Noções básicas sobre a página de configuração de pontuação preditiva do cliente potencial
A página Pontuação preditiva do cliente potencial é o local onde você criará, editará, publicará e excluirá modelos de pontuação de clientes potenciais. Ela é organizada nas seguintes seções:
- Selecionar um modelo
- Ações a serem executadas no modelo
- Detalhes da versão
- Classificação de pontuação de cliente potencial
- Multimodelo
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Selecionar um modelo
Se você criou dois ou mais modelos de pontuação, use a lista Selecionar modelo para selecionar um deles para visualizar, editar ou excluir. A lista contém modelos publicados e não publicados. O controle de lista não aparece se você tiver um ou nenhum modelo.
Ações a serem executadas no modelo
Publicar: publique um modelo para que os vendedores de sua organização possam acessar a exibição do sistema Minhas Oportunidades Abertas Pontuadas e o widget de pontuação de cliente potencial em formulários de cliente potencial. Depois de publicar um modelo, esse botão aparece esmaecido e fica disponível somente depois que você readapta ou edita o modelo.
Editar modelo: atualize ou adicione campos que afetam a pontuação de precisão da previsão. Edite e treine novamente um modelo quando quiser alterar os campos a serem considerados ou incluir um processo empresarial exclusivo.
Reverter versão: retorne um modelo readaptado para sua versão anterior quando não for satisfatório ou não atender aos requisitos da sua organização. Esta ação está disponível apenas quando você readaptou um modelo, mas ainda não o publicou.
Excluir modelo: Exclua um modelo que sua organização não requer mais ou que duplique outro modelo. Este botão está disponível apenas para modelos publicados.
Detalhes da versão
Esta seção mostra informações sobre o status e o desempenho do modelo.
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Versão treinada em | A data em que o modelo foi treinado pela última vez. |
| Status | Se o modelo está ativo ou inativo. |
| Atributos usados | O número de atributos que foram usados para treinar o modelo do número total de atributos disponíveis. Se não estiver satisfeito com o resultado do modelo adaptado, você pode selecionar Readaptar com campos recomendados para adaptar novamente o modelo com os atributos padrão (prontos para uso). Editado aparece ao lado do número se os atributos foram selecionados de forma personalizada. |
| Desempenho do modelo | A precisão do modelo e o desempenho projetado são baseados nos dados disponíveis e selecionados para treinar o modelo. Observação: o intervalo da pontuação de precisão é definido com base na métrica da área sob a curva (AUC). - Pronto para publicar indica que a precisão do modelo está acima do intervalo e você pode esperar que o modelo tenha um bom desempenho. - OK para publicar indica que a precisão do modelo está dentro do intervalo e você pode esperar que o modelo tenha um desempenho razoavelmente bom. - Não está pronto para publicar indica que a precisão do modelo está abaixo do intervalo e você pode esperar que o modelo tenha um desempenho ruim. |
| Fluxo de processo empresarial | O fluxo de processo empresarial que é aplicado nos clientes potenciais pontuados por este modelo. |
| Coluna de filtro e valores de filtro | Qual coluna e quais valores correspondem aos clientes potenciais que esse modelo específico deve pontuar quando você tem vários modelos. |
| Conjunto de opções de estado | O conjunto de opções usado para qualificar e desqualificar clientes potenciais neste modelo. |
| Readaptar automaticamente | Define o modelo para ser readaptado automaticamente a cada 15 dias. |
| Campos mais influentes | Os cinco principais atributos que mais afetam o resultado da pontuação de precisão previsão. |
Classificação de pontuação de cliente potencial
Quando você publica um modelo, ele classifica os clientes potenciais que estão no pipeline da sua organização de acordo com o intervalo definido nesta seção. Cada cliente potencial no pipeline é classificado como A, B, C ou D, de acordo com a pontuação do cliente potencial. Os clientes potenciais na faixa de pontuação mais alta são classificados como A, enquanto os clientes potenciais dentro da faixa de pontuação mais baixa são classificados como D.
Você pode configurar o intervalo para a classificação, de acordo com seus requisitos organizacionais. Quando você altera o intervalo de pontuação de cliente potencial para uma classificação, o valor máximo do intervalo da classificação adjacente é alterado automaticamente, de acordo com a alteração de valor mínimo. Por exemplo, se você alterar a pontuação mínima do valor do intervalo para Classificação A para 51, o intervalo da pontuação máxima do cliente potencial para Classificação B é alterado para 50.
Multimodelo
Selecione Adicionar modelo para criar um modelo para uma linha de negócios que pode usar clientes potenciais diferentes do seu primeiro modelo. O comando Adicionar modelo será desabilitado quando você atingir o limite máximo de 10 modelos (publicados e não publicados).
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.