Automação de fornecimento sob encomenda

O recurso Automação de fornecimento sob encomenda adiciona vários aprimoramentos ao Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Esses aperfeiçoamentos permitem a realização das seguintes tarefas:

• Exibir a capacidade máxima do recurso para um período definido pelo usuário e, portanto, habilitar a avaliação de longo prazo da capacidade de carga.
• Melhorar a flexibilidade controlando a tolerância de atraso (dias negativos) para cada plano mestre.
• Manter os produtos disponíveis para os pedidos de última hora e otimizar o uso do fornecimento existente, vinculando o último fornecimento possível a uma demanda, em vez de usar o primeiro fornecimento possível.
• Manter a atribuição de componentes flexível para ordens de produção após a confirmação, de forma que o sistema possa otimizar as alterações de demanda de última hora. Em outras palavras, limitar a marcação em um nível.
• Controlar a política de processamento para cada ordem de venda. As configurações padrão são extraídas da configuração do cliente.
• Aprimorar o fluxo de informações intercompanhia. As ordens de compra são atualizadas para incluir campos para o modo de entrega, condições de entrega e número de item externo. Essa alteração garante que as informações de demanda detalhadas possam fluir para a empresa fornecedora.

Este artigo descreve como configurar e usar cada aprimoramento.

Ativar ou desativar o recurso Automação de fornecimento sob encomenda

Para usar esse recurso, você deve habilitá-lo no seu sistema. A partir do Supply Chain Management versão 10.0.32, ele é ativado por padrão. A partir do Supply Chain Management versão 10.0.36, o recurso é obrigatório e não pode ser desativado. Se você estiver executando uma versão anterior à 10.0.36, os administradores poderão ativar ou desativar essa funcionalidade procurando o recurso Automação de fornecimento sob encomenda no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos.

Definir o número de dias para mostrar na página Capacidade máxima

A página Capacidade máxima permite revisar a capacidade disponível de um recurso. O recurso Automação de fornecimento sob encomenda aprimora a página Capacidade máxima adicionando um campo Número de dias. É possível usar esse campo para limitar o número de dias mostrado pela grade Visão geral. O valor definido é salvo na memória. Portanto, se você sair da página e retornar mais tarde, a grade Visão geral ainda mostrará o número de dias especificado por último.

Para abrir a página Capacidade máxima, de forma que você possa revisar a capacidade disponível de um recurso individual, siga estas etapas.

1. Acesse Administração da organização > Recursos > Recursos.
2. Selecione um recurso para inspecionar.
3. No Painel de Ações, na guia Recurso, no grupo Exibir, selecione Capacidade máxima.
4. Use o filtro Número de dias para limitar o número de dias mostrado pela grade Visão geral.

Para abrir a página Capacidade máxima, de forma que você possa revisar a capacidade disponível de um grupo de recursos, siga estas etapas.

1. Acesse Administração da organização > Recursos > Grupos de recursos.
2. Selecione um grupo de recursos para inspecionar.
3. No Painel de Ações, na guia Grupo de recursos, no grupo Exibir, selecione Capacidade máxima.
4. Use o filtro Número de dias para limitar o número de dias mostrado pela grade Visão geral.

Aplicar um único nível de marcação ao confirmar ordens planejadas

A marcação é usada para vincular fornecimento e demanda. Ela é semelhante à vinculação, que indica como o planejamento mestre espera cobrir a demanda. No entanto, a marcação é mais permanente do que a vinculação. O recurso Automação de fornecimento sob encomenda adiciona a capacidade de limitar a marcação de estoque a um único nível quando as ordens planejadas são confirmadas. Ele adiciona as novas opções a seguir ao campo Atualizar marcação na caixa de diálogo Confirmação quando você está confirmando uma ordem planejada:

• Padrão de nível único – a marcação de nível único é usada. A marcação de nível único marca somente o item principal, não os componentes da lista de materiais (BOM). Portanto, você pode manter flexível a atribuição de componentes para ordens de produção após a confirmação. A marcação de nível único permite que o sistema otimize as alterações de demanda de última hora. Na marcação de nível único padrão, as ordens de requisito são marcadas em relação às ordens de processamento, mas estas não serão marcadas se tiverem quantidade pendente.
• Nível único estendido – a marcação de nível único é usada. Na marcação de nível único estendido, as ordens de requisito são marcadas em relação às ordens de processamento, e estas serão sempre marcadas, tenham ou não quantidade pendente.

Essas opções também estão disponíveis no campo Atualizar marcação na guia Atualização padrão da página Parâmetros do planejamento mestre, na qual você define a seleção padrão para a caixa de diálogo Confirmação.

