Negociações de gerenciamento de reembolsos
Os acordos de gerenciamento de reembolso são usados para controlar diferentes métodos e bases para calcular reembolsos e royalties. Eles incluem regras para inclusões e exclusões. Há três tipos de acordos de gerenciamento de reembolso: reembolsos de clientes, royalties de clientes e reembolsos de fornecedores. Os três tipos usam configurações semelhantes. Este artigo indica onde há diferenças.
Crie um acordo
Acesse Gerenciamento de reembolso > Acordos de gerenciamento de reembolso > Todos os acordos de gerenciamento de reembolso. Na página Todos os acordos de gerenciamento de reembolso, você pode criar e trabalhar com acordos dos três tipos.
Outra alternativa é seguir uma destas etapas. Em cada caso, a página de listagem exibida fornece as mesmas configurações da página de listagem Todos os acordos de gerenciamento de reembolso, mas é filtrada para mostrar acordos de apenas um tipo.
- Acesse Gerenciamento de reembolso > Acordos de gerenciamento de reembolso > Acordos de reembolso de clientes para criar somente acordos de reembolso de clientes.
- Acesse Gerenciamento de reembolso > Acordos de gerenciamento de reembolso > Acordos de royalty de clientes para criar somente acordos de royalty de clientes.
- Acesse Gerenciamento de reembolso > Acordos de gerenciamento de reembolso > Acordos de reembolso de fornecedor para criar somente acordos de reembolso de fornecedores.
No Painel de Ações, selecione Novo.
Na caixa de diálogo Criar novo acordo, defina os seguintes campos:
Acordo de gerenciamento de reembolso – Se você tiver configurado uma sequência numérica para acordos de reembolso, este campo será automaticamente definido como uma ID exclusiva, gerada pelo sistema. Caso contrário, insira uma ID exclusiva.
Descrição – insira uma descrição do acordo.
Módulo – Selecione o tipo de parceiro ao qual o acordo se aplica (Cliente ou Fornecedor). Dependendo da página inicial, este campo pode ser definido automaticamente com base no tipo de acordo selecionado. Nesse caso, o campo é somente leitura.
Tipo – Selecione o tipo de acordo (Reembolso ou Royalty). Dependendo da página inicial, este campo pode ser definido automaticamente com base no tipo de acordo selecionado. Nesse caso, o campo é somente leitura.
Reconciliar por – Selecione como o acordo deve ser calculado e reconciliado:
- Acordo – apenas um reembolso deve ser processado para todos os reembolsos e deduções no acordo.
- Linha – os reembolsos devem ser processados para cada linha em um acordo.
Perfil de lançamento – selecione o perfil de lançamento a ser usado para transações em que o acordo se aplica. Este campo está disponível somente quando o campo Reconciliar por está definido como Acordo. Se ele estiver definido como Linha, você atribuirá o perfil mais tarde para cada linha adicionada ao acordo.
Perfil de lançamento para garantia – selecione o perfil de lançamento a ser usado para transações de garantia. Os perfis de lançamento serão necessários somente para transações de garantia se a garantia se aplicar a um royalty. Caso contrário, embora um perfil de lançamento não seja obrigatório, se nenhum perfil de lançamento for especificado, será exibido um erro quando as garantias forem lançadas. Este campo está disponível somente quando o campo Tipo está definido como Royalty.
Saída de reembolso – Selecione como o reembolso ou royalty deve ser pago:
- Financeiro – gera uma nota de crédito de texto livre ou uma nota de débito de contas a pagar, de forma que quantias possam ser pagas ou recebidas posteriormente. Observe que as provisões podem ser usadas com reembolsos em que esta opção está selecionada. Esta opção é a única disponível quando o campo Tipo está definido como Royalty.
- Item – gera uma ordem de venda para os itens de acordo com a configuração do acordo. Nessa ordem de venda, um preço igual a 0 (zero) é atribuído a cada item. Observe que as provisões não podem ser usadas com reembolsos em que esta opção está selecionada.
Moeda do reembolso – Selecione a moeda a ser usada quando o reembolso, a dedução ou o royalty é pago.
Notas do documento – insira notas sobre o acordo, conforme necessário.
