Copiar e editar segmentos
Depois que tiver criado um segmento e usá-lo por um tempo, talvez você precise ajustá-lo para obter resultados melhores. Para editar um segmento, você pode criar uma cópia ou fazer alterações no original diretamente. Você pode acabar exibindo ou modificando as seguintes características do segmento:
- Definição, ou as condições que determinam quais registros incluir: exibir e editar
- Regras de atribuição: adicionar, editar, excluir, alterar prioridade, agendar e executar
- Sequências anexadas: exibir e desconectar
- Registros segmentados, ou os registros que foram adicionados ao segmento: exibir
- Nome e descrição: exibir e editar
- Prioridade, o que determina qual segmento "ganhará" se um registro corresponder a mais de um: exibir e editar
- Se os registros segmentados anteriormente podem ser movidos para este e forem conectados automaticamente a uma sequência ou atribuídos por uma regra: exibir e editar
Segmentos e regras de atribuição fazem parte do recurso de atribuição do trabalho. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do acelerador de vendas e está sendo implementada em fases em regiões diferentes. Aprenda mais sobre atribuição de trabalho.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do sistema, gerente de sequências ou gerente de vendas |
Copiar um segmento
- Conecte-se ao aplicativo Hub de Vendas do Dynamics 365.
- No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Configurações do Sales Insights.
- Em Acelerador de vendas, selecione Atribuição do trabalho.
- Selecione um Tipo de registro e selecione um segmento desse tipo.
- Selecione Criar uma cópia.
- Insira um Nome e escolha uma prioridade para o segmento copiado. Se o segmento original tiver alguma regra de atribuição, você poderá optar por copiá-la para o novo segmento.
- Selecione Criar.
O segmento é criado e aberto no modo de edição.
Editar um segmento
- Conecte-se ao aplicativo Hub de Vendas do Dynamics 365.
- No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Configurações do Sales Insights.
- Em Acelerador de vendas, selecione Atribuição do trabalho.
- Selecione um Tipo de registro e abra um segmento desse tipo.
- Selecione Editar e confirme se você deseja editar o segmento.
- Faça as alterações necessárias nas seguintes guias:
- Definição do segmento: criar segmentos e conectá-los a sequências
- Regras de atribuição: atribuir automaticamente clientes potenciais e oportunidades
- Sequência anexada: conectar segmentos a sequências
- Tipo de registro segmentado: você não pode alterar nada aqui, embora possa exibir os registros que foram adicionados ao segmento. Trata-se de uma boa maneira de confirmar se o segmento está definido corretamente.
- Para modificar a prioridade do segmento, o agendamento da atribuição e outras características, selecione Propriedades do segmento.
- Prioridade: a prioridade determina quais registros de segmento novos e atualizados serão atribuídos quando eles atenderem aos critérios para mais de um. O segmento com a prioridade maior tem precedência. Se você alterar a prioridade do segmento, os registros já conectados a ele permanecerão conectados.
- Tipo de registro segmentado anteriormente: para permitir que registros de outro segmento sejam migrados para este, ative Tipo de registro segmentado anteriormente. Essa opção migra registros correspondentes aos critérios do segmento para cá. Em seguida, os registros seguem a sequência do segmento. Porém, as regras de atribuição não mudam. Para aplicar a regra de atribuição atual aos registros adicionados, selecione Executar regras de atribuição quando um cliente potencial é migrado para o segmento.
- Executar regras de atribuição para tipo de registro não atribuído: Executar regras de atribuição
- Selecione Salvar alterações.
As alterações são aplicadas aos registros conectados ao segmento daqui em diante. Nenhum registro já conectado anteriormente ao segmento é afetado.
Observação
Quando você atualizar os atributos da entidade principal (como cliente potencial ou oportunidade) adicionados a condições, todos os segmentos relacionados a essa entidade principal serão executados novamente.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.