Para obter mais informações, consulte Marcação de estoque.

Definir tolerância de atraso (dias negativos) no nível do plano mestre

O recurso Automação de fornecimento sob encomenda adiciona a capacidade de configurar a tolerância de atraso (dias negativos) no nível do plano mestre. A configuração também está disponível nos níveis de cobertura de item e grupo de cobertura. Se os dias negativos forem atribuídos em mais de um nível, o sistema aplicará a hierarquia a seguir para decidir qual configuração usar:

• Se os dias negativos estiverem configurados na página Planos mestre, essa configuração substituirá todas as outras configurações de dias negativos quando o plano for executado.
• Se os dias negativos forem configurados na página Cobertura de item, essa configuração substituirá a configuração do grupo de cobertura.
• Os dias negativos configurados na página Grupos de cobertura se aplicarão somente se os dias negativos não foram configurados para um item ou um plano mestre relevante.

Para definir dias negativos para um plano mestre, siga estas etapas.

1. Acesse Planejamento mestre > Configuração > Planos > Planos mestres.
2. Selecione um plano mestre no painel de lista ou crie um.
3. Na guia rápida Limites de tempo em dias, defina a opção Dias negativos como Sim.
4. No campo próximo, insira o número de dias negativos a serem permitidos.

Para obter mais informações sobre como usar dias negativos, consulte Tolerância de atraso (dias negativos).

Controlar a sequência de vinculação usada durante o planejamento mestre

O planejamento mestre usa uma sequência de vinculação para determinar qual fornecimento cobrirá qual demanda. O recurso Automação de fornecimento sob encomenda adiciona a nova opção Usar o fornecimento mais recente possível que oferece maior controle sobre a sequência de vinculação. A nova opção permite manter os produtos disponíveis para os pedidos de última hora e otimizar o uso do fornecimento existente, vinculando o último fornecimento possível a uma demanda, em vez de usar o primeiro fornecimento possível.

Você pode definir a sequência de vinculação no nível do plano mestre, da cobertura de item ou do grupo de cobertura. Se uma sequência de vinculação for configurada em mais de um nível, o sistema aplicará a hierarquia a seguir para decidir qual configuração usar:

• Se uma sequência de vinculação estiver configurada na página Planos mestre, ela substituirá todas as outras configurações da sequência de vinculação quando o plano for executado.
• Se uma sequência de vinculação estiver configurada na página Cobertura de item, ela substituirá a configuração do grupo de cobertura.
• A sequência de vinculação configurada na página Grupos de cobertura se aplicará somente se as configurações de sequência de vinculação não tiverem sido configuradas para um item ou um plano mestre relevante.

Para configurar a vinculação no nível do grupo de cobertura, siga estas etapas.

1. Acesse Planejamento mestre > Configuração > Cobertura > Grupos de cobertura.
2. Selecione um grupo no painel de lista ou crie um.
3. Na guia rápida Geral, na seção Sequência de vinculação, use os campos Consumir estoque disponível e Usar o fornecimento mais recente para configurar a sequência de vinculação. A tabela mais adiante nesta seção mostra como essas configurações são combinadas para definir a sequência de vinculação.

Para configurar a vinculação no nível da cobertura de item, siga estas etapas.

1. Acesse Gerenciamento de informações do produto > Produtos > Produtos liberados.
2. Selecione um produto na grade ou crie um.
3. No Painel de Ações, na guia Plano, selecione Cobertura do item.
4. A página Cobertura de item fornece linhas que permitem definir regras de cobertura aplicáveis ao item em cada depósito. Selecione uma linha existente na grade ou crie uma.
5. Na guia Geral, marque a caixa de seleção Substituir sequência de vinculação.
6. Use os campos Consumir estoque disponível e Usar o fornecimento mais recente para configurar a sequência de vinculação. A tabela mais adiante nesta seção mostra como essas configurações são combinadas para definir a sequência de vinculação.

Para configurar a vinculação no nível do plano mestre, siga estas etapas.

1. Acesse Planejamento mestre > Configuração > Planos > Planos mestres.
2. Selecione um plano mestre no painel de lista ou crie um.
3. Na guia rápida Geral, defina a opção Substituir sequência de vinculação como Sim.
4. Use os campos Consumir estoque disponível e Usar o fornecimento mais recente para configurar a sequência de vinculação. A tabela mais adiante nesta seção mostra como essas configurações são combinadas para definir a sequência de vinculação.

A tabela a seguir mostra como as configurações Consumir estoque disponível e Usar o fornecimento mais recente são combinadas para estabelecer a sequência de vinculação.