Garantia cumulativa – você só poderá definir esta opção como Sim se o campo Tipo estiver definido como Royalty. Esta opção afeta o cálculo de pagamentos de dedução garantidos. Este é um exemplo:
- A garantia do acordo é vender um valor que resultará em um pagamento de USD 10.000 por trimestre.
- A organização que está vendendo as mercadorias vende um valor que causa um pagamento de dedução de USD 12.000 no primeiro trimestre. O resultado é um royalty de USD 12.000 que é pago, menos a garantia de USD 10.000.
- Se a opção Garantia cumulativa estiver definida como Sim, o valor adicional de USD 2.000 em royalties pagos no primeiro trimestre se aplicarão ao segundo trimestre. Portanto, são garantidos USD 8.000 para o cliente (a garantia de USD 10.000 menos o pagamento adicional de USD 2.000).
- No segundo trimestre, você registra vendas que disparam um royalty de USD 5.000.
- O sistema identifica um pagamento de USD 3.000 (a garantia de USD 8.000 menos USD 5.000 de royalties pagos).
- Se a opção Garantia cumulativa estiver definida como Não, haverá uma garantia total de USD 10.000 por trimestre. Essa garantia corresponde a um pagamento sugerido de USD 5.000 no segundo trimestre (a garantia de USD 10.000 menos USD 5.000 de royalties pagos).
Selecione OK para criar o acordo e fechar a caixa de diálogo.
Esse procedimento cria o nível de cabeçalho do novo acordo. Em seguida, você adicionará linhas ao acordo.
Adicionar linhas a um acordo
Depois de criar um acordo conforme descrito na seção anterior, você poderá abri-lo na página de listagem. Em seguida, você pode adicionar linhas para identificar os clientes ou fornecedores, itens, períodos, uma base e métodos de cálculo para o acordo. Um acordo pode ter uma ou várias linhas. Se um acordo tiver várias linhas, elas em geral serão do mesmo tipo, ou os mesmos parâmetros serão associados a elas. Até você adicionar linhas a um acordo, ele não fará nada.
Abra a página de listagem de acordos de reembolso apropriada, conforme descrito na seção anterior.
Encontre e abra o acordo com o qual deseja trabalhar.
Na FastTab Gerenciamento de reembolso, selecione um dos seguintes botões para adicionar uma linha de negócios à grade:
- Adicionar linha – adicione uma nova linha de negócios, em branco.
- Copiar linha – se uma linha de negócios existente for semelhante à linha de negócios que você deseja adicionar, você poderá selecionar este botão para adicionar uma cópia dela. A nova linha de negócios incluirá todas as configurações relativas a Detalhes de gerenciamento de reembolso. Você pode editar as configurações. Por exemplo, você geralmente atualizará a relação de item e a porcentagem de reembolso.
Na nova linha de negócios, defina os seguintes campos:
Número de gerenciamento de reembolso – Se você tiver configurado uma sequência numérica para números de gerenciamento de reembolso, este campo será automaticamente definido como uma ID exclusiva, gerada pelo sistema. Caso contrário, insira uma ID exclusiva.
Tipo – o tipo de acordo ao qual a linha se aplica (Reembolso ou Royalty). O valor é copiado do cabeçalho e não pode ser alterado.
Descrição – insira uma descrição da linha do acordo.
Empresa – Selecione a empresa (entidade legal) à qual a linha do acordo se aplica. Durante o processamento, os usuários podem processar somente as linhas de acordos atribuídas à empresa que estão usando no momento. A página de listagem Acordos de reembolsos do cliente fornece uma exibição de várias empresas, com base no acesso de segurança do usuário. No entanto, você só pode editar e processar reembolsos para a empresa que está usando no momento.
Código da conta – selecione o escopo de clientes ou fornecedores ao qual a linha de negócios se aplica:
- Tabela – a linha de negócios se aplica a um cliente ou fornecedor específico.
- Grupo – a linha de negócios se aplica a um grupo de clientes ou fornecedores. Para obter mais informações sobre como configurar grupos, consulte Grupos de gerenciamento de reembolso.
