Conectar segmentos a sequências
Depois que você criar e ativar um segmento, conecte o segmento a uma sequência. Clientes potenciais, oportunidades, contas, contatos e insights conectados ao segmento iniciam automaticamente a sequência.
Você pode conectar segmentos a sequências nas configurações da atribuição de trabalho ou usando o designer de sequência.
Segmentos e regras de atribuição fazem parte do recurso de atribuição do trabalho. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do acelerador de vendas e está sendo implementada em fases em regiões diferentes. Aprenda mais sobre atribuição de trabalho.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do sistema, gerente de sequências ou gerente de vendas |
Pré-requisitos
Conectar um segmento a uma sequência
Entre no Hub de Vendas do Dynamics 365.
No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Configurações do Sales Insights.
Em Acelerador de vendas, selecione Atribuição do trabalho.
Selecione um Tipo de registro.
A coluna Sequência conectada mostrará Nenhuma se nenhuma sequência estiver conectada ao segmento.
Selecione um segmento que não esteja conectado a uma sequência e Conectar sequência.
Selecione uma sequência e então selecione Conectar.
Se nenhuma das sequências listadas parecer indicada, crie uma sequência para se conectar ao segmento.
Se você quiser conectar uma sequência diferente ao segmento, primeiro desconecte a sequência atual.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.