Preços de contrato comercial de vendas (versão preliminar)
[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
Preços de contrato comercial de vendas são preços negociados para produtos específicos que se aplicam a clientes específicos. Para vendas em que o contrato comercial de vendas se aplica, esse preço tem prioridade sobre o preço base do item.
O gerenciamento de preços usa o Preço de contrato comercial - preço de venda no Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, mas ele é aprimorado com atributos de preço.
Observação
O gerenciamento de preços respeita os contratos de venda do Supply Chain Management , que diferem dos preços de contrato comercial de vendas descritos neste artigo. Para as linhas de ordem nas quais um contrato de venda se aplica, o gerenciamento de Preços usará o contrato de venda. Se nenhum contrato de venda se aplicar, o Gerenciamento de preços determinará se existe um preço de contrato comercial de vendas. Os descontos incluídos em contratos comerciais de venda (descontos de linha, vários descontos e descontos totais) estão fora do âmbito do Gerenciamento de preços. Em vez disso, o Gerenciamento de preços oferece uma nova abordagem para a definição de regras de desconto.
Configurar contratos comerciais de venda, incluindo regras de concorrência
Várias definições de configuração afetam a forma como os contratos comerciais de venda funcionam no Gerenciamento de preços. Antes de começar a criar regras de definição de preços para contratos comerciais, siga estas etapas para configurar o sistema.
Acesse Gerenciamento de preços > Configuração > Parâmetros de gerenciamento de preços.
Na guia Preços e descontos, na FastTab Contratos comerciais, defina a opção Habilitar Localizar Próximo padrão para um dos seguintes valores para especificar como o sistema deve resolver regras de contrato comercial de vendas simultâneas:
Sim – o mecanismo de definição de preços verificará todos os preços do contrato comercial aplicáveis e aplicará o menor preço.
Não – o mecanismo de definição de preços usará a classificação de combinação de atributos de preço para determinar o preço, aplicando as seguintes regras:
- Aplique o registro que tem a classificação de combinação de atributos de preço.
- Se dois ou mais registros tiverem a mesma classificação de combinação de atributos de preço mais alta, verifique o atributo de preço de cabeçalho e aplique o grupo de preços de registro mais alto classificado.
- Se dois ou mais registros tiverem o mesmo atributo de preço de cabeçalho, verifique o atributo de preço de linha e aplique o registro de classificação mais alta no grupo de atributos de preço.
- Se vários registros de preço tiverem a mesma classificação, aplique o menor preço.
Defina a opção Aplicar contrato comercial existente como Sim, se o mecanismo de definição de preços tiver que considerar a regra de definição de preços do contrato comercial de vendas lançado onde o campo Relação padrão for definido como Preço (venda). (Esses registros estão disponíveis em Vendas e Marketing > Preços e descontos > Diários de contratos comerciais.) O mecanismo de definição de preços aplicará as seguintes regras:
- Aplique o preço de contrato comercial de vendas que atende aos critérios.
- Se nenhum preço de contrato comercial de vendas for aplicável, use as regras de qualificação que são lançadas nos diários de contratos comerciais.
Na guia Geral, defina o campo Tipo de data para o tipo de data que você usará ao configurar critérios para correspondência de registros de regra de definição de preços. Os valores disponíveis são Hoje, Data de remessa solicitada, Data de recebimento solicitada e a Data de criação.
Exemplo de simultaneidade
A tabela a seguir mostra um exemplo de combinações de atributos de código de componente de preço.
| Combinação de atributos de preço | Combinação de atributos de preço | Atributo de preço do cabeçalho | Classificação | Atributo de preço de linha | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| Segmentos do cliente-alvo + produto do veículo | 2003 | Conta do cliente | 4 | Revestimento interior | 4 |
| Segmentos do cliente-alvo + produto do veículo | 2003 | Grupo de clientes | 3 | Cor exterior | 3 |
| Segmentos do cliente-alvo + produto do veículo | 2003 | Grupo de preços | 2 | Tipo de combustível | 2 |
| Segmentos do cliente-alvo + produto do veículo | 2003 | Grupo de vendas | 1 | Tipo de unidade | 1 |
Os dois registros a seguir são lançados para linhas de preço de contrato comercial de vendas que têm o mesmo intervalo de datas. Como as combinações de atributos de preço são as mesmas, as classificações das combinações de atributos de preço também são as mesmas. Portanto, o mecanismo de definição de preços aplica o preço de RID0002.