- Todos – a linha de negócios se aplica a todos os clientes ou fornecedores.
Relação da conta – Se você selecionou Tabela no campo Código de conta, selecione o cliente ou fornecedor ao qual o acordo se aplica. Se você tiver selecionado Grupo, selecione o grupo de clientes ou fornecedores. Se você selecionou Tudo, este campo ficará indisponível.
Código da item – selecione o escopo de itens ao qual a linha de negócios se aplica:
- Tabela – a linha de negócios se aplica a um item específico.
- Grupo – a linha de negócios se aplica a um grupo de itens. Para obter mais informações sobre como configurar grupos, consulte Grupos de gerenciamento de reembolso.
- Todos — a linha de negócios se aplica a todos os itens.
Relação de itens – Se você selecionou Tabela no campo Código do item, selecione o item ao qual a linha de negócios se aplica. Se você tiver selecionado Grupo, escolha o grupo de itens. Se você selecionou Tudo, este campo ficará indisponível.
Tipo de unidade – Selecione o tipo de unidade que se aplica à linha de negócio (Unidade de estoque ou Unidade de peso variável). Observe que este campo pode estar em branco em registros mais antigos. Nesse caso, pressupõe-se o valor da Unidade de estoque.
(Parâmetros de gerenciamento de estoque) – Nos campos restantes da linha de negócios, especifique valores para os parâmetros de gerenciamento de estoque que serão usados para definir os itens incluídos no acordo (como o tamanho, a cor, o estilo, o site e o depósito do item). Para adicionar ou remover as dimensões, selecione Exibir dimensões no Painel de Ações.
No Painel de ações, selecione Salvar.
Se desejar limitar ainda mais o conjunto de itens ao qual uma linha de negócios se aplica, selecione a linha e, depois, na guia Gerenciamento de reembolso, selecione Filtrar para abrir uma caixa de diálogo Consulta padrão.
Para cada linha de negócios adicionada, configure os detalhes de cálculo e outros detalhes na FastTab Detalhes do gerenciamento de reembolso, conforme descrito na próxima seção.
Adicionar detalhes de gerenciamento de reembolso a uma linha de negócios
Para cada linha de negócios, configure detalhes na FastTab Detalhes de gerenciamento de reembolso. Primeiro, selecione a linha de negócios na FastTab Gerenciamento de reembolso. Defina valores para essa linha de negócios usando as várias guias na FastTab Detalhes de gerenciamento de reembolso. As subseções a seguir descrevem como usar cada guia.
Configurações na guia Geral
A guia Geral na FastTab Detalhes de gerenciamento de reembolso permite configurar o método de cálculo e a base para a linha de negócios selecionada. Essa configuração controla se uma compra mínima é necessária, os perfis de lançamento associados à linha de negócios e os detalhes do cálculo. A tabela a seguir descreve os campos disponíveis.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Método de cálculo | Selecione o método a ser usado quando a linha de negócio selecionada for combinada com outras linhas de negócio (Em etapas, Cumulativa, Contínua ou Total). O valor deste campo pode afetar drasticamente o resultado dos cálculos de reembolso. Para obter uma descrição completa de cada método e exemplos que mostrem como ele afeta o cálculo do reembolso, consulte a seção Métodos de cálculo para linhas de negócio mais adiante neste artigo. |
| Base | Selecione se o reembolso é aplicado com base na quantidade (ou seja, o número total de unidades que são compradas ou vendidas) ou no valor (ou seja, o preço total dos mercadorias compradas ou vendidas). |
| Tipo de transação | Selecione o ponto no processo quando o cálculo deverá ocorrer:
|
| Unidade | Se você selecionou Quantidade no campo Base, selecione a unidade na qual a quantidade deve ser especificada. |
| Valor mínimo | Insira o valor mínimo que deve ser pago por período. Você poderá inserir um valor negativo para permitir valores de reembolso negativos se notas de crédito excederem vendas para o período. |
| Princípio de redução de reembolso | Selecione o princípio de redução de reembolso que se aplica à linha de negócio. |
| Número da grade | Se a linha de negócio se aplicar a um item com grades, selecione a grade à qual a linha de negócio se aplica. |
