Experiência de colaboração aprimorada com o aplicativo Dynamics 365 para Microsoft Teams
Este artigo fornece informações sobre como usar a colaboração aprimorada com o Microsoft Teams e conectar um registro ou uma exibição a um canal de equipe dos aplicativos Dynamics 365 Customer Engagement.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença |
Mais Informações: |
| Direitos de acesso |
Mais Informações: Funções principais de vendas |
Visão geral
Conecte aplicativos de participação do cliente nos registros ou exibições do Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ou Dynamics 365 Project Service Automation) para um canal do Microsoft Teams usando o botão Colaborar página de registro ou exibição. O processo passo a passo o ajudará a conectar o registro selecionado ou visualizar um canal do Microsoft Teams.
A experiência de colaboração básica permite apenas fixar um registro ou uma exibição em um canal de equipe no Microsoft Teams. A experiência de colaboração aprimorada inclui tudo na experiência básica de colaboração e também permite que você conecte um registro ou exibição a um canal de equipe enquanto trabalha em aplicativos de participação do cliente no Dynamics 365 (como Dynamics 365 Sales e Dynamics 365 Customer Service).
Conecte um registro ou exibição a um canal da equipe dos aplicativos de participação do cliente no Dynamics 365
Em aplicativos de engajamento do cliente (como Dynamics 365 Sales ou Dynamics 365 Customer Service), abra um registro ou uma exibição.
Na barra de comandos, selecione Colaborar.
Na janela Colaborar com o Microsoft Teams, você verá um dos seguintes:
Se não houver canal: você pode conectar o registro ou visualização atual a qualquer canal da equipe selecionando, Iniciar.
Se houver um canal que já está conectado: selecione um canal da lista e selecione, Iniciar colaboração. Isso abrirá o Microsoft Teams e navegará até o canal que você selecionou. Ou conecte o registro ou visualização atual a um novo canal de equipe selecionando, Criar uma nova conexão.
Observação
Se você selecionou um canal de equipe conectado existente do qual não é o dono ou membro nessa equipe, quando o Microsoft Teams abrir, selecione Ingressar para enviar uma solicitação para ser adicionado ao canal.
Depois de selecionar Começar ou Criar uma nova conexão, você entrará no processo de conexão.
Etapa 1: escolha uma equipe existente ou crie uma nova.
Escolha uma equipe existente à qual você pertence e selecione Avançar.
Ou crie uma equipe:
Selecione Criar nova equipe.
Insira um nome para a equipe e selecione Avançar. Se o administrador habilitou rótulos de confidencialidade para o Teams, você verá o campo Confidencialidade. Selecione um rótulo Confidencialidade da lista. Passe o mouse sobre o rótulo para ver dicas de ferramentas para obter mais informações sobre o rótulo. Selecione Tornar uma equipe particular para garantir que apenas o proprietário da equipe possa adicionar membros adicionais.
Etapa 2: escolha um canal existente e selecione Avançar ou selecione Criar novo canal para criar um novo canal.
Observação
Ao criar uma nova equipe, o sistema cria automaticamente um canal nomeado Geral. Você pode conectar o registro atual ao canal Geral e, em seguida, selecionar Avançar ou selecionar criar novo canal para criar um novo canal na equipe recém-criada.
Etapa 3: se você for o proprietário da equipe selecionada, então você pode adicionar colegas de equipe recomendados que possuem o registro ou o registro foi compartilhado com eles para o grupo de membros da equipe. Na lista, selecione um ou todos os companheiros de equipe listados. Você também poderá usar a opção de pesquisa para encontrar os companheiros de equipe na lista. Quando estiver pronto, selecione Concluir.
Nota
Você verá esta etapa apenas se for o proprietário da equipe selecionada enquanto se conecta a um registro de aplicativo de engajamento do cliente. Se estiver se conectando a uma exibição do aplicativo de participação do cliente para um canal do Microsoft Teams, você ignorará esta etapa. Para obter mais informações sobre como compartilhar um registro, consulte Atribuir ou compartilhar registros..
Quando o processo de conexão estiver concluído, o sistema abrirá o Microsoft Teams e acessará o canal que você conectou.