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Criar ordens de serviço manualmente

  • Artigo

Você pode criar ordens de serviço manualmente usando um contrato de serviço ou o formulário Ordens de serviço. Também é possível criar uma ordem de serviço a partir de um projeto.

Dica

Você pode usar processos automatizados para criar ordens de serviço.

Criar uma ordem de serviço manualmente a partir de um contrato de serviço

  1. Selecione Gerenciamento de serviços>Contratos de serviço>Contratos de serviço.

  2. Selecione um contrato de serviço ou crie um novo.

  3. Selecione a guia Entregar e, no grupo Criar, selecione Ordens de serviço planejadas para abrir o formulário Criar ordens de serviço.

Criar uma ordem de serviço manualmente no formulário Ordens de serviço

  1. Selecione Gerenciamento de serviços>Ordens de serviço>Ordens de serviço.

  2. Selecione Novo para criar uma nova ordem de serviço.

  3. Criar as linhas de ordem de serviço para a ordem de serviço.

Observação

Se a caixa de seleção Permitir sem contrato de serviço do formulário Parâmetros de gerenciamento de serviços estiver marcada, você poderá lançar as transações a partir das linhas da ordem de serviço sem anexar a ordem de serviço ao contrato de serviço. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, você deverá anexar a ordem de serviço criada manualmente a um projeto antes de lançar as linhas da ordem de serviço.

Criar uma ordem de serviço a partir de um projeto

  1. Vá para Gerenciamento e contabilidade de projeto>Projetos>Todos os projetos.

  2. No formulário Projetos, no Painel de Ações, selecione a guia Gerenciar > selecione Serviço>Ordens de serviço.

  3. Siga o procedimento anterior para criar uma ordem de serviço manualmente no formulário Ordens de serviço. O campo ID de projeto exibe a referência do projeto.

Observação

Se a caixa de seleção Permitir sem contrato de serviço do formulário Parâmetros de gerenciamento de serviços estiver marcada, você poderá lançar as transações a partir das linhas da ordem de serviço sem anexar a ordem de serviço ao contrato de serviço. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, você deverá anexar a ordem de serviço criada manualmente a um projeto antes de lançar as linhas da ordem de serviço.

Criar uma ordem de serviço a partir de um formulário de ordem de Venda

Você pode criar uma ordem de serviço do formulário Ordens de venda usando o assistente Criar uma nova ordem de serviço com base na ordem de venda.

  1. Acesse Vendas e marketing>Ordens de venda>Todas as ordens de venda.

  2. Abra a ordem de venda relevante.

  3. Na guia Ordem de venda, selecione Ordem de serviço para iniciar o assistente Criar uma nova ordem de serviço com base na ordem de venda.

  4. Selecione Avançar > e conclua as seguintes etapas na página Selecionar o contrato de ordem de serviço:

    • Use o campo Contrato de serviço para selecionar o contrato de serviço ao qual a nova ordem de serviço deve ser associada.

    • Opcional: Use a lista ID de projeto para associar a ordem de serviço a um determinado projeto.

  5. Selecione Avançar > e conclua as seguintes etapas na página Criar ordem de serviço:

    • Insira uma data e hora para que a chamada de serviço seja iniciada no campo Hora de serviço preferencial.

    • Opcional: Modifique o texto no campo Descrição. Por padrão, este campo contem a descrição do contrato de serviço selecionado na página anterior.

    • No campo Responsável, selecione a ID do funcionário responsável pelo contrato e, se souber, a ID do técnico preferido do cliente para a chamada de serviço.

    • No campo ID de contato, selecione a pessoa na empresa do cliente que deve ser contatada referente a ordem de serviço.

  6. Selecione Avançar >e, em seguida, Concluir.

Consulte também

Ordens de Serviço

Criar ordens de serviço automaticamente

Criar ordens de serviço (formulário de classe)