| ID | Combinação de atributos de preço | Critérios de atributos de preço do cabeçalho | Critérios do atributo de preço de linha | Preço | Aplicável |
|---|---|---|---|---|---|
| RID0001 | Segmentos do cliente-alvo + Segmentos do produto | Grupo de preços = 01 | Revestimento Interior = Pacote B | US$ 1.500 | Número |
| RID0002 | Segmentos do cliente-alvo + Segmentos do produto | Conta de cliente = US-003 | Revestimento Interior = Pacote B | US$ 1.550 | Sim |
Configurar os códigos do componente de preço e estruturas de preços
Para usar contratos comerciais de venda, você deve ter as seguintes configurações no sistema:
- Você deve ter exatamente um código de componente de preço no qual o campo Componente de preço está definido como Contrato comercial de venda. Essa configuração permite incluir contratos comerciais de venda como parte de suas estruturas de preço. Para obter mais informações, consulte Códigos do componente de preço.
- Cada estrutura de preço na qual você quer considerar os preços de contrato comercial de vendas deve incluir o código de componente de preço do Contrato comercial de venda mencionado anteriormente. Para obter mais informações, consulte Organizar códigos do componente de preço em uma estrutura de preço.
Gerenciar nomes de diários de contratos comerciais
Siga estas etapas para criar e gerenciar os nomes de diários de contratos comerciais.
Vá para Gerenciamento de preços > Configuração > Preços de contrato comercial > Nomes de diários de contratos comerciais.
Siga uma destas etapas:
- Para criar um novo nome de diário, selecione Novo no Painel de Ações.
- Para editar um nome de diário existente, selecione-o na grade e, em seguida, selecione Editar no Painel de Ações.
- Para excluir um nome de diário existente, selecione-o na grade e selecione Excluir no Painel de Ações.
Defina os seguintes campos para o registro novo ou selecionado:
- Nome - Insira um nome para o nome de diário de contrato comercial.
- Descrição – Insira uma descrição resumida do nome de diário de contrato comercial.
- Relação – este campo somente leitura sempre mostra um valor de Preço (vendas).
- Habilitar atributos de preço – Marque esta caixa de seleção para criar diários de contratos comerciais de venda que tenham os atributos de preço.
No Painel de ações, selecione Salvar.
Para exibir e gerenciar todos os diários de contratos comerciais que usam um nome de diário de contrato comercial selecionado, selecione Diários de contratos comerciais no Painel de Ações.
Gerenciar diários de contratos comerciais de venda
Siga estas etapas para criar e gerenciar seus diários de contratos comerciais de venda.
Vá para Gerenciamento de preços > Precificação durante a venda > Preço de contrato comercial de vendas > Diários de contratos comerciais.
Siga uma destas etapas:
- Para criar um novo diário, verifique se o campo Mostrar está definido como Todos ou Não lançado e, em seguida, selecione Novo no Painel de Ações.
- Para editar um diário existente, selecione-o na grade.
- Para excluir um nome de diário existente, selecione-o na grade e selecione Excluir no Painel de Ações.
Dica
Se você estiver procurando um diário existente para editar ou excluir, poderá usar o filtro e/ou o campo Mostrar para localizá-lo.
Defina os seguintes campos para o diário novo ou selecionado:
- Nome – Selecione um nome de diário de contrato comercial existente. Para o nome selecionado, a opção Habilitar atributos de preço deve ser definida como Sim e o campo Relação deve ser definido como Preço (vendas) na página Nomes de diários de contratos comerciais.
- Número do diário de preço/desconto – Um valor é gerado automaticamente na primeira vez que você salva um novo diário. O campo se tornará somente leitura.
- Descrição – Insira uma breve descrição do diário. Para novos diários, este campo assume seu valor padrão do nome de diário de contrato comercial selecionado.
- Lançado – este campo somente leitura mostra se o diário foi lançado.
- Lançado em – se o diário tiver sido lançado, este campo somente leitura mostrará a data em que ele foi lançado.
- Habilitar atributos de preço – Este campo somente leitura obtém seu valor padrão do nome de diário do contrato comercial selecionado.
