Principais tarefas: criar catálogos de compras

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Crie e mantenha catálogos que os funcionários da empresa podem usar ao solicitar itens e serviços para uso interno. Para configurar um catálogo e para disponibilizá-lo para os funcionários, você deverá concluir as seguintes tarefas:

Determine como deseja que os usuários naveguem pelo catálogo no site de compras.
Selecione os produtos que os usuários podem exibir e os fornecedores de quem os usuários podem encomendar.
Se os usuários tiverem permissão para encomendar diretamente de um fornecedor, adicione o acesso aos sites do catálogo do fornecedor externo.
Ative e publique o catálogo, e configure a regra de política de catálogo de forma que os usuários possam exibir o catálogo no site de compras.
Mantenha o catálogo publicando alterações nos produtos ou nos catálogos, e adicionando imagens do produto ao catálogo.

O que você deseja fazer?

Saiba mais sobre…

Definir as configurações totais de catálogo

Configurar categorias de catálogo individuais

Copiar um catálogo

Ativar ou desativar um catálogo

Visualizar e publicar um catálogo

Localizar ajuda do formulário

Localizar tarefas relacionadas

Saiba mais sobre…

Clique nesses links para encontrar mais informações sobre os conceitos que são abordados neste tópico.

Visão geral dos catálogos de compras

Visão geral dos catálogos importados do fornecedor

Visão geral de catálogos de fornecedores externos

Definir as configurações totais de catálogo

Use este procedimento para criar um novo catálogo e para definir as configurações que se aplicam ao catálogo inteiro.

Clique em Compras > Comum > Catálogos > Catálogos de compras.
Na página de listagem Catálogos de compras, no Painel de ação, clique em Catálogo.
Na caixa de diálogo Criar catálogo, insira o nome do catálogo e siga uma destas etapas:
- Se você deseja que a estrutura de navegação para seu catálogo seja criada automaticamente, marque a caixa de seleção Preencher catálogo usando a hierarquia de categorias de compras:. Todos os produtos, atributos e fornecedores atribuídos às categorias de compras são automaticamente adicionados ao catálogo.
- Se desejar criar manualmente a estrutura de navegação para o catálogo, desmarque a caixa de seleção Preencher catálogo usando a hierarquia de categorias de compras:. Você pode adicionar produtos, atributos e fornecedores ao catálogo manualmente.
No formulário Catálogos, no Painel de ações, na guia Catálogo, clique em Editar.
No painel esquerdo, clique no nó raiz do catálogo. Em seguida, na Guia Rápida Configurações do catálogo, siga estas etapas:
1. Insira uma descrição para o catálogo.
2. Selecione o tipo de atualização padrão para o catálogo inteiro. As opções a seguir estão disponíveis:
  - Estática – controle manualmente atualizações de produtos para seu catálogo.
  - Dinâmica – passe automaticamente atualizações de produtos do seu produto mestre para seu site de compras.
  - Ambos – defina o tipo de atualização padrão como Estática ou Dinâmica para categorias individuais.
No campo Proprietário, selecione o proprietário do catálogo.
Verifique se o campo Status do catálogo está definido como Inativo. O catálogo deverá ter um status Inativo até que você esteja pronto para publicá-lo.
No campo Número de resultados da pesquisa a serem exibidos por página, insira o número máximo de resultados da pesquisa exibidos por página no site de compras.
Na Guia Rápida Faixa de preços, adicione filtros para intervalos de preços. Os usuários podem então filtrar os resultados da pesquisa pelo preço quando procurarem por produtos no catálogo no site de compras.

Observação

Você também pode adicionar filtros de intervalos de preços para categorias individuais.
Na Guia Rápida Apresentações, clique em Editar e insira o texto de boas-vindas que você deseja mostrar no site Solicitar produtos no Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX.
Na Guia Rápida Tipos de relações de produtos, clique em Adicionar e então adicione os relacionamentos de produtos para os produtos no catálogo. Use os botões Mover para cima e Mover para baixo para definir a ordem de precedência usada quando os resultados da pesquisa forem exibidos.

