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Priorizar regras de atribuição

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Quando regras de atribuição são executadas, um cliente potencial ou uma oportunidade pode atender aos critérios de várias regras. Para determinar qual regra deve ter precedência, você pode definir a prioridade. Um registro correspondente a mais de uma regra é atribuído pela regra com uma prioridade mais alta.

Segmentos e regras de atribuição fazem parte do recurso de atribuição do trabalho. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do acelerador de vendas e está sendo implementada em fases em regiões diferentes. Aprenda mais sobre atribuição de trabalho.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales
Direitos de acesso Administrador do sistema, gerente de sequências ou gerente de vendas

Alterar a prioridade de uma regra de atribuição

  1. Entre com seu aplicativo do Hub de Vendas.

  2. No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Configurações do Sales Insights.

  3. Em Acelerador de vendas, selecione Atribuição do trabalho.

  4. Selecione um Tipo de registro para exibir os segmentos desse tipo.

  5. Abra um segmento que tenha pelo menos duas regras de atribuição e selecione a guia Regras de atribuição.

  6. Altere a prioridade das regras usando um destes métodos:

    • Passe o ponteiro sobre uma regra e use a alça de arrastar (⋮⋮) a fim de arrastar a regra para cima ou para baixo na lista. A alteração é salva automaticamente.
    • Selecione uma regra, Alterar prioridade da regra, digite o número da nova prioridade e selecione Salvar.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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