No Painel de ações, selecione Salvar.
Gerenciar regras de definição de preços para um diário de contrato comercial de vendas
As regras de definição de preços do diário de contrato comercial de vendas controlam os preços que se aplicam a quais combinações de clientes e produtos. Cada regra existe como uma linha que pertence ao diário de contrato comercial de vendas relevante.
Siga estas etapas para adicionar, exibir e gerenciar regras de definição de preços para um diário de contrato comercial de vendas.
Vá para Gerenciamento de preços > Precificação durante a venda > Preço de contrato comercial de vendas > Diários de contratos comerciais.
Crie ou selecione o diário com o qual você deseja trabalhar, conforme descrito na seção anterior.
No Painel de Ações, selecione Linhas.
A página Linhas de diário, contrato comercial será exibida. Se desejar adicionar uma nova regra de definição de preços, selecione Novo no Painel de Ações. Se desejar trabalhar somente com regras existentes, vá para a etapa 10.
Na caixa de diálogo Editar atributos de preço, você configurará a lógica para a seleção dos clientes e produtos para os quais a linha será aplicada. Na FastTab Geral, no campo Combinação do grupo de atributos de preço, selecione uma das combinações de atributos de preço que está associada aocódigo de componente de preçodo Preço de contrato comercial de venda. O valor selecionado controla os atributos que estarão disponíveis para definir o cliente e/ou os produtos aos quais a linha se aplica.
Se a combinação do grupo de atributos de preço selecionada considerar valores de cabeçalho (ou seja, se não se aplicar a todos os clientes), a FastTab do Grupo de atributos de preço de cabeçalho estará disponível. Neste caso, para cada linha na FastTab do Grupo de atributos de preço de cabeçalho, insira ou selecione um ou mais valores na coluna Condição para definir as regras para a seleção de clientes. As seguintes regras são aplicadas:
- Todas as linhas são combinadas com o uso de um operador lógico "e". Portanto, somente aqueles clientes que tiverem valores correspondentes a todas as linhas serão incluídos.
- Se deseja criar uma ou mais linhas que incluam vários valores, defina a opção Habilitar várias seleções como Sim. Em seguida, é possível adicionar uma lista de valores separados por vírgula na coluna Valores para cada linha. Esses valores são combinados usando um operador "ou". Portanto, a linha encontrará clientes que tenham qualquer um dos valores na lista.
- Você pode especificar os valores a serem excluídos adicionando um ponto de exclamação (!) antes do valor. Esse ponto de exclamação é conhecido como prefixo de exclusão. Por exemplo, para localizar todas as contas de cliente exceto DE-001, defina o campo Condição como !DE-001 para o atributo em que o campo de Atributo está definido como Conta de cliente. Você pode adicionar automaticamente o prefixo de exclusão aos valores de qualquer linha selecionando-a e depois selecionando Excluir valores nas linhas selecionadas.
Para visualizar os resultados das configurações na FastTab Grupo de atributos de preço de cabeçalho, selecione Visualizar resultados correspondentes. Uma caixa de diálogo mostra uma visualização de clientes que atendem às condições configuradas até o momento.
- Se a lista incluir quaisquer clientes que você deseja excluir, selecione as linhas de destino e depois Excluir na barra de ferramentas.
- A coluna Tipo de linha indica quais clientes você selecionou para excluir.
- Para incluir um cliente excluído anteriormente, selecione-o e depois escolha Incluir na barra de ferramentas.
Se a combinação do grupo de atributos de preço selecionada considerar valores de linha (ou seja, se não se aplicar a todos os produtos), a FastTab do Grupo de atributos de preço da linha estará disponível. Use esta FastTab para definir regras para a seleção de produtos. As opções de campos e visualização funcionam da mesma forma que na FastTab Grupo de atributos de preço de cabeçalho.
Selecione OK para adicionar a nova linha à grade na FastTab Visão geral da página Linhas de diário, contrato comercial.
Na FastTab Visão geral, para cada linha da grade, defina os seguintes campos, conforme necessário:
- Grupo de atributos de preço de cabeçalho – Este campo mostra qual grupo de atributos de preço de cabeçalho foi selecionado para a linha. Para linhas que se aplicam a todos os clientes, este campo fica em branco. Para alterar o valor, selecione Editar atributo de preço na barra de ferramentas da FastTab.
