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Mover do Dynamics 365 Sales Professional para o Dynamics 365 Sales Enterprise

  • Artigo

Conheça os passos para atualizar do Sales Professional para o Sales Enterprise.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Enterprise e Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Migrar do Sales Professional para o Sales Enterprise

O Dynamics 365 Sales Professional é voltado para empresas que têm necessidades de vendas mais simples e não exigem os recursos de vendas completos. Porém, se em qualquer ponto você achar que seus requisitos estão aumentando, você pode atualizar facilmente para o Dynamics 365 Sales Enterprise.

O processo de atualização envolve as etapas a seguir:

  1. Aquisição de uma assinatura do Dynamics 365 Sales Enterprise.

  2. Atribuição de licenças do Dynamics 365 Sales Enterprise para os usuários.

  3. Instalação da solução Dynamics 365 Sales Enterprise Edition.

  4. Exclusão da solução Dynamics 365 Sales Professional.

Adquira a assinatura do Dynamics 365 Sales Enterprise Edition

  1. Entre no centro de administração do Microsoft 365 com a conta do Dynamics 365 que tem as permissões de administrador.

  2. No painel de navegação, selecione Serviços de Compra e, em seguida, o bloco Dynamics 365 Sales Enterprise Edition.

    Selecione o bloco Dynamics 365 Sales Enterprise.

  3. Selecione Comprar e siga as etapas para comprar novas licenças.

    Selecione Comprar.

Atribuir licenças aos usuários

Depois que tiver adquirido as licenças, atribua as licenças aos usuários.

  1. Vá para o centro de administração do Microsoft 365, no painel de navegação, selecione Usuários>Usuários ativos.

  2. Selecione vários usuários e, em seguida, Gerenciar licenças do produto.

    Atribua licenças a vários usuários.

  3. Selecione Substituir atribuições de licença de produto existentes e selecione Avançar.

  4. Ative a licença do seu plano do Dynamics 365 Sales.

  5. Selecione Substituir e depois Fechar duas vezes.

  6. Analise o status da licença na página Usuários ativos e faça outras atribuições, conforme necessário.

Instalar o Dynamics 365 Sales Enterprise solution

Para instalar a solução Sales Enterprise em um ambiente do Power Platform com aplicativos do Dynamics 365 habilitados:

  1. Faça logon no Centro de administração da Power Platform em https://admin.powerplatform.microsoft.com como um administrador (administrador do Dynamics 365, administrador global ou administrador da Power Platform).

  2. No painel de navegação, selecione Ambientes.

  3. Abra o ambiente no qual deseja instalar a solução Sales Enterprise e selecione aplicativos do Dynamics 365.

Selecione recursos dos aplicativos do Dynamics 365.

  1. Na barra de comandos, selecione Instalar aplicativo.

Selecione Instalar aplicativo.

  1. No painel Instalar aplicativos do Dynamics 365, selecione "aplicativo Dynamics 365 Sales, Enterprise Edition" e Avançar.

  2. Aceite os termos de serviço e selecione Instalar.

Após concluir essas etapas, sua organização será atualizada efetivamente para o Dynamics 365 Sales Enterprise.

Excluir uma solução do Dynamics 365 Sales Professional

  1. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema ou permissões equivalentes.

  2. Entre no Dynamics 365.

  3. Selecione Configurações>Soluções.

  4. Selecione a solução Dynamics 365 Sales Professional e selecione Excluir.

    Nota

    Ao excluir essa solução, o módulo do aplicativo Sales Pro será excluído, e todas as configurações específicas desse aplicativo, como o mapa do site ou as preferências de formulário, também serão perdidas.

Importante

Conforme um acordo contratual, você não pode misturar e corresponder usuários do Enterprise e do Professional na mesma instância. Se pretende manter licenças do Professional, certifique-se de que você segue os requisitos contratuais. Mais informações: Guia de Licenças do Microsoft Dynamics 365

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Confira também

Atualização de Licenças do Dynamics 365