	Usar o fornecimento mais recente = Sim	Usar o fornecimento mais recente = Não
Consumir estoque disponível = Antes de todos os outros suprimentos	Disponível Fornecimento existente que pode atender à data da demanda O fornecimento existente que não atende à data da demanda, mas que ainda está dentro dos dias negativos Criar fornecimento (ordem planejada)	Disponível Fornecimento existente que pode atender à data da demanda O fornecimento existente que não atende à data da demanda, mas que ainda está dentro dos dias negativos Criar fornecimento (ordem planejada)
Consumir estoque disponível = Depois de todos os outros suprimentos	Fornecimento existente que pode atender à data da demanda Disponível O fornecimento existente que não atende à data da demanda, mas que ainda está dentro dos dias negativos Criar fornecimento (ordem planejada)	Fornecimento existente que pode atender à data da demanda O fornecimento existente que não atende à data da demanda, mas que ainda está dentro dos dias negativos Disponível Criar fornecimento (ordem planejada)

Revisar e definir a política de processamento aplicável a cada ordem de venda

As políticas de processamento controlam a porcentagem do preço ou da quantidade total da ordem que deve ser fisicamente reservada para que você possa liberar uma ordem de venda para o depósito. Você pode definir uma política de processamento padrão global e substituí-la para clientes específicos conforme necessário. O recurso Automação de fornecimento sob encomenda adiciona a capacidade de exibir a política padrão que realmente se aplica a qualquer ordem e aplicar uma substituição específica da ordem, conforme necessário.

• Para definir o padrão de política de processamento global para ordens de venda, consulte Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber. Em seguida, na guia Gerenciamento de depósito, defina o campo Política de processamento de ordem de venda como o nome da política que você deseja usar.
• Para definir uma política de processamento específica do cliente para ordens de venda, acesse Contas a receber > Clientes > Todos os clientes. Em seguida, na guia Depósito, defina o campo Política de processamento como o nome da política que você deseja usar.

Para exibir a política padrão aplicável a qualquer ordem e aplicar uma substituição específica da ordem, siga estas etapas.

1. Acesse Vendas e marketing > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.

2. Abra a ordem de vendas a ser inspecionada ou editada.

3. Selecione a exibição Cabeçalho.

4. Na guia rápida Depósito, revise e edite os seguintes campos conforme necessário:

   • Política de processamento de ordem – selecione a política de processamento a ser usada para a ordem selecionada. A política padrão será substituída. Para usar a política de processamento padrão que é mostrada no campo Política de processamento padrão, deixe esse campo em branco.
   • Política de processamento padrão – esse campo mostra a política de processamento padrão que será aplicada se o campo Politica de processamento da ordem estiver em branco. O campo é somente leitura. Se estiver em branco, nenhuma política de processamento padrão global ou específica do cliente será definida.

   Se o campo Política de processamento da ordem e Política de processamento padrão estiverem em branco, nenhuma política de processamento será aplicada. No entanto, outras restrições podem estar em vigor e exigir que as reservas ou outras condições sejam atendidas para que a ordem seja liberada.

Definir o modo de entrega e os termos em linhas de ordem de compra individuais

Todas as ordens de compra incluem as configurações Termos de entrega e Modo de entrega no cabeçalho da ordem. O recurso Automação de fornecimento sob encomenda adiciona essas configurações a cada linha da ordem. Portanto, você pode definir substituições dos valores Termos de entrega e/ou Modo de entrega para todas as linhas da ordem, conforme necessário. Para as linhas em que não há substituição definida, o valor do cabeçalho é usado. É possível especificar se uma alteração no valor de um ou dos dois campos no cabeçalho da ordem também deve atualizar todas as linhas.

Para especificar o que deve acontecer com as configurações de linha se um usuário alterar os valores Termos de entrega e/ou Modo de entrega em um cabeçalho de ordem, siga estas etapas.

1. Acesse Compras e fornecimento > Configuração > Parâmetros de compras.

2. Na guia Geral, na guia rápida Valores e parâmetros padrão, selecione o link Atualizar linhas da ordem.

3. Na caixa de diálogo Atualizar linhas da ordem, nos campos Atualizar termos de entrega e Atualizar modo de entrega, selecione um dos seguintes valores:

   • Nunca – nunca atualizar as linhas da ordem depois que as configurações forem alteradas no cabeçalho da ordem.
   • Sempre – sempre atualizar todas as linhas da ordem depois que as configurações forem alteradas no cabeçalho da ordem.
   • Solicitar – se um usuário alterar uma ou as duas configurações no cabeçalho da ordem, abra um bot de caixa de diálogo que pergunte se o usuário deseja atualizar todas as linhas para que correspondam à alteração a uma ou duas configurações.