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Configurar categorias de catálogo individuais

Depois de configurar as configurações que se aplicam ao catálogo inteiro, você poderá definir as configurações que se aplicarem a cada categoria de catálogo. Antes de começar, você poderá examinar a árvore atual no menu de catálogo e manualmente adicionar categorias à árvore de menu do catálogo.

Examinar a hierarquia de navegação do catálogo

Clique em Compras > Comum > Catálogos > Catálogos de compras.
Na página de listagem Catálogos de compras, clique duas vezes no catálogo que deseja exibir.
No formulário Catálogos, no painel esquerdo, selecione uma categoria e revise a hierarquia de navegação do catálogo.

Clique em Compras > Comum > Catálogos > Catálogos de compras.
Na página de listagem Catálogos de compras, clique duas vezes no catálogo ao qual deseja adicionar uma categoria.
No formulário Catálogos, no Painel de ações, na guia Catálogo, clique em Editar.
No painel esquerdo, selecione a categoria principal para a qual você deseja adicionar a nova categoria.
No Painel de Ação, na guia Catálogo, clique em Novo secundário >.
Na Guia Rápida Configurações de categoria de navegação, insira um nome e uma descrição para a nova categoria.

Observação

Se você optar por configurar manualmente a estrutura de navegação do catálogo, deverá concluir estas etapas para configurar todas as categorias de catálogo.

Ativar, desativar, modificar ou excluir uma categoria de catálogo

Clique em Compras > Comum > Catálogos > Catálogos de compras.
Na página de listagem Catálogos de compras, clique duas vezes no catálogo com que deseja trabalhar.
No formulário Catálogos, no Painel de ações, na guia Catálogo, clique em Editar.
Se quiser manter uma categoria no catálogo de compras, mas não desejar que a categoria seja exibida no site de compras, selecione a categoria no painel esquerdo e, no Painel de Ação, clique em Desabilitar. Quando você desabilitar uma categoria, todas as subcategorias atribuídas à categoria também serão desabilitadas.
Para ativar uma categoria desabilitada de forma que seja exibida no site de compras, selecione a categoria no painel esquerdo e, no Painel de Ação, clique em Habilitar.
Para excluir uma categoria que você não deseja exibir no site de compras, selecione a categoria no painel esquerdo e, no Painel de Ação, clique em Excluir.

Observação

Quando você exclui o nó de categoria, também exclui todos os nós filhos do nó de categoria, além de quaisquer produtos que estejam associados aos nós.
Para modificar uma categoria ou uma subcategoria, selecione-a no painel esquerdo, e na Guia Rápida Configurações de categoria de navegação, digite um novo nome e uma descrição para a categoria. Também é possível alterar a configuração das categorias.

Configure as opções da categoria de navegação para cada categoria

Clique em Compras > Comum > Catálogos > Catálogos de compras.
Na página de listagem Catálogos de compras, clique duas vezes no catálogo que deseja configurar.
No formulário Catálogos, no Painel de ações, na guia Catálogo, clique em Editar.
Se desejar que o nome, a descrição e todo o texto traduzido da categoria de compras sejam usados para uma categoria de catálogo no site de compras, selecione a categoria no painel esquerdo e, na Guia Rápida Configurações de categoria de navegação, marque a caixa de seleção Texto do mapa.

Se essa caixa de seleção estiver marcada, as atualizações feitas nesses campos aparecerão no formulário Catálogos. As atualizações também aparecem no site de compras quando o catálogo é publicado.

