Configurar solicitações de cotação
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use estes procedimentos para configurar os parâmetros, os formulários, e a funcionalidade padrão da solicitação de cotação (RFQ). Isso lhe poupa do trabalho de configuração de parâmetros para cada RFQ que você cria.
Para obter mais informações sobre os pré-requisitos necessários para criar solicitações de cotação, consulte Criar e usar um tipo de solicitação e Criação e uso de métodos e critérios de pontuação.
Configurar os parâmetros da solicitação de cotação
Use este procedimento para definir valores padrão para solicitações de cotação. Os valores padrão são copiados para o formulário Solicitação de cotação quando você cria uma nova solicitação de cotação.
Clique em Compras > Configuração > Parâmetros de compras.
No formulário Parâmetros de compras, clique em Solicitação de cotação.
Na área Configurar valores padrão para solicitações de cotações, especifique os valores padrão para as RFQs, tais como o tipo de compra, a data e hora de vencimento, as informações de entrega, os termos de pagamento, e o diário do contrato comercial. Para obter mais informações sobre os parâmetros, consulte Parâmetros de aquisição e de fornecimento (formulário).
Observação
O Microsoft Dynamics AX 2012 R3 introduz um campo Hora de vencimento, que é definido como a hora padrão do dia específica da empresa. Esta configuração, com a data de vencimento, se torna padrão para os exemplos de solicitação de cotação.
Clique em Campos de resposta padrão da solicitação de cotação e, em seguida, selecione os tipos de informações que deseja receber dos fornecedores ao responderem a uma solicitação de cotação. Para obter mais informações, consulte Defina as respostas da solicitação de cotação.
Clique em Atualizar linhas de solicitação de cotação para especificar como deseja atualizar as linhas da RFQ ao modificar o cabeçalho da RFQ e o cabeçalho da resposta de RFQ.
Configurar categorias de status de resposta de fornecedor
Use este procedimento para definir os valores padrão que podem ser atribuídos às respostas de fornecedores à solicitação de cotação. Use as categorias de status de resposta de fornecedor ao comparar as ofertas.
Clique em Compras > Configuração > Solicitação de cotação > Status de resposta do fornecedor.
No formulário Status de resposta do fornecedor, clique em Novo.
No campo Status, insira uma categoria de resposta de fornecedor. Por exemplo, você pode inserir "Oferta", "Sem oferta", ou "Não responsável".
No campo Descrição, insira uma breve descrição do status.
Configurar códigos de motivo
Use os códigos de motivo para explicar por que uma resposta foi aceita ou rejeitada. Você pode configurar os códigos de motivo em Motivos (formulário). Para obter mais informações, consulte Configurar códigos de motivo para módulos financeiros.
Definir as configuração de formulário para as solicitações de cotação
Use este procedimento para definir as informações que deseja exibir nos documentos relacionados às RFQs.
Clique em Compras > Configuração > Formulários > Configuração de formulário.
No formulário Configuração de formulário, clique em Solicitação de cotação, e na área Configurar formatos de solicitações de cotações, especifique as informações que deseja exibir nos documentos de RFQ.
Observação
O gerenciamento de impressão está disponível para as RFQs. Para obter mais informações, consulte Configuração de gerenciamento de impressão (formulário).
Configurar um plano mestre para incluir as solicitações de cotação
Use este procedimento para configurar um plano mestre que inclua as RFQs.
Observação
Ao criar uma RFQ para uma ordem de compra e adicionar um item de estoque à RFQ, uma transação de estoque é criada com um status de recebimento de Recebimento de cotação. Somente as linhas de RFQ deste tipo serão consideradas quando você usa um plano mestre para calcular os suprimentos.
Clique em Planejamento mestre > Configuração > Planos > Planos mestres.
No formulário Planos mestres, selecione um plano mestre.
Na guia rápida Geral, em Configuração, marque a caixa de seleção Incluir solicitações de cotação.
Para obter mais informações sobre planejamentos mestres, consulte Planos mestres (formulário).
Configurar exibições de resultados em
Use este procedimento para definir o que os fornecedores de informação irão ver quando visualizarem a RFQ na página Solicitações de cotação fechadas no portal do fornecedor.
Clique em Compras e fornecimento > Configuração > Solicitação de cotação > Exibições de resultados.
No formulário Results view, clique em Novo.
Execute um destes procedimentos:
Na coluna Nome, selecione um modelo e marque ou desmarque as caixas de seleção para atender às suas necessidades.
No painel de Ação, clique em Novo, insira um nome e uma descrição e marque ou desmarque as caixas de seleção para atender às suas necessidades.
Clique em Fechar.