| Base de reembolso de fornecedor | Este campo é mostrado somente para reembolsos de fornecedores (ou seja, acordos em que o campo Módulo está definido como Fornecedor). Selecione a base de reembolso do fornecedor:
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| Base de preço | Este campo é mostrado somente para reembolsos de fornecedores (acordos em que o campo Módulo está definido como Fornecedor). Se você selecionou Ordem de venda no campo Base de reembolso de fornecedor, selecione a base de preço aplicável:
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| Número de meses | Este campo é mostrado somente para reembolsos de fornecedores (acordos em que o campo Módulo está definido como Fornecedor). Se você selecionou Preço médio de compra no campo Base de preço, insira o número de meses que deve ser usado. |
| Perfil de lançamento | Selecione perfil de lançamento que se aplica à linha de negócio selecionada. Esse perfil é usado somente quando o campo Reconciliar por no cabeçalho de negócio é definido como Linha. Se o campo Reconciliar por estiver definido como Negócio, o perfil de lançamento definido no cabeçalho de negócio será sempre usado. Se nenhum perfil de lançamento estiver definido na linha de negócio, o perfil de lançamento definido no cabeçalho de negócio será usado. |
| Perfil de lançamento para garantia | Este campo funciona como o campo Perfil de lançamento, mas se aplica somente a royalties. |
| Tipo de Pagamento | O tipo de pagamento para o perfil de lançamento selecionado para o negócio. |
| Imposto inclusivo | Selecione se a transação tem imposto incluído. A inclusividade do imposto é relevante apenas quando o campo Base é definido como Valor. O valor da fatura será usado como o valor de imposto incluído. Se o cálculo do reembolso for baseado em uma porcentagem, o sistema multiplicará a porcentagem do reembolso pelo valor de imposto incluído. Observe que o cálculo usa o valor do imposto da linha de negócio. |
| Incluir notas de crédito | Defina esta opção como Sim para incluir notas de crédito no cálculo de reembolso. Se você definir esta opção como Sim, o efeito variará de acordo com o valor do campo Tipo de transação:
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| Valor descontado | Defina esta opção como Sim para basear o cálculo no valor descontado do item ou dos itens em casos em que os descontos de linha de negócio são fornecidos. |
| Faturas pagas somente | Defina esta opção como Sim se o cálculo dever considerar somente as faturas totalmente pagas. (Em outras palavras, os reembolsos não serão calculados para faturas parcialmente pagas). Esta opção está disponível somente quando o campo Tipo de transação é definido como Fatura. |
| Incluir texto livre | Defina esta opção como Sim para incluir faturas de texto livre no cálculo. As faturas de texto livre podem ser incluídas somente para linhas de negócio em que o campo Código do item está definido como Todos. |
| Incluir desconto de liquidação | Defina esta opção como Sim para reduzir o reembolso pelo primeiro desconto de liquidação. Presume-se que a organização terá o primeiro desconto de liquidação. Defina esta opção como Não para habilitar o desconto de liquidação a ser usado posteriormente. |
| Notas do documento | Insira notas que devam ser usadas como texto da transação em linhas do diário de transações de reembolso. |
Configurações na guia Datas
As configurações na guia Datas da FastTab Detalhes do gerenciamento de reembolso definem a frequência e o tempo dos cálculos especificados na guia Geral . Elas determinam como os cálculos ocorrem no tempo de processamento.
Esta guia permite que você especifique o intervalo de datas no qual a linha de negócio selecionada é válida e a frequência de cálculo. Você também pode especificar se a garantia deve ser lançada e quando.
Você pode usar os botões da barra de ferramentas para adicionar linhas de datas à grade ou removê-las. Se houver várias linhas de datas, os intervalos de datas válidos não deverão se sobrepor. Caso contrário, você receberá uma mensagem de erro ao tentar salvar o negócio.
