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Ativar ou desativar cartões de insights

  • Artigo

Você pode decidir quais cartões de insights gostaria de ver ou ocultar.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Ativar ou desativar um cartão

Observação

Você pode substituir a configuração do administrador para certos cartões, como Nenhuma atividade com um registro, em que pode exibir o cartão quando há atividade para o número de dias definido no registro. Essa configuração será aplicável apenas a você.

  1. No aplicativo Hub de Vendas, vá até Alterar área no canto inferior direito da página e selecione Configurações pessoais>Insights.

  2. Em Assistant studio, selecione Cartões de insights.

    A página Gerenciar cartões de insights é aberta com a lista de cartões de insights ordenados por status e prioridade.

    Captura de tela das configurações pessoais do assistente.

Para ativar um cartão

Escolha um cartão que esteja desativado e selecione Ativar cartões.

Como alternativa, você pode selecionar o ícone Mais opções no cartão e selecionar Ativar cartão.

Captura de tela da ativação de um cartão de insights.

Observação

Você pode selecionar vários cartões que estão desativados e ativá-los simultaneamente.

Para desativar um cartão

Escolha um cartão que esteja ativado e selecione Desativar cartões. O cartão não será mais exibido para você.

Como alternativa, você pode selecionar o ícone Mais opções no cartão e selecionar Desativar cartão.

Captura de tela da desativação de um cartão de insights.

Observação

Você pode selecionar vários cartões que estão ativados e desativá-los simultaneamente.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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