- Detalhe do atributo de preço – Este campo resume os valores de atributos de cabeçalho que identificam os clientes aos quais a linha se aplica. Para linhas que se aplicam a todos os clientes, este campo fica em branco. Para alterar os valores, selecione Editar atributo de preço na barra de ferramentas.
- Grupo de atributos de preço de linha – Este campo mostra qual grupo de atributos de preço de linha foi selecionado para esta linha. Para linhas que se aplicam a todos os produtos, este campo fica em branco. Para alterar o valor, selecione Editar atributo de preço na barra de ferramentas.
- Detalhe do atributo de preço – Este campo resume os valores de atributos de linha que identificam os produtos aos quais a linha se aplica. Para linhas que se aplicam a todos os produtos, este campo fica em branco. Para alterar os valores, selecione Editar atributo de preço na barra de ferramentas.
- Classificação de combinação de atributos de preço – este campo mostra a classificação atribuída à combinação do grupo de atributos de preço selecionada para a linha atual na caixa de diálogo Editar atributo de preço. O valor afeta como as regras simultâneas são resolvidas quando mais de uma regra pode ser aplicada à mesma linha da ordem.
- Permitir ajuste de preço – Marque esta caixa de seleção se o preço de contrato comercial de vendas não for o preço unitário final, mas os ajustes de preço do componente de margem adicionais forem permitidos. Para obter um exemplo que mostre como essa configuração pode afetar o preço unitário final, consulte a tabela depois deste procedimento.
- Permitir conversão de unidade – Marque esta caixa de seleção para permitir que o preço especificado para a unidade selecionada seja convertido proporcionalmente para linhas de venda que especificam outras unidades. A conversão se baseia nos fatores de conversão de unidades disponíveis. Esse recurso permite manter um registro único que pode ser aplicado a vendas em unidades diferentes.
- De – Informe uma quantidade mínima para a linha. Esse valor define a quantidade mínima que um cliente deve pedir para ser qualificado para o preço do contrato.
- Para – Informe uma quantidade máxima para a linha. Esse valor define a quantidade máxima que um cliente pode pedir e ainda ser qualificado para o preço do contrato.
- Unidade – Selecione a unidade à qual o preço especificado se aplica.
- Valor na moeda – Insira o preço que se aplica à linha.
- Moeda – Selecione a moeda usada para especificar o preço no campo Valor na moeda.
- Dimensões de estoque – Use colunas que mostram as dimensões de estoque (como Cor, Depósito e Número de série) para refinar ainda mais as condições de uma linha. Para selecionar quais dimensões serão mostradas na grade, selecione Estoque > Dimensões na barra de ferramentas.
Dica
Se você oferece preços com base em várias quebras de quantidade, especifique cada faixa de quantidade como uma linha que tenha os valores De e Até relevantes. Para o preço de contrato comercial de vendas, o intervalo de quantidades em níveis é por linha de ordem de venda. Esse comportamento difere do comportamento de descontos, no qual as camadas de desconto por quantidade são por linha de ordem de venda.
Selecione cada linha que você adicionou e, na guia Detalhes, defina os seguintes campos para ele:
- Data inicial – Insira a primeira data em que a linha selecionada será válida.
- Data final – Insira a última data em que a linha selecionada será válida.
Continue a adicionar linhas, conforme necessário. Use os seguintes botões na barra de ferramentas para modificar ou copiar as linhas existentes:
- Selecionar – Copie linhas existentes de diários lançados para o diário atual. Para obter informações sobre como usar este botão, consulte a seção Criar um novo diário com base nas linhas do diário lançadas deste artigo.
- Editar atributos de preço – Abre a caixa de diálogo Editar atributos de preço para a linha selecionada, de forma que você possa editar suas configurações, conforme descrito anteriormente neste procedimento.
- Copiar e revisar – Cria uma cópia da linha selecionada e abre uma caixa de diálogo na qual é possível editar previamente as configurações para a nova linha.
- Copiar linha – Cria uma cópia da linha selecionada.
- Limpar diário – Exclui todas as linhas do diário. (Para excluir uma única linha existente, escolha a linha e selecione Excluir no Painel de Ações.)
