concluída.

O modelo consiste no seguinte processo:

1. Envie um email para o cliente agradecendo por demonstrar interesse no produto. Pesquise e conecte-se com o cliente por meio do LinkedIn.
2. Aguarde um dia e, em seguida, envie um email para o cliente solicitando um horário para a demonstração. Se o cliente responder ao email, marque uma reunião e demonstre o produto.
3. Se o cliente não responder ao email, dê um telefonema. Se o cliente atender ao telefonema, marque uma reunião e demonstre o produto.
4. Se o cliente não atender ao telefonema, espere dois dias e dê um telefonema de acompanhamento. Se o cliente atender ao telefonema, marque uma reunião e demonstre o produto.
5. Se o cliente não atender ao telefonema de acompanhamento, desqualifique o cliente.

O fluxo a seguir ilustra as etapas incluídas no modelo.

Próxima renovação de conta

O modelo de sequência Próxima renovação de conta destina-se ao tipo de registro Conta. O modelo lembra os executivos de contas sobre as próximas renovações e recomenda etapas.

Por padrão, o modelo contém 13 etapas (excluindo as etapas de tempo de espera) e a sequência leva 50 dias para ser concluída.

O modelo consiste no seguinte processo:

1. Verifique os detalhes da conta e da renovação e, em seguida, envie um email ao cliente sobre a próxima renovação e solicite o agendamento de uma reunião para discuti-la.
2. Verifique os produtos e recursos usados pela conta e pesquise os complementos que podem ser propostos. Dê um telefonema para o cliente para responder às perguntas e apresentar os complementos.
3. Observe os itens de ação da chamada anterior e trabalhe neles. Envie um email para agendar uma reunião de acompanhamento para responder às perguntas e tirar as dúvidas do cliente.
4. Prepare uma cotação de renovação e discuta a aprovação com a equipe de vendas.
5. Dê um telefonema para o cliente e discuta a cotação de renovação aprovada. Envie a cotação por email para o cliente para revisão e faça uma chamada para finalizar a cotação.
6. Discuta e assine o contrato de renovação.
7. Envie um email para agradecer ao cliente por assinar o contrato de renovação.

O fluxo a seguir ilustra as etapas incluídas no modelo.

Acompanhamento de webinar

O modelo de sequência Acompanhamento de webinar destina-se ao tipo de registro Cliente Potencial. O modelo permite que os vendedores marquem uma reunião com os clientes que participaram recentemente de um webinar ou evento.

Por padrão, o modelo contém 10 etapas (excluindo as etapas de tempo de espera) e a sequência leva sete dias para ser concluída.

O modelo consiste no seguinte processo:

1. Envie um email automático agradecendo aos clientes que participaram do webinar e peça para agendar uma reunião para discutir os próximos passos e responder a quaisquer perguntas. Se o cliente responder ao email, envie um email de confirmação, qualifique o cliente potencial e marque uma reunião para demonstração do produto.
2. Se o cliente não responder ao email, envie um email de acompanhamento. Se o cliente responder ao email, envie um email de confirmação, qualifique o cliente potencial e marque uma reunião para demonstração do produto.
3. Se o cliente não responder ao email, faça o acompanhamento do email, dê um telefonema para as próximas etapas. Se o cliente atender à chamada, envie um email de confirmação, qualifique o cliente potencial e marque uma reunião para demonstração do produto.
4. Se o cliente não atender à chamada, aguarde dois dias e envie um email de acompanhamento final para agendar uma reunião. Se o cliente responder ao email, envie um email de confirmação, qualifique o cliente potencial e marque uma reunião para demonstração do produto.
5. Se o cliente nunca responder ao email, desqualifique o cliente potencial.

O fluxo a seguir ilustra as etapas incluídas no modelo.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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