Lidar com problemas de pagamento
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Uma transação de pagamento de uma ordem de venda de call center não poderá ser concluída se um cartão de crédito foi rejeitado, um pagamento precisar de autorização, uma retenção de cheque for realizada, um pagamento estiver acima do limite de crédito, ou se um pagamento estiver fora do saldo com o valor faturado. Para processar o pagamento nesses casos, você pode usar um dos procedimentos descritos neste tópico.
Pré-requisitos
A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Etapas de configuração |
1. Liberar um bloqueio de cheque
Nos parâmetros de call center, você pode especificar que uma ordem deve ser colocada em espera se um pagamento em cheque exceder um determinado limite. Para obter mais informações, consulte Configurar métodos de pagamento (call center).
Para liberar uma retenção de cheque, siga estas etapas.
Clique em Call center > Diários > Gerenciamento de pagamentos > Bloqueios de cheque.
Selecione uma ordem de venda e clique em Liberar.
Feche o formulário Bloqueios de cheque.
2. Autorizar, rejeitar, ou reenviar pagamentos com cartão de crédito
Se você enviar um pagamento com cartão de crédito no formulário Ordem de venda e receber uma mensagem informando que o cartão não estava autorizado, você pode manipular a autorização manualmente.
Para autorizar, rejeitar, ou reenviar uma transação de cartão de crédito, siga estas etapas.
Clique em Call center > Diários > Gerenciamento de pagamentos > Cartões de crédito > Gerenciamento de autorização.
Se o pagamento aparecer na guia Autorização pendente, selecione o pagamento e siga uma destas etapas:
Para autorizar o pagamento, clique em Autorizar manualmente. Você deve obter um código de autorização do serviço de pagamento e inseri-lo.
Para reenviar o pagamento para autorização, clique em Processar.
Para diminuir o pagamento, clique em Recusar manualmente e, em seguida, insira um código de motivo de rejeição.
Se o pagamento aparecer na guia Recusado, selecione o pagamento e siga uma destas etapas:
Para diminuir o pagamento, clique em Recusar manualmente e, em seguida, insira um código de motivo de rejeição.
Para reenviar o pagamento para autorização, clique em Processar.
Opcional: Modifique as informações de pagamento na ordem de venda se as informações inseridas originalmente estiverem incorretas:
No formulário Gerenciamento de autorização de cartão de crédito, clique em Ordem de venda e em Modificar ordem de venda.
No Painel de Ação, clique em Pagamentos. Selecione um pagamento e clique em Editar.
Selecione o cartão de crédito tiver sido rejeitado, clique em Excluir, e clique em Adicionar para criar um novo registro de pagamento.
No formulário Pagamento, insira as informações novas ou corrigidas para o pagamento com cartão de crédito, e clique em OK.
Feche o formulário Pagamentos de cliente e, em seguida, no formulário Ordem de venda, no grupo Manter, clique em Completo. Verifique os detalhes do pagamento no formulário Resumo da ordem de venda e, em seguida, clique em Enviar.
3. Processar pagamentos maiores ou menores
Se o valor total de um pagamento for diferente do valor total da ordem por mais do que o limite definido nos parâmetros de call center, a ordem será colocada em espera. Quando isso acontecer, você pode revisar o pagamento e optar por liberar o bloqueio, cancelar a ordem, ou alterar as informações de pagamento na ordem original.
Para obter mais informações sobre como configurar parâmetros para pagamentos maiores e menores, consulte Configurar métodos de pagamento (call center).
Para processar pagamentos maiores e menores, siga estas etapas.
Clique em Call center > Diários > Gerenciamento de pagamentos > Sem saldo.
Clique na guia Pago a maior ou na guia Pago a menor, dependendo do tipo de pagamento fora do saldo que você deseja exibir.
Selecione um pagamento. Em seguida, siga um dos procedimentos:
Clique em Liberar para liberar a ordem para processamento.
Clique em Cancelar Ordem para cancelar a ordem.
Clique em Ordem de venda para modificar as informações de pagamento na ordem de venda.
4. Processar ordens em espera devido aos limites de crédito
Você pode configurar uma conta de cliente de forma que um limite de crédito seja especificado. Se um total de ordem exceder o limite, a ordem será colocada em espera até que você opte por liberar o bloqueio. Para obter mais informações sobre como configurar os limites de crédito, consulte Limites de crédito para clientes.
Para processar ordens em espera devido aos limites de crédito, siga estas etapas.
Clique em Call center > Diários > Gerenciamento de pagamentos > Limite de crédito.
Selecione uma ordem de venda. Em seguida, siga um dos procedimentos:
Clique em Liberar para liberar a ordem para processamento.
Clique em Cancelar Ordem para cancelar a ordem.
Clique em Ordem de venda para modificar as informações de pagamento na ordem de venda.
Clique em Editar cliente para modificar o limite de crédito do cliente.
Tarefas relacionadas
Aplicar pagamentos em ordens de venda
Gerenciar deduções na bancada de dedução
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Retail Headquarters chave de configuração Call center chave de configuração Pagamento chave de configuração |
Funções de segurança |
Gerente de vendas |