No Painel de ações, selecione Salvar.
Para validar todas as linhas, selecione Validar > Validar todas as linhas no Painel de Ações. Para validar somente as linhas selecionadas, selecione Validar > Validar linhas selecionadas.
Na caixa de diálogo Lançamento no diário de preço/desconto, selecione OK para executar a validação.
A tabela a seguir mostra um exemplo de uma estrutura de preços que será afetada pela configuração Permitir ajuste de preço para um contrato comercial de venda.
| Código do componente de preço | Componente de preço | Sequência de preços | Alíquota |
|---|---|---|---|
| TAM01 | Preço de contrato comercial de venda | 10 | US$ 200 |
| MAC01 | Ajuste de preço 01 | 20 | US$ 10 |
| MAC02 | Ajuste de preço 02 | 30 | US$ 20 |
O preço final será afetado da seguinte maneira:
- Se a caixa de seleção Permitir ajuste de preço estiver marcada, o preço unitário final será US$ 230.
- Se a caixa de seleção Permitir ajuste de preço não estiver marcada, o preço unitário final será US$ 200.
Lançar um diário do contrato comercial de vendas
Siga estas etapas para lançar um diário de contrato comercial de vendas.
- Vá para Gerenciamento de preços > Precificação durante a venda > Preço de contrato comercial de vendas > Diários de contratos comerciais.
- Selecione o diário que deseja lançar e, em seguida, selecione Linhas no Painel de Ações.
- Na página Linhas de diário, contrato comercial, no Painel de Ações, selecione Lançar.
- Na caixa de diálogo Lançamento no diário de preço/desconto, selecione OK para lançar o diário.
Criar um novo diário com base nas linhas do diário lançadas
Se for necessário criar um novo diário que inclua linhas semelhantes às linhas de um diário lançado anteriormente, você poderá começar adicionando cópias das linhas de diário lançadas ao novo diário.
Vá para Gerenciamento de preços > Precificação durante a venda > Preço de contrato comercial de vendas > Diários de contratos comerciais.
No Painel de Ações, selecione Novo.
No Painel de Ações, selecione Linhas.
Na FastTab Visão geral, escolha Selecionar na barra de ferramentas.
A caixa de diálogo Selecionar será exibida. Use os campos para criar uma consulta que encontrará as linhas correspondentes dos diários lançados que você deseja copiar para o novo diário.
Defina a opção Somente valor de correspondência para controlar como o sistema filtra os registros. Por exemplo, você está procurando uma linha de diário que corresponda ao atributo de preço Grupo de clientes = A e você tem o cliente US-001 que pertence ao grupo de clientes A. Neste caso, as configurações Somente valor de correspondência funcionam da seguinte maneira.
- Sim – Quando você seleciona conta de cliente US-001, o sistema não corresponde à linha, porque não há registro que especifica a conta do cliente, mesmo que a regra se aplique a conta de cliente US-001.
- Não – quando você seleciona conta de cliente US-001, o sistema corresponderá à linha, porque a regra se aplica a conta de cliente US-001.
Depois que a sua consulta estiver configurada, escolha Selecionar para copiar as linhas de contrato comercial lançadas correspondentes em um novo diário.
Edite as linhas copiadas, conforme necessário.
Valide e lance o diário.
Exibir preços de contrato comercial de vendas lançados para produtos e clientes
Siga estas etapas para exibir os preços de contrato comercial de vendas lançados que se aplicam a um produto ou cliente selecionado.
Siga uma destas etapas:
- Para encontrar preços de acordos comerciais para produtos, acesse Gerenciamento de informações sobre produtos > Produtos > Produtos liberados.
- Para localizar preços de contratos comerciais para clientes, acesse Vendas e marketing > Clientes > Todos os clientes.
Selecione o produto ou cliente que deseja inspecionar.
No Painel de Ações, na guia Preço, selecione Contratos comerciais.
A caixa de diálogo Contratos comerciais será exibida. Os critérios para localizar linhas para o produto ou cliente selecionado já estão incluídos. Defina a opção Lançado como Sim para localizar somente as linhas lançadas.
Defina a opção Somente valor de correspondência como Não.
Selecione OK. As linhas do contrato comercial que são encontradas são mostradas.
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