Observação

Esta caixa de seleção só estará disponível quando as categorias de navegação de catálogo forem criadas automaticamente da hierarquia de categorias de compras.
No campo Tipo de atualização padrão, selecione uma das seguintes opções:
- Estática – controle manualmente atualizações de produtos para a categoria selecionada.
- Dinâmica – passe automaticamente atualizações de produtos para a categoria selecionada do produto mestre ao site de compras.
Observação

Esse campo só estará disponível se o campo Tipo de atualização padrão da Guia Rápida Configurações do catálogo for definido como Ambos.
Se a categoria for apenas uma categoria de atalho, marque a caixa de seleção Categoria de exibição de atalho.

Você pode usar categorias de atalho para exibir atalhos navigacionais para uma categoria específica no site de compras. Então, você poderá exibir uma subcategoria de produtos em várias categorias principais. Por exemplo, você poderá exibir a subcategoria para dispositivos de mouse no computador na categoria de hardware do computador e na categoria de materiais de escritório.

Para obter mais informações sobre como configurar uma categoria de atalho, consulte o procedimento "Configurar uma categoria de navegação de atalho" neste tópico.
No campo Categoria de navegação de destino, selecione a categoria de catálogo que será aberta quando o usuário clicar na categoria de atalho de navegação no site de compras.
Marque a caixa de seleção Ocultar todas as subcategorias para limitar o número de categorias de compras navegacionais que aparecem no site de compras para a categoria selecionada.
Marque a caixa de seleção de Mostrar a ordem da categoria se for permitido que os usuários encomendem produtos da categoria selecionada no site de compras quando não conseguirem encontrar o produto desejado no catálogo.
No campo Página de procura padrão, selecione a página que será exibida por padrão quando o usuário clicar na categoria no site de compras.

Configurar uma categoria de navegação de atalho

Clique em Compras > Comum > Catálogos > Catálogos de compras.
Na página de listagem Catálogos de compras, clique duas vezes no catálogo que deseja configurar.
No formulário Catálogos, no Painel de ações, na guia Catálogo, clique em Editar.
No painel esquerdo, selecione a categoria principal para a qual você deseja adicionar seu atalho de navegação.
No Painel de Ação, na guia Catálogo, clique em Novo secundário >.
Na Guia Rápida Configurações de categoria de navegação, insira um novo nome e uma descrição para o novo atalho de navegação.
Marque a caixa de seleção Categoria de exibição de atalho.
No campo Categoria de navegação de destino, selecione a categoria que você deseja abrir quando o usuário clicar no atalho de navegação no site de compras.

Observação

O atalho de navegação aparece como um nó de categoria no painel esquerdo. Entretanto, quando o catálogo for publicado, o nó de categoria será exibido como um link no site de compras.

Adicionar produtos a uma categoria

Clique em Compras > Comum > Catálogos > Catálogos de compras.
Na página de listagem Catálogos de compras, clique duas vezes no catálogo que deseja configurar.
No formulário Catálogos, no painel esquerdo, selecione a categoria à qual você deseja adicionar manualmente produtos. Em seguida, clique na Guia Rápida Produtos.

Observação

Se você tiver usado a hierarquia de categorias de compras para criar a estrutura do catálogo, os produtos atribuídos às categorias de compras serão exibidos na Guia Rápida Produtos.
Na Guia Rápida Produtos, clique em Adicionar.
No formulário Adicionar produtos, selecione os produtos que deseja adicionar à categoria de compras, clique em Selecionar -> e em OK.
Para modificar os detalhes de um produto selecionado, faça o seguinte:
1. Na Guia Rápida Produtos, selecione um produto e clique em Detalhes.
2. No formulário Detalhes do produto, no Painel de Ação, clique em Editar e então altere os detalhes. Por exemplo, você pode modificar os atributos do produto, adicionar produtos relacionados e modificar a descrição do produto.
Se não desejar que um produto seja exibido no site de compras, siga uma destas etapas:
- Para os produtos que foram adicionados automaticamente à Guia Rápida Produtos da categoria de compras, clique em Ocultar.
- Para os produtos adicionados manualmente à Guia Rápida Produtos, clique em Remover.
Para exibir um produto anteriormente oculto no site de compras, selecione o produto e clique em Mostrar. Esse botão só poderá ser usado para os produtos que foram adicionados automaticamente à categoria de catálogo da categoria de compras.