A tabela a seguir descreve os campos disponíveis para cada linha de datas.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data Inicial | Insira a primeira data na qual a linha de data se aplica. Se as datas "de" e "até" forem especificadas no cabeçalho do negócio, elas serão usadas como valores padrão para cada nova linha de data. |
| Data final | Insira a última data na qual a linha de data se aplica. Se as datas "de" e "até" forem especificadas no cabeçalho do negócio, elas serão usadas como valores padrão para cada nova linha de data. |
| Por | Especifique com que frequência a linha de negócio deve ser calculada. Insira um inteiro aqui e selecione uma unidade no campo Acumular por. Por exemplo, para calcular semanas alternadas, defina o campo Por como 2 e o campo Acumular por como Semanas. |
| Acumular por | Selecione a unidade que se aplica à configuração Por. Selecione Vida útil para calcular toda a vida útil da linha de negócio. Selecione Período personalizado para selecionar um período definido na contabilidade. Nesse caso, você também deve definir o campo Tipo de período. |
| Tipo de período | Este campo está disponível somente quando o campo Acumular por está definido como Período personalizado. Os valores disponíveis para a seleção são obtidos dos tipos de período definidos na contabilidade. |
| Primeiro dia da semana | Especifique como as semanas são identificadas para o período. Este campo está disponível somente quando o campo Acumular por está definido como Semanas. |
| Reivindicar por | Especifique com que frequência as quantias de reembolso podem ser reivindicadas para a linha de negócio. Insira um inteiro aqui e selecione uma unidade no campo Reivindicar por. |
| Reivindicar por | Selecione a unidade que se aplica à configuração Reivindicar por. Selecione Vida útil para permitir reivindicações únicas durante a vida útil da linha de negócio. Selecione Período personalizado para selecionar um período definido na contabilidade. Nesse caso, você também deve definir o campo Reivindicar tipo de período. |
| Reivindicar tipo de período | Este campo está disponível somente quando o campo Reivindicar por está definido como Período personalizado. Os valores disponíveis para a seleção são obtidos dos tipos de período definidos na contabilidade. |
| Processar no lançamento | Marque esta caixa de seleção se a linha de declaração dever ser processada na hora de lançamento. Esta opção está disponível apenas para linhas de negócio em que o campo Tipo de transação na guia Geral está definido como Entregue ou Fatura. Para provisões, a provisão será lançada quando a nota de entrega ou fatura for gerada. |
| Garantia por | Este campo se aplica somente ao negócios de royalty. Especifique com que frequência a garantia do royalty deve ser calculada durante o período definido pela configuração Acumular por. Insira um inteiro aqui e selecione uma hora de pagamento no campo Garantia paga. |
| Garantia paga | Este campo se aplica somente ao negócios de royalty. Ele trabalha em conjunto com o campo Garantia por para definir a frequência do cálculo da garantia. Selecione um dos seguintes valores:
|
| Garantia mínima | Este campo se aplica somente ao negócios de royalty. Insira o valor mínimo da garantia de um royalty, na moeda definida no cabeçalho do negócio. |
Configurações na guia Linhas
A guia Linhas da FastTab Detalhes de gerenciamento de reembolso permite definir linhas de cálculo para a linha de negócios selecionada. Cada linha de cálculo estabelece uma quantidade ou um limite de valor e um valor de remuneração ou itens relacionados. O campo Base em Geral especifica se cada linha de cálculo se baseia em uma quantidade ou um valor.
Você pode usar os botões da barra de ferramentas para adicionar linhas de cálculo à grade ou removê-las. Você pode ter qualquer número de linhas de cálculo. No entanto, se houver várias linhas de cálculo, a quantidade de "até" e "de" ou os intervalos de valores não deverão ser sobrepostos.
A tabela a seguir descreve os campos disponíveis para cada linha de cálculo.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Qtd./valor de origem | Insira a quantidade ou o valor mínimo ao qual a linha de cálculo se aplica. |
| Qtd./valor de destino | Insira a quantidade ou o valor máximo ao qual a linha de cálculo se aplica. |
| Método de gerenciamento de reembolso | Este campo está disponível apenas para negócios em que o campo Saída do reembolso no cabeçalho é definido como Financeiro. Selecione o método a ser usado para calcular o reembolso.
