Usar dados do aplicativo ZoomInfo
O aplicativo ZoomInfo para o Dynamics 365 ajuda as equipes de vendas a acelerar o crescimento dos negócios com informações precisas de contato e conta em seus fluxos de trabalho preferidos do Dynamics 365 Sales.
Como vendedor ou gerente de vendas, você pode realizar as seguintes tarefas usando dados do ZoomInfo no Dynamics 365 Sales:
- Encontre e importe informações de contas, contatos e leads de B2B
- Atualizar dados sobre leads, contatos e contas existentes
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Pré-requisitos
Antes de começar, certifique-se de atender a estes pré-requisitos:
- O aplicativo ZoomInfo está instalado em sua organização do Dynamics 365 Sales. Para obter mais informações: Instalar o aplicativo ZoomInfo
- Você tem uma licença para usar o aplicativo ZoomInfo.
Acesse e compreenda os dados do ZoomInfo
Você pode acessar o aplicativo ZoomInfo das seguintes maneiras:
- Por meio do centro de aplicativos do Dynamics 365: o aplicativo ZoomInfo está disponível como parte dos aplicativos publicados do Dynamics 365. O aplicativo para Dynamics inclui formulários personalizados com o iframe do ZoomInfo integrado em formulários de conta, contato e lead. Também estão incluídos na navegação à esquerda links para o aplicativo ZoomInfo e Centro de Conhecimento.
- Experiência customizada: a experiência personalizada está disponível quando um administrador personaliza o ambiente existente adicionando os mesmos elementos disponíveis na experiência do aplicativo ZoomInfo para o aplicativo Dynamics 365 Sales e para contas padrão ou personalizadas, contatos e objetos de cliente potencial. Mais informações: Personalizar o aplicativo ZoomInfo.
Para acessar e entender os dados do ZoomInfo, siga estas etapas:
Abra sua página de Aplicativos do Dynamics 365 e escolha uma das seguintes opções para abrir os dados do ZoomInfo:
- Selecione o aplicativo ZoomInfo e no painel de navegação esquerdo, selecione Contas, Contatos ou Leads, dependendo do registro cujas informações você deseja visualizar.
- Selecione o aplicativo Hub de Vendas e no painel de navegação esquerdo, selecione Contas, Contatos ou Leads, dependendo do registro cujas informações você deseja visualizar.
Nota
Neste exemplo, estamos usando o tipo de registro de Contas para explicar as etapas.
Abra um registro de conta e o registro será aberto com um formulário padrão.
Na lista suspensa do seletor de formulários, escolha Conta do ZoomInfo.
A guia Resumo do formulário Conta do ZoomInfo inclui uma Visão Geral do ZoomInfo que exibe metadados que descrevem os dados ZoomInfo para a conta selecionada. Os metadados incluem a data e hora em que a conta foi atualizada pela primeira vez, a última atualização com dados ZoomInfo e o ID ZoomInfo exclusivo.
Selecione a guia ZoomInfo para ver os dados da conta que estão disponíveis no aplicativo ZoomInfo.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
Informações relacionadas
Instalar o aplicativo ZoomInfo
Guia de implementação do aplicativo nativo ZoomInfo para Microsoft Dynamics 365