Adicionar fornecedores a uma categoria

Clique em Compras > Comum > Catálogos > Catálogos de compras.
Na página de listagem Catálogos de compras, clique duas vezes no catálogo que deseja configurar.
No formulário Catálogos, no painel esquerdo, selecione a categoria à qual você deseja adicionar fornecedores manualmente e, então, clique na Guia Rápida Fornecedores.

Observação

Se você tiver usado a hierarquia de categorias de compras para criar a estrutura do catálogo, todos os fornecedores atribuídos às categorias de compras serão exibidos na Guia Rápida Fornecedores.
Na Guia Rápida Fornecedores, clique em Adicionar.
No formulário Adicionar novos fornecedores, selecione os fornecedores que deseja adicionar à categoria de compras, clique em Selecionar -> e em OK.
Na Guia Rápida Fornecedores, clique em Detalhes para exibir os detalhes de um fornecedor selecionado no formulário Fornecedores.
Se não desejar que um fornecedor seja exibido no site de compras, siga uma destas etapas:
- Para os fornecedores que foram adicionados automaticamente à Guia Rápida Fornecedores da categoria de compras, clique em Ocultar.
- Para os fornecedores adicionados manualmente à Guia Rápida Fornecedores, clique em Remover.
Para exibir um fornecedor anteriormente oculto no site de compras, selecione o fornecedor e clique em Mostrar. Esse botão só poderá ser usado para os fornecedores que foram adicionados automaticamente à categoria de catálogo da categoria de compras.

Adicione acesso aos catálogos do fornecedor externos

Clique em Compras > Comum > Catálogos > Catálogos de compras.
Na página de listagem Catálogos de compras, clique duas vezes no catálogo que deseja configurar.
No formulário Catálogos, no painel esquerdo, selecione a categoria à qual você deseja adicionar manualmente acesso a um catálogo de fornecedor externo, e clique na Guia Rápida Links de catálogo externo.

Observação

Se você tiver usado a hierarquia de categorias de compras para criar a estrutura do catálogo, todos os catálogos do fornecedor externos atribuídos às categorias de compras serão exibidos na Guia Rápida Links de catálogo externo.
Na Guia Rápida Links de catálogo externo, clique em Adicionar.
No formulário Adicionar novo link do catálogo externo, selecione os catálogos do fornecedor externos que os usuários podem acessar para a categoria no site de compras, clique em Selecionar -> e em OK.
Na Guia Rápida Links de catálogo externo, clique em Detalhes. Na página de listagem Catálogos externos, você pode modificar os parâmetros de configuração do catálogo do fornecedor externo selecionado. Quaisquer alterações feitas nos parâmetros de configuração de um catálogo do fornecedor externo serão atualizadas no site de compras quando as atualizações de catálogo forem publicadas.
Se não desejar que um link para um catálogo do fornecedor externo seja exibido no site de compras, siga uma destas etapas:
- Para os links do catálogo do fornecedor externo que foram adicionados automaticamente à categoria de catálogo de categoria de compras, clique Ocultar
- Para links do catálogo do fornecedor externo adicionados manualmente à Guia Rápida Links de catálogo externo, clique em Remover.
Para exibir um link do catálogo do fornecedor externo anteriormente oculto no site de compras, clique em Mostrar. Esse botão só se aplica a links do catálogo do fornecedor externo que foram adicionados automaticamente à categoria de catálogo de categoria de compras.

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Copiar um catálogo

Use este procedimento para criar um novo catálogo copiando um catálogo existente. Quando você copia um catálogo, todas as categorias de catálogo e produtos associados são copiados para o novo catálogo. Você então poderá alterar o novo catálogo para atender aos seus requisitos.

Observação

Quando você cria um novo catálogo copiando um catálogo existente, não há relação entre o novo catálogo e o catálogo copiado. Os dois catálogos são independentes um do outro.