Importante: É recomendável utilizar o mesmo método para cada linha de cálculo na guia Linhas. Se um novo método for necessário, crie uma nova linha de negócio. Lembre-se de que você pode usar o botão Copiar linha na FastTab Gerenciamento de reembolso para criar uma nova linha de negócio a partir de uma linha de negócio existente. Observação: se o campo Saída do reembolso for definido como Item, esse campo será sempre definido como Fixo. Para obter mais informações sobre como especificar os itens, consulte o texto após esta tabela. |
| Valor de gerenciamento de reembolso | Este campo está disponível apenas para negócios em que Saída do reembolso no cabeçalho é definido como Financeiro. Insira o valor que deve ser usado para calcular o reembolso, com base no método selecionado no campo Método de gerenciamento de reembolso. |
Como foi mencionado na tabela anterior, para negócios em que o campo Saída do reembolso no cabeçalho está definido como Item, você deve especificar os itens que serão fornecidos para cada linha de cálculo na guia Linhas . Para especificar os itens, siga estas etapas.
Na guia Linhas, crie a linha de cálculo necessária, caso ela não exista, e selecione-a.
Se o negócio não tiver sido salvo desde a criação da linha de cálculo, selecione Salvar no Painel de Ações.
Na guia Linhas, selecione Itens.
Na página Itens, use os botões no Painel de Ações para adicionar itens à grade ou remover itens, conforme necessário. Para cada linha, defina os seguintes campos:
- Número do item – selecione o item que será fornecido.
- (Outras dimensões) – Se você precisar usar mais dimensões para definir o item (por exemplo, configuração, tamanho, cor, estilo, site ou depósito do item), especifique-as. Para adicionar ou remover dimensões disponíveis, selecione Exibir dimensões no Painel de Ações.
- Quantidade – Insira a quantidade que será fornecida depois que o limite da linha de cálculo selecionada for atingido.
- Unidade – Selecione a unidade em que o valor Quantidade é especificado.
- Vários – Este campo funciona junto com o campo Quantidade. Por exemplo, em uma linha de item, você define o campo Quantidade como 2 e o campo Vários como 100. Se você tiver uma quantidade total da ordem de venda de 150, dois itens ficarão livres (dois por 100).
Configurações na guia Dimensões de estoque
A guia Dimensões de estoque na FastTab Detalhes do gerenciamento de reembolso mostra todos os valores de dimensão disponíveis para o produto especificado para a linha de negócio selecionada. Ela inclui dimensões que não são mostradas na FastTab Gerenciamento de reembolso. Você pode editar valores somente para as dimensões que se aplicam ao produto selecionado.
Você pode adicionar mais dimensões à grade na FastTab Gerenciamento de reembolso, selecionando Exibir dimensões no Painel de Ações.
Métodos de cálculo para linhas de negócio
Toda vez que você configura detalhes para uma das linhas de negócio, conforme descrito na seção anterior, você deve selecionar o método de cálculo para essa linha. Esta seção explica cada método de cálculo e fornece exemplos que mostram como cada método calcula o reembolso total de ordens e linhas de negócio. Nesses exemplos, as ordens e linhas de negócio são idênticas. Somente os métodos de cálculo são diferentes.
Método de cálculo em etapas
O método de cálculo em etapas calcula passo a passo, em que cada uma linha de negócio contribui de forma incremental para o reembolso até que a quantidade ou o valor de venda seja atingido. As etapas podem se basear na quantidade ou no valor das mercadorias vendidas, dependendo da configuração do campo Base na guia Geral da FastTab Detalhes de gerenciamento de reembolso.
Por exemplo, uma linha de negócio é configurada de forma que o campo Método de cálculo seja definido como Em etapas e o campo Base seja definido como Valor. Ele inclui linhas de cálculo que fornecem os seguintes reembolsos:
- Linha A: 10% até USD 1.000
- Linha B: 25% até USD 2.500
Se o valor das mercadorias compradas ou vendidas for USD 2.000, o reembolso resultante de USD 350 será calculado da seguinte maneira:
- Reembolso (A):Limite (A) × Porcentagem (A) = USD 1.000 × 10% = USD 100
- Reembolso (B): (Valor vendido – Limite (A)) × Porcentagem (B) = (USD 2.000 – USD 1.000) × 25% = USD 250
- Reembolso total:Reembolso (A) + Reembolso (B) = USD 100 + USD 250 = USD 350
Se o campo Base estiver definido como Quantidade em vez de Valor, o método de cálculo em etapas funcionará de forma semelhante. A primeira etapa é usada para a quantidade identificada até que a segunda etapa seja atingida. A segunda etapa é usada para todas as quantidades acima da primeira etapa até que a terceira etapa seja atingida. Esse processo prossegue por todas as etapas subsequentes.