Para definir as informações de entrega em um cabeçalho da ordem de compra, siga estas etapas.

1. Acesse Compras > Ordens de compra > Todas ordens de compra.
2. Abra a ordem de compra a ser editada.
3. Selecione a exibição Cabeçalho.
4. Na guia rápida Entrega, defina os campos Modo de entrega e Termos de entrega, conforme necessário.
5. Dependendo das configurações na página Parâmetros de compras, é possível que o sistema pergunte se você deseja aplicar suas alterações a todas as linhas da ordem.

Para definir as substituições das informações de entrega de uma linha da ordem de compra, siga estas etapas.

1. Acesse Compras > Ordens de compra > Todas ordens de compra.
2. Abra a ordem de compra a ser editada.
3. Selecione a exibição Linhas.
4. Na guia rápida Linhas de ordem de compra, selecione a linha a ser editada.
5. Na guia rápida Detalhes da linha, na guia Entrega, defina os campos Modo de entrega e Termos de entrega, conforme necessário. Desmarque um ou os dois campos para usar as configurações correspondentes no cabeçalho.

Para ordens intercompanhia, os valores dos campos Modo de entrega e Termos de entrega em cada linha da ordem de compra serão sincronizados entre a ordem de compra e a ordem de venda relacionada.

Sincronizar IDs e descrições de itens externos para ordens intercompanhia

Para ordens intercompanhia, o recurso Automação de fornecimento sob encomenda permite que IDs de itens externos e descrições de texto nas linhas da ordem de compra sejam sincronizados com as linhas da ordem de venda intercompanhia relacionada, independentemente de a ordem de compra ser para entrega direta. O recurso também adiciona a capacidade de especificar a conta de cliente externo final em uma ordem de compra intercompanhia. O sistema então extrairá automaticamente os IDs de itens externos e as descrições de texto do registro de cliente externo em vez do registro de fornecedor intercompanhia (interno).

Para configurar um fornecedor intercompanhia para sincronizar IDs de itens externos e nomes de item entre as ordens de compra intercompanhia e suas ordens de venda intercompanhia relacionadas, siga estas etapas.

1. Acesse Aquisição e fornecimento > Fornecedores > Todos os fornecedores.
2. Selecione o fornecedor intercompanhia a ser configurado.
3. No Painel de Ações, na guia Geral, no grupo Configurar, selecione Intercompanhia.
4. Na página Intercompanhia, na guia Políticas de ordem de compra, na seção Ordem de compra intercompanhia -> Ordem de venda intercompanhia, marque a caixa de seleção ID do item externo e nome do item.

Para especificar a conta de cliente externo final para uma ordem de compra intercompanhia, siga estas etapas. O campo Conta do cliente se aplica a ordens de compra intercompanhia. Use-o para especificar o número da conta do cliente que receberá as mercadorias. Quando este campo for definido, as linhas da ordem de compra receberão descrições e números de itens externos da conta do cliente especificada, em vez do fornecedor intercompanhia especificado na ordem de compra. Se você alterar a conta do cliente posteriormente, as descrições e os IDs de itens externos serão atualizados para que correspondam aos valores da nova conta. As descrições de itens externos e os IDs de cada linha também serão sincronizados com a ordem de venda intercompanhia correspondente.

1. Acesse Compras > Ordens de compra > Todas ordens de compra.
2. Abra a ordem de compra que deseja configurar ou crie uma.
3. Selecione a exibição Cabeçalho.
4. Na seção Referência, defina o campo Conta do cliente como a conta de cliente externo relevante.

Para especificar IDs de itens externos e descrições de texto para uma linha de ordem de compra de uma ordem intercompanhia, siga estas etapas. Os valores que você definir serão sincronizados com as linhas da ordem de venda intercompanhia relacionada, independentemente de a ordem de compra ser para entrega direta.

1. Acesse Compras > Ordens de compra > Todas ordens de compra.
2. Abra a ordem de compra que deseja configurar ou crie uma.
3. Selecione a exibição Linhas.
4. Na guia rápida Linhas de ordem de compra, selecione a linha a ser editada.
5. Na guia rápida Detalhes da linha, guia Geral, seção Linha da ordem, campo Texto, forneça uma descrição externa do item especificado na linha da ordem selecionada. Esse valor será sincronizado com a linha da ordem de venda intercompanhia relacionada.
6. Na seção Referência, campo Externo, forneça um ID de item externo para o item especificado na linha da ordem selecionada. Esse valor será sincronizado com a linha da ordem de venda intercompanhia relacionada.

Para obter mais informações, consulte Criar e faturar uma ordem de venda intercompanhia para um cliente externo.