Clique em Compras > Comum > Catálogos > Catálogos de compras.
Na página de listagem Catálogos de compras, selecione o catálogo externo que você deseja copiar.
No Painel de Ação, na guia Catálogo, grupo Novo, clique em Copiar catálogo.
Depois que o novo catálogo for criado, clique duas vezes no novo catálogo para abri-lo. Você então poderá efetuar todas as alterações necessárias.

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Ativar ou desativar um catálogo

Para disponibilizar um catálogo no site de compras, você deverá ativá-lo e garantir que ele seja atribuído a uma regra de política de catálogo. Também é possível desativar quaisquer catálogos que você não deseja mais disponibilizar para seus usuários.

Para obter mais informações sobre como configurar regras de política de catálogo, consulte Configurar uma regra de política de catálogo de compras.

Ativar um catálogo

Clique em Compras > Comum > Catálogos > Catálogos de compras.
Na página de listagem Catálogos de compras, selecione o catálogo externo que deseja ativar.
(Em Painel de Ação, no grupo de Publicar, clique em Ativar catálogo).

Desativar um catálogo

Clique em Compras > Comum > Catálogos > Catálogos de compras.
Na página de listagem Catálogos de compras, selecione o catálogo externo que deseja desativar.
(Em Painel de Ação, no grupo de Publicar, clique em Desativar catálogo).

Observação

Quando um catálogo for desativado, as transações pendentes que já estiverem em andamento, e que incluam produtos do catálogo, serão processadas. Os produtos do catálogo desativado que estejam atualmente no carrinho de compras não serão válidas, e o usuário serão notificados de que os produtos não estarão mais disponíveis para ordem.

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Visualizar e publicar um catálogo

Quando você criar um catálogo, poderá visualizá-lo no site de compras antes de disponibilizá-lo para os funcionários. Somente o proprietário do catálogo poderá visualizar o catálogo.

Para disponibilizar pela primeira vez o catálogo para os funcionários no site de compras, você deverá publicar o catálogo. Depois que o catálogo for publicado, todas as atualizações feitas nele serão publicadas no site de compras. As atualizações são publicadas de forma automática ou manual, dependendo da opção selecionada para o catálogo no campo Tipo de atualização padrão do formulário Catálogos. Os seguintes tipos de atualização padrão estão disponíveis para catálogos:

Dinâmica – os catálogos são atualizados automaticamente sempre que uma alteração é feita no catálogo.
Estática – os catálogos devem ser atualizados manualmente.
Ambos – os catálogos que incluem as categorias de produto com um tipo de atualização padrão Estática deverão ser manualmente atualizados quando essas categorias forem atualizadas. Catálogos que incluem as categorias de produto com um tipo de atualização padrão Dinâmica serão atualizados automaticamente sempre que uma alteração for feita no catálogo.

Use estes procedimentos para visualizar seu catálogo no site de compras, e para atualizar manualmente os catálogos com um tipo de atualização padrão Estática.

Visualizar um catálogo

Clique em Compras > Comum > Catálogos > Catálogos de compras.
Na página de listagem Catálogos de compras, selecione o catálogo externo que deseja visualizar.
(Em Painel de Ação, no grupo de Publicar, clique em Visualizar catálogo).

O catálogo é aberto no portal dos serviços de funcionários no Portal Empresarial.

Publicar ou atualizar um catálogo

Clique em Compras > Comum > Catálogos > Catálogos de compras.
Na página de listagem Catálogos de compras, clique duas vezes no catálogo externo que deseja publicar ou atualizar.
No formulário Catálogos, atualize produtos, fornecedores, links de catálogo externo e outras opções conforme necessário.
Se o catálogo tiver um status Inativo, no Painel de Ação, no grupo Publicar, clique em Ativar catálogo.
(Em Painel de Ação, no grupo de Publicar, clique em Publicar catálogo).