Método de cálculo cumulativo
O método de cálculo cumulativo usa apenas uma linha de cálculo para calcular o reembolso. Se várias linhas de cálculo estiverem disponíveis para a linha de negócio, a linha de cálculo de maior valor ou maior quantidade atingida será usada para toda a quantidade ou valor. Como os outros métodos de cálculo, o método cumulativo usa a configuração do campo Base na guia Geral da FastTab Detalhes do gerenciamento de reembolso para determinar se a quantidade de venda ou o valor de venda é usado para calcular os reembolsos.
Por exemplo, uma linha de negócio é configurada de forma que o campo Método de cálculo seja definido como Cumulativo e o campo Base seja definido como Valor. Ele inclui linhas de cálculo que fornecem os seguintes reembolsos:
- Linha A: 10% até USD 1.000
- Linha B: 25% até USD 2.500
Se o valor das mercadorias compradas ou vendidas for USD 2.000, o cálculo usará apenas a linha B. O reembolso resultante de USD 500 será calculado da seguinte maneira:
- Reembolso total:Valor vendido × Reembolso (B) = USD 2.000 × 25% =USD 500
Método de cálculo contínuo
O método de cálculo contínuo calcula todas as linhas de cálculo possíveis para o negócio. Se houver várias linhas de cálculo, e mais de uma delas for atingida, todas as linhas de cálculo atingidas serão usadas, mas os limites superiores se aplicarão a cada porcentagem. Como os outros métodos de cálculo, o método contínuo usa a configuração do campo Base na guia Geral da FastTab Detalhes do gerenciamento de reembolso para determinar se a quantidade de venda ou o valor de venda é usado para calcular os reembolsos.
Por exemplo, uma linha de negócio é configurada de forma que o campo Método de cálculo seja definido como Contínuo e o campo Base seja definido como Valor. Ele inclui linhas de cálculo que fornecem os seguintes reembolsos:
- Linha A: 10% até USD 1.000
- Linha B: 25% até USD 2.500
Se o valor das mercadorias compradas ou vendidas for USD 2.000, o reembolso resultante de USD 600 será calculado da seguinte maneira:
- Reembolso (A):Limite (A) × Porcentagem (A) = USD 1.000 × 10% = USD 100
- Reembolso (B):Valor vendido × Porcentagem (B) = USD 2.000 × 25% = USD 500
- Reembolso total:Reembolso (A) + Reembolso (B) = USD 100 + USD 500 = USD 600
Método de cálculo total
O método de cálculo total usa todas as linhas de cálculo para calcular o reembolso. Ele aplica a quantidade total para calcular o reembolso para cada linha de cálculo atingida e cada linha de cálculo aplica sua porcentagem ao valor total. Como os outros métodos de cálculo, o método total usa a configuração do campo Base na guia Geral da FastTab Detalhes do gerenciamento de reembolso para determinar se a quantidade de venda ou o valor de venda é usado para calcular os reembolsos.
Por exemplo, uma linha de negócio é configurada de forma que o campo Método de cálculo seja definido como Total e o campo Base seja definido como Valor. Ele inclui linhas de cálculo que fornecem os seguintes reembolsos:
- Linha A: 10% até USD 1.000
- Linha B: 25% até USD 2.500
Se o valor das mercadorias compradas ou vendidas for USD 2.000, o reembolso resultante de USD 700 será calculado da seguinte maneira:
- Reembolso (A):Valor vendido × Porcentagem (A) = USD 2.000 × 10% = USD 200
- Reembolso (B):Valor vendido × Porcentagem (B) = USD 2.000 × 25% = USD 500
- Reembolso total:Reembolso (A) + Reembolso (B) = USD 200 